Tutorial: Bedienung der PLANTA-Software (Light)

Ziel dieses Tutorials

• Erstanwender sollen die Elemente der PLANTA-Oberfläche und die Bedienfunktionen kennenlernen.

Bitte beachten Sie:

• Dieses Tutorial ist speziell auf Projektmitarbeiter zugeschnitten. Für Benutzer mit Management-Rollen wird die erweiterte Fassung des Tutorials empfohlen.

• Alle Übungen bauen auf den PLANTA-Demodaten auf. Diese müssen zuvor installiert sein.

• Die verwendeten Screenshots dienen der exemplarischen Darstellung und können vom tatsächlichen Layout im Programm abweichen.

Starten und Beenden des Programms

Starten und Anmelden

• Die URL zur PLANTA-Software in die Adressleiste des Browsers eingeben und bestätigen.

• Nach dem Aufruf der PLANTA-Software im Browser erscheint die Anmeldemaske.

  • Bei installierten Demodaten erscheint zunächst eine Übersicht der PLANTA-Standardrollen.

  • Über die Schaltfläche Zum Login (oben rechts) zur Standard-Anmeldemaske wechseln.

• Das Feld mit der Rolle Multiprojektmanager anklicken.

Beenden

• Im unteren Bereich des Benutzermenüs auf die Schaltfläche mit dem Benutzernamen und dann auf Abmelden klicken.

• Alternativ: Im Kopfbereich des Benutzermenüs das PLANTA-Logo anklicken und dann den Menüpunkt Daten → Programm beenden.

  • Liegen ungespeicherte Änderungen vor, erscheint die Abfrage: Speichern? Daten wurden geändert. Nach Bestätigung der Meldung wird das Programm geschlossen.

  • Sind alle Änderungen bereits gespeichert, wird das Programm (ohne weitere Abfragen) geschlossen.

PLANTA Project-Oberfläche

Informationen

• Benutzermenü

  • Ist standardmäßig links am Bildschirm positioniert und besteht aus folgenden Elementen:

    • Kopfbereich mit PLANTA-Logo (öffnet Dropdown-Menü mit allen Menüpunkten), Suchsymbol und Plus-Schaltfläche zum Anlegen neuer Planungsobjekte und Portfolios

    • Schnellzugriffs-Bereich mit Links zu Home, Meine Objekte und Favoriten

    • Primäre Navigation mit den Anwendungs- und/oder Customizing-Modulen

    • Sekundäre Navigation wird über den Link Einstellungen geöffnet und enthält administrative Module und ist nur für berechtigte Benutzer sichtbar.

    • Benutzerprofil am unteren Rand mit Avatar und Namen des angemeldeten Benutzers; Klick öffnet Dropdown mit Abmelden und Passwort ändern

• Modulpanel

  • Befindet sich rechts am Bildschirm und enthält:

    • Breadcrumbs-Navigation oben links sowie weitere Menüpunkte

    • Titelleiste mit relevanten Daten zum jeweiligen Planungsobjekt

    • Modulreiter

    • Action Bar mit Schaltflächen für die im jeweiligen Modulkontext relevanten Aktionen (z.B. Speichern, Löschen)

    • Aktives Modul (Inhalt)

      • Ein Modul (oder auch Sicht genannt) ist in PLANTA eine Einheit, die die Darstellung der Daten aus der Datenbank (z.B. Projektdaten) und deren Bearbeitung ermöglicht.

• Statuszeile

  • Die Statuszeile ist am unteren linken Bildschirmrand platziert. Hier werden Meldungen zum Ablauf des Programms ausgegeben, die nicht bestätigt werden müssen.

Module

Informationen

• Ein Modul ermöglicht die Darstellung und Bearbeitung der Daten aus der Datenbank.

• Die Daten werden in Datensätzen geordnet, die wiederum aus einzelnen Datenfeldern bestehen.

  • Ein Datensatz fasst Attribute/Parameter eines Objekts (Projekt, Vorgang, Ressource etc.) mit den dazugehörenden Werten zusammen.

  • Die Werte werden in einzelnen Datenfeldern dargestellt.

  • Das gleiche Datenfeld über mehrere Datensätze hinweg bildet eine Spalte.

Beispiel

• Hier werden vier Datensätze angezeigt: ein Projekt-Datensatz (rot markiert) und drei Vorgangs-Datensätze (gelb markiert).

  • Der Projekt-Datensatz besteht aus zwei Datenfeldern (Projekt und Projektbezeichnung) mit den dazugehörigen Werten.

  • Die Vorgangs-Datensätze bestehen aus vier Feldern (Vorgang, Vorgangsbezeichnung, Rest und Kalk. Ende) mit den dazugehörigen Werten.

• Alle Felder Kalk. Ende bilden eine Spalte (grün markiert). Die datenlogische Spalte Kalk. Ende entspricht der Layout-Spalte.

Modulansichten

Informationen

• Fast jedes Modul in PLANTA Project lässt sich oberflächlich je nach individuellen Bedürfnissen des Benutzers leicht verändern und als alternative Ansicht speichern.

  • Z.B. kann der Benutzer in einem Modul nur die Felder anzeigen lassen, die er am häufigsten benutzt, und alle anderen ausblenden.

    • Zum Erstellen einer eigenen Modulansicht die Schaltfläche Ansicht rechts in der Action Bar betätigen.

• Für manche Module stellt PLANTA bereits Standard-Modulansichten zur Verfügung.

  • Falls für ein Modul alternative Modulansichten hinterlegt sind, werden diese über die Schaltfläche zur Änderung der Modulansicht in der Action Bar aufgerufen. Diese zeigt standardmäßig die Basis-Ansicht an.

Aufgabe

• Im Modul Projekte die Modulansicht Inaktive Projekte auswählen.

Vorgehensweise

• Falls das Modul Gantt des Panels Projekte noch nicht geöffnet ist, im Benutzermenü Planung → Projekte auswählen.

  • Das Panel öffnet sich. Das Modul Gantt wird automatisch fokussiert.

• Die Schaltfläche zur Auswahl anderer Modulansichten in der Action Bar anklicken.

  • Aus der Listbox die Modulansicht Inaktive Projekte auswählen.

• Die Modulansicht wird geladen. Im Modul Gantt werden nun ausschließlich die inaktiven Projekte angezeigt.

• In der Modulansichten-Listbox den Eintrag Basis auswählen, um zur Basis-Ansicht zurückzukehren.

Hinweis

• Es können individuelle Modulansichten erstellt und als Favoriten definiert werden. Die als Favorit gekennzeichnete Modulansicht wird beim Aufrufen des Moduls geladen.

Grafische Darstellung von Daten

Informationen

• In einigen Modulen werden bestimmte Daten grafisch dargestellt:

  • in Form von Histogrammen, z.B. Auslastungsdiagrammen zur Darstellung von Ressourcenauslastungen über einen bestimmten Zeitraum hinweg,

  • in Form von Balken, z.B. Visualisierung von Projekt- oder Vorgangsterminen.

Schaltflächen

Informationen

• Schaltflächen im PLANTA-System sind entweder

  • Schaltfläche in der Action Bar

  • Modul-Schaltflächen zum Ausführen verschiedener Aktionen oder zum Aktualisieren von Daten oder

  • Schaltflächen in Dialog- und Meldungsboxen.

Beispiel für Modul-Schaltflächen

Hinweis

• Auf jeder Schaltfläche befindet sich ein Tooltip, der die Aktion auf der jeweiligen Schaltfläche erklärt (bei reinen Symbol-Schaltflächen) oder näher erklärt (wenn die Beschriftung der Schaltfläche nicht ganz aussagekräftig ist). Siehe hierzu den Abschnitt Tooltips.

Beispiel für Schaltflächen in einer Dialogbox

• Um Schaltflächen zu aktivieren

  • mit dem Mauszeiger die Schaltfläche auf dem Bildschirm betätigen oder

  • mit der TAB-Taste fokussieren und anschließend mit der EINGABE- oder der LEER-Taste (für Modul-Schaltflächen) auf der Tastatur betätigen.

Kontextmenü

Informationen

• Das Kontextmenü wird über die Schaltfläche Weitere Aktionen aufgerufen, die angezeigt wird, wenn der Mauszeiger über den Datensatz bewegt wird.

  • Alternativ kann es über die rechte Maustaste auf dem Datensatz geöffnet werden.

• Je nach Datensatz, auf dem der Kontextmenü-Befehl ausgeführt wurde, werden unterschiedliche Kontextmenü-Befehle angeboten, z.B.:

  • Einfügen: Einfügen von Datensätzen

  • Individuelle Kontextmenü-Befehle: Starten von Aktionen, z.B. Aufruf von weiteren Modulen oder Makros

  • (De)Markieren: Markieren oder Demarkieren des Datensatzes

Tooltips

Informationen

• Tooltips sind Texte, die eingeblendet werden, wenn die Maus über bestimmte Elemente der Benutzeroberfläche fährt.

• In PLANTA Project gibt es 2 Arten von Tooltips:

  • Automatische Tooltips erscheinen automatisch auf den Überschriften, die aufgrund der unzureichenden Feldlänge abgeschnitten werden. Der Tooltip zeigt in diesem Fall die komplette Überschrift an.

  • Tooltips, die vom Customizer hinterlegt werden. Diese enthalten Hilfstexte oder Erklärungen für das betroffene Feld. Solche Tooltips können sowohl auf normalen Feldern als auch auf den Schaltflächen und Balken hinterlegt werden.

Daten erfassen, bearbeiten, löschen

Informationen

• PLANTA unterscheidet zwischen Aktivieren und Markieren von Daten.

• Datenfelder müssen aktiviert werden, um darin Daten zu erfassen, zu bearbeiten, zu löschen etc.

• Datensätze müssen markiert werden, um ganze Datensätze zu kopieren, zu verschieben, zu löschen etc.

Aktivieren/Markieren/Demarkieren

Vorgehensweise

• Aktivieren durch Anklicken oder per Eingabe.

  • Aktiviert werden kann nur ein Datenfeld (nicht der komplette Datensatz). Es wird leuchtend blau hervorgehoben.

  • Der Datensatz, in dem sich das aktivierte Feld befindet, gilt als fokussiert. Er wird hellblau hervorgehoben.

• Markieren mit STRG + Klick.

  • Markiert wird der komplette Datensatz.

  • Der markierte Datensatz wird leuchtend blau hervorgehoben.

• Demarkieren mit STRG + Klick auf den markierten Datensatz.

• Mehrere Datensätze markieren:

  • Einen Anfangsdatensatz auswählen und mit STRG + Mausklick markieren (hier: Vorgang 3.2).

  • Einen Enddatensatz auswählen und mit SHIFT + Mausklick markieren (hier: Vorgang 4.1).

    • Es werden alle Datensätze markiert, die zwischen dem Anfangs- und Enddatensatz liegen.

    • Ergebnis:

• Die markierten Datensätze lassen sich mit SHIFT + Mausklick auf den Anfangsdatensatz demarkieren.

• Alle Datensätze markieren mit STRG + A.

  • Ergebnis:

• Die markierten Datensätze lassen sich demarkieren mit STRG + D.

Bearbeiten

Bestehende Werte ändern

• Welche Datenfelder und wie in bestehenden Datensätzen bearbeitet werden können, hängt unter anderem vom Datenfeld-Typ ab:

Datenfeld-Typ	Beschreibung	Beispiel
Eingabe-Datenfeld (input)	Hier können Eingaben getätigt und jederzeit geändert werden. Dieses Feld ist beim Aktivieren leuchtend blau. Z.B. Eingabefeld für Arbeitsstunden.
Ausgabe-Datenfeld (output)	Hier können keine Angaben gemacht werden. Felder dieses Typs sind beim Aktivieren dunkelblau. Z.B. die Anzeige des Rest-Aufwands eines Vorgangs bei der Zeiterfassung.
Link-Datenfeld	Dies ist ein Datenfeld, dessen Wert als Hyperlink dargestellt wird. Betätigt man einen Link, wird man z.B. zu einem anderen Modul weitergeleitet.
Listbox	Dies ist ein Eingabefeld, an das eine Auswahlliste mit Werten angehängt ist, sodass man entweder aus der vorgegebenen Liste auswählen oder eine manuelle Eingabe tätigen kann.
Muss-Datenfeld	Dies ist ein mit Sternchen gekennzeichnetes Feld, das obligatorisch mit Werten gefüllt werden muss. Ohne dieses Feld gefüllt zu haben, ist kein Speichern möglich.
Checkbox	Dies ist ein Feld, in dem nur Ja/Nein-Werte in Form von gesetztem oder nicht gesetztem Häkchen zulässig sind.
Ampel	Dies ist ein Feld, auf dem eine Ampelfunktion (Farbe) hinterlegt ist. Z.B. als Warnhinweis bei der Zeiterfassung, wenn die angegebene Arbeitszeit (hier: 7 h) die Anwesenheitszeit (hier: 6 h) übersteigt.
Fließtext-Feld	Dies ist ein Feld, in das man längere Texte eintragen kann.

Kopieren von Daten mit Drag&Drop

Vorgehensweise

• Die neuen Werte können entweder manuell eingegeben oder aus anderen Feldern kopiert werden. Dabei wird die PLANTA-eigene Drag&Drop-Kopiermimik verwendet, die das herkömmliche STRG + C und STRG + V ersetzt:

  • Feld zu Feld (die Standard-Einstellung):

    • Den Inhalt des Quelldatenfelds (Rückmeldungsfeld des Vorgangs 3.1) mit STRG + Festhalten der linken Maustaste zu dem Zieldatenfeld (Rückmeldungsfeld des Vorgangs 3.3) ziehen.

    • Sobald sich der Cursor auf dem Zieldatenfeld befindet, verändert er die Form (s. Bild). Die linke Maustaste loslassen.

• Der Wert des Quelldatenfelds wird in das Zieldatenfeld eingetragen.

Neue Datensätze einfügen

Vorgehensweise

• Für das Einfügen eines neuen Datensatzes stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

  • Die Taste F4 drücken oder

  • über die Plus-Schaltfläche, die angezeigt wird, wenn der Mauszeiger über einem Datensatz positioniert wird, oder über die rechte Maustaste jeweils die gewünschte Option im Kontextmenü wählen oder

  • das Plus-Symbol in der Action Bar betätigen oder

  • das Plus-Symbol in der Datenbereichs-Überschriftenzeile oder der Datensatzüberschrift betätigen.

Beispiel

• Ergebnis: Ein leerer Datensatz wurde eingefügt.

• Sonderfall 1: Einfügen über dynamische Plus-Schaltfläche im Datensatz

• Sonderfall 2: Einfügen über statische Plus-Schaltfläche im Datensatz

  • Diese Option steht nur in manchen Modulen zur Verfügung, z.B. in einer Variante des Moduls Zeiterfassung.

• Ergebnis:

Speichern

Vorgehensweise

• Daten speichern

  • durch Betätigen der Schaltfläche Speichern in der Action Bar,

  • mit STRG + S oder

  • im Kopfbereich des Benutzermenüs über das Dropdown-Menü Daten → Speichern.

• Sind beim Speichern noch Datensätze ungültig (z.B. Leerzeilen), erscheint die Meldung: Ungültige Datensätze markieren?

  • Wird die Meldung mit Ja bestätigt, werden Datensätze, deren Identnummern nicht gefüllt sind, markiert. Sie können ggf. nachbearbeitet werden oder mit der Schaltfläche Markierte löschen in der Action Bar gelöscht werden.

  • Wird mit Nein bestätigt, werden die ungültigen Datensätze nicht markiert.

Löschen

Löschen von Werten

• Das gewünschte Datenfeld aktivieren.

• Den Wert löschen.

• Speichern.

Löschen von Datensätzen

• Den gewünschten Datensatz markieren.

• Die Schaltfläche Markierte löschen in der Action Bar betätigen.

• Daraufhin erscheint die Meldung: Markierte Daten löschen?

• Diese mit Ja bestätigen.

• Speichern.

Achtung

• Im PLANTA-Standard ist das Löschen von Datensätzen in Modulen der Mitarbeiter-Rolle nicht erlaubt. Beim Versuch, einen Datensatz zu löschen, wird die Meldung Löschen in diesem Datenbereich nicht erlaubt angezeigt.

Dokumentation/Online-Hilfe

Informationen

• Die PLANTA Online-Hilfe ist in 6 Hilfe-Bereiche gegliedert.

Inhalt

Informationen

• Die einzelnen Hilfe-Bereiche sind thematisch gegliedert.

  • Über die Startseiten der jeweiligen Hilfe-Bereiche können Sie direkt zum gewünschten Thema navigieren.

• Zusätzlich zu den themenbezogenen Seiten gibt es Objektbeschreibungen, in denen die Module und Datenfelder der PLANTA-Software beschrieben werden.

  • Die Objektbeschreibungen können aus der Software heraus und über Links geöffnet werden (siehe Einstieg), sind jedoch im Inhaltsverzeichnis ausgeblendet.

Lese- und Schreibrechte

• Jeder PLANTA Project-Benutzer hat einen Lesezugriff auf die komplette PLANTA Online-Hilfe.

• Die Bearbeitungsrechte haben nur PLANTA-Mitarbeiter.

Dokumentation öffnen

Information

• Die PLANTA Online-Hilfe kann über den Browser oder direkt aus der Software heraus geöffnet werden.

PLANTA Online-Hilfe über den Browser öffnen

• Geben Sie https://help.planta.de in Ihrem Browser ein.

• Sie befinden sich nun auf der Einstiegsseite der PLANTA Online-Hilfe (Bild 1). Hier werden alle vorhandenen Hilfe-Bereiche in Form von Kästchen aufgelistet.

• Wenn Sie noch nicht wissen, in welchem Hilfe-Bereich sich die gewünschte Information befindet, können Sie mithilfe des Suchfelds auf der Einstiegsseite alle Hilfe-Bereiche nach einem Suchbegriff durchsuchen.

• Wenn Sie beispielsweise eine Information zur Anwendung von PLANTA Project suchen, klicken Sie auf das Kästchen Projekt- und Portfoliomanagement, um die Startseite dieses Hilfe-Bereichs zu öffnen (Bild 2). Hier werden alle Themenbereiche des Hilfe-Bereichs aufgelistet.

• Wenn Sie das gewünschte Thema auf der Startseite des Hilfe-Bereichs nicht finden, können Sie mithilfe des Suchfelds den gesamten Hilfe-Bereich nach einem Suchbegriff durchsuchen.

• Wenn Sie beispielsweise eine Information zum Thema Basisdaten in PLANTA Project suchen, klicken Sie auf das Kästchen Allgemeines und Basisdaten, um die Informationen zu diesem Thema zu öffnen (Bild 3).

Bild 1: Einstiegsseite der Online-Hilfe

Bild 2: Startseite eines Hilfe-Bereichs

Bild 3: Beispiel für eine Seite

PLANTA Online-Hilfe aus dem Programm heraus öffnen

• Beschreibung eines bestimmten Moduls öffnen:

  • Drücken Sie die Taste F2 oder wählen Sie den Menüpunkt ? → Modulbeschreibung im gewünschten Modul.

• Beschreibung eines bestimmten Datenfelds öffnen:

  • Drücken Sie die Taste F1 im gewünschten Datenfeld oder wählen Sie den Menüpunkt ? → Datenfeldbeschreibung (das Datenfeld muss durch Betätigen mit der Maus fokussiert sein).

• Einstiegsseite der PLANTA Online-Hilfe öffnen:

  • Drücken Sie die Tasten STRG+M oder wählen Sie den Menüpunkt ? → Handbuch öffnen.

Öffnen Sie die Online-Hilfe aus der Software heraus, wird automatisch die Version geöffnet, die Ihrem Softwarestand entspricht.

Öffnen Sie die Beschreibung eines Moduls oder eines Datenfelds, wird außerdem automatisch der passende Hilfe-Bereich geöffnet, in dem sich das gewünschte Modul oder Datenfeld befindet.

Durch Klick auf PLANTA Online-Hilfe links oben im Header der Online-Hilfe können Sie jedoch bei Bedarf auf die Einstiegsseite wechseln, um einen anderen Hilfe-Bereich zu öffnen.

Hinweis

• Betätigen Sie F1 oder F2 auf einem Feld oder in einem Modul, das nicht im Standard-Programm enthalten ist, sondern individuell in Ihrem System gecustomized wurde, wird lediglich eine Hinweis-Seite in der PLANTA Online-Hilfe geöffnet, die Sie darüber informiert, dass Sie sich gerade auf einem individuellen Objekt befinden.

Suchen

​Informationen

• Die Suche können Sie in der PLANTA Online-Hilfe an drei verschiedenen Stellen öffnen:

  • Auf der Einstiegsseite, die beim Aufruf von http://help.planta.de geöffnet wird

    • Wird die Suche hier gestartet, werden alle Hilfe-Bereiche durchsucht.

  • Auf den Startseiten der einzelnen Hilfe-Bereiche

    • Wird die Suche hier gestartet, wird der Hilfe-Bereich durchsucht, in dem Sie sich gerade befinden.

  • Auf den einzelnen Seiten der Hilfe-Bereiche rechts oben

    • Wird die Suche hier gestartet, wird der Hilfe-Bereich durchsucht, in dem Sie sich gerade befinden.

• Im Suchfeld der PLANTA-Online-Hilfe können Sie Suchbegriffe in Form von Strings eingeben.

​Details

• Bei der Anzeige der Suchergebnisse wird auch angezeigt, welcher Hilfe-Bereich bzw. welche Version gerade durchsucht wird.

  • Bei Bedarf kann in der entsprechenden Listbox ein anderer Hilfe-Bereich bzw. eine andere Version ausgewählt werden.

  • Um alle Hilfe-Bereiche bzw. alle Versionen zu durchsuchen, kann die Option Alle Bereiche bzw. Alle Versionen ausgewählt werden.

• Anhand der Informationen in den Ergebnissen können Sie sehen, in welchem Hilfe-Bereich sich das jeweilige Suchergebnis befindet bzw. welcher Version es zugeordnet ist.