Dokumente (Projekt) MOD0099IP
Einstieg
- Panel Projekt ( Vorhaben) → Weitere... → Dokumente
Information
- In diesem Modul werden Dokumente, Notizen und Pinnwandeinträge eines Projekts oder eines Vorhabens angelegt, bearbeitet und verwaltet.
Modulvarianten
Alle Elemente | Es werden alle offenen, erledigten und archivierten Elemente (Dokumente, Notizen, Pinnwandeinträge) angezeigt. |
Archivierte Elemente | Es werden alle Elemente (Dokumente, Notizen, Pinnwandeinträge) angezeigt, bei denen die Checkbox Archiv aktiviert ist. |
Erledigte Elemente | Es werden alle Elemente (Dokumente, Notizen, Pinnwandeinträge) angezeigt, bei denen die Checkbox Erledigt aktiviert ist. |
Dokumente
Informationen
- Im Bereich Dokumente werden alle vorhandenen Dokumente angezeigt.
- Neue Dokumente können hinzugefügt werden.
Dokumente hinzufügen und gleichzeitig kategorisieren
- Sind im Bereich Dokumente noch keine Einträge vorhanden oder ist die gewünschte Kategorie nicht unter den bereits erfassten dabei,
- die Kategorie aus der Listbox Kategorie im Bereichskopf auswählen und die Plus-Schaltfläche Neues Dokument betätigen.
- Der neue Kategorie-Datensatz mit der gewünschten Kategorie und darunter eine Dokumenten-Zeile werden eingefügt.
- Dokumentenbezeichnung im Feld Dokument vergeben und ggf. eine kurze Beschreibung im Feld Beschreibung eintragen.
- Im Feld Verknüpfte Datei die Datei anhängen.
- Speichern.
- die Kategorie aus der Listbox Kategorie im Bereichskopf auswählen und die Plus-Schaltfläche Neues Dokument betätigen.
Dokumente zu bestehenden Kategorien hinzufügen
- Ist die gewünschte Kategorie im Bereich bereits eingefügt,
- eine neue Dokumenten-Zeile durch Rechtsklick auf die Kategorie und Auswahl des Befehls Einfügen → Dokument aus dem Kontextmenü einfügen.
- Die Dokumenten-Zeile wie oben beschrieben bearbeiten.
- Speichern.
Details
- Im Feld Verknüpfte Datei können Dateien
- entweder per Kontextmenü-Befehl Einfügen ausgewählt und eingefügt werden
- oder einfach per Drag&Drop aus z.B. dem Windows Explorer oder angehängte Dateien direkt aus einer E-Mail in das Feld eingefügt werden.
- Werden für Dokumente die Checkboxen Erledigt oder/und Archiv aktiviert, werden die entsprechenden Dokumente nicht mehr in der Basis-Variante angezeigt, sondern in die Varianten Erledigte Elemente bzw. Archivierte Elemente verschoben.
- Soll das gewünschte Dokument bei Projekten im Modul Dashboard im Bereich Infos angezeigt werden, aus der Listbox Art den Wert 1: Anzeige im Dashboard auswählen. Bei Vorhaben und Ideen hat diese Einstellung keine Funktion.
Hinweis
- Die in der Listbox Kategorie zur Auswahl stehenden Dokumentenkategorien können im Modul Sonstige Listboxwerte bearbeitet werden und bei Bedarf können dort auch neue Dokumentenkategorien erfasst werden.
Notizen
Informationen
- Im Bereich Notizen werden vorhandene Notizen (je nach Modulvariante erledige/unerledigte, archivierte/nicht archivierte) angezeigt, falls bereits vorhanden sind, und können bearbeitet werden .
- Neue Notizen können hinzugefügt werden.
Notizen hinzufügen
- Einen neuen Notiz-Datensatz einfügen
- durch Klick auf die Plus-Schaltfläche Neue Notiz oder
- durch Rechtsklick auf den Bereichskopf oder auf eine bereits vorhandene Notiz und Auswahl des Befehls Einfügen → Notiz aus dem Kontextmenü.
- Den Text in das Feld Notiz eintragen.
- Im Feld Verknüpfte Datei kann eine Datei angehängt werden.
- Speichern.
Details
- Werden für Notizen die Checkboxen Erledigt oder/und Archiv aktiviert, werden die entsprechenden Notizen nicht mehr in der Basis-Variante angezeigt, sondern in die Varianten Erledigte Elemente bzw. Archivierte Elemente verschoben.
- Soll die gewünschte Notiz bei Projekten im Modul Dashboard im Bereich Infos angezeigt werden, aus der Listbox Art den Wert 1: Anzeige im Dashboard auswählen. Bei Vorhaben und Ideen hat diese Einstellung keine Funktion.
Pinnwand
Informationen
- Im Bereich Pinnwand werden vorhandene Pinnwandeinträge (ja nach Modulvariante erledigte/unerledigte, archivierte/ nicht archivierte) angezeigt
- Neue Pinnwandeinträge können angelegt werden.
Pinnwandeintrag anlegen
- Einen neuen Pinnwandeintrag einfügen
- durch Klick auf die Plus-Schaltfläche Neuer Pinnwandeintrag oder
- durch Rechtsklick auf den Bereichskopf oder auf einen bereits vorhandenen Pinnwandeintrag und Auswahl Einfügen → Pinnwandeintrag aus dem Kontextmenü.
- Im Feld Termin das Datum und im Feld Notiz den Notiz-Text oder das Ereignis eintragen.
- Speichern.
Details
- Werden für Pinnwandeinträge die Checkboxen Erledigt oder/und Archiv aktiviert, werden die entsprechenden Pinnwandeinträge nicht mehr in der Basis-Variante angezeigt, sondern in die Varianten Erledigte Elemente bzw. Archivierte Elemente verschoben.
Hinweis
- Im Gegensatz zu Notizen und Dokumenten werden alle im Modul Dokumente erfassten Pinnwand-Einträge auch im Modul Dashboard angezeigt.