Kostenartengruppen MOD009BQD

Einstieg

• PM-Administration → Stammdaten → Kosten → Kostenartengruppen

Information

• Kostenartengruppen dienen der Gruppierung von Kostenarten.

• In PLANTA project erfolgen Budget, Kosten und Aufwandsplanung und -auswertung in vielen Anwendungsmodulen (z.B. im Modul Budget) auf Basis der Kostenartengruppen.

Details

• Es können beliebig viele Kostenartengruppen angelegt werden.

• Es können Kostenartengruppen für Kosten und solche für Aufwände (ebenfalls beliebig) angelegt werden. Die Kosten und Aufwände werden in Anwendungsmodulen gruppiert nach diesen beiden Kostenartengruppen-Typen dargestellt.

• Die Kostenartengruppen werden tabellarisch dargestellt: 1 Kostenartengruppe = 1 Zeile.

• Kostenartengruppen können aktiviert und deaktiviert werden.

Anlegen der Kostenartengruppen

Vorgehensweise

• Ist das Modul leer, (z.B. wenn PLANTA project ohne Demodaten installiert wurde)

  • den Button Einfügen in der Menüleiste betätigen, um zunächst den Gruppierungs-Datensatz einzufügen.

    • In PLANTA-Standard werden Kostenartengruppen nach 2 Typen gruppiert: Kosten und Aufwand.

  • Aus der Listbox auf dem Feld Kostenartengruppen-Typ-Bezeichnung den gewünschten Kostenartengruppen-Typ auswählen.

  • Rechtsklick auf dem Gruppierungs-Datensatz und Einfügen → Kostenartengruppe aus dem Kontextmenü auswählen.

  • Datenfelder (Kostenartengruppen-Bezeichnung, Kostenartengruppe, Beschreibung etc.) ausfüllen.

  • Speichern.

• Sind Kostenartengruppen bereits im Modul vorhanden,

  • Rechtsklick auf dem Gruppierungs-Datensatz oder auf einer bestehenden Kostenartengruppe und Einfügen → Kostenartengruppe aus dem Kontextmenü auswählen.

  • Felder wie oben beschrieben befüllen.

  • Speichern.

Details

• Wurden neue Kostenartengruppen angelegt oder die bestehenden geändert, muss die Schaltfläche Kostenartengruppen-Abgleich betätigt werden. Dabei werden

  • die Kostenartengruppen-Attribute aller den Projekten und den Portfolios (genauer den Zeiträumen der Portfolios) zugeordneten, aktiven Kostenartengruppen aktualisiert.

  • aktive, den Projekten bzw. den Portfolios noch nicht zugeordnete Kostenartengruppen werden zugeordnet.

    • Die Zuordnungen zu Projekten beinhalten immer die Ebenen

      • Projekt : Kostenartengruppe = 1 : N (bisherige Projektebene)

      • Projekt/Jahr : Kostenartengruppe = 1 : N (bisherige Jahresscheibenebene)

    • Die Zuordnungen zu den Portfolios (genauer: den "Zeiträumen" der Portfolios) beinhalten immer die Ebene

      • Portfolio/Jahr : Kostenartengruppe = 1 : N (Zeiträume des Portfolios)

  • die Zuordnungen deaktivierter Kostenartengruppen gelöscht.

Zuordnen von Kostenarten zu Kostenartengruppen

Vorgehensweise siehe hier

Aktivieren/Deaktivieren von Kostenartengruppen

Vorgehensweise

• Eine Kostenartengruppe wird aktiviert, indem im Modul Kostenartengruppen die Checkbox des Parameters Aktiv aktiviert wird.

  • Aktive Kostenartengruppen

    • Können Kostenarten zugeordnet werden

    • Werden den Projekten zugeordnet

• Eine Kostenartengruppe wird deaktiviert, indem im Modul Kostenartengruppen die Checkbox des Parameters Aktiv deaktiviert wird.

  • Das Deaktivieren einer Kostenartengruppe ist nur dann möglich, wenn diese keiner Kostenart zugeordnet ist.

  • Deaktivierte Kostenartengruppen

    • können keinen Kostenarten zugeordnet werden.

    • werden in den Anwendungsmodulen (z.B. im Modul Budget) nicht angezeigt.

    • werden bei der Verdichtung von Budget, Kosten und Aufwand nicht berücksichtigt.

    • werden in der Stammdatenpflege optisch gekennzeichnet (Ampel, graues Symbol).

  • Beim Deaktivieren einer Kostenartengruppe wird der Anwender per Dialogmeldung informiert, dass

    • diese Kostenartengruppen nicht mehr angezeigt werden und

    • die eingetragenen Budgets nicht mehr berücksichtigt werden.

Hinweis

• Soll eine Kostenartengruppe deaktiviert werden, müssen zuerst alle Zuordnungen zu Kostenarten entfernt werden.

Löschen von Kostenartengruppen

Hinweis

• Das Löschen von Kostenartengruppen ist zurzeit nicht möglich.