Dokumente (Projekt) MOD0099IP
Einstieg
Panel Projekt (Vorhaben, Idee) → Weitere... → Dokumente
Information
In diesem Modul werden Dokumente, Notizen und Pinnwandeinträge eines Projekts (einer Idee oder eines Vorhabens) angelegt, bearbeitet und verwaltet.
Modulvarianten
Alle Elemente | Es werden alle offenen, erledigten und archivierten Elemente (Dokumente, Notizen, Pinnwandeinträge) angezeigt. |
Archivierte Elemente | Es werden alle Elemente (Dokumente, Notizen, Pinnwandeinträge) angezeigt, bei denen die Checkbox Archiv aktiviert ist. |
Erledigte Elemente | Es werden alle Elemente (Dokumente, Notizen, Pinnwandeinträge) angezeigt, bei denen die Checkbox Erledigt aktiviert ist. |
Dokumente
Information
Im Bereich Dokumente werden alle vorhandenen Dokumente angezeigt.
Neue Dokumente können hinzugefügt werden.
Dokumente hinzufügen und gleichzeitig kategorisieren
- Sind im Bereich Dokumente noch keine Einträge vorhanden oder ist die gewünschte Kategorie nicht unter den bereits erfassten dabei,
- die Kategorie aus der Listbox Kategorie im Bereichskopf auswählen und die Plus-Schaltfläche Neues Dokument betätigen.
- Der neue Kategorie-Datensatz mit der gewünschten Kategorie und darunter eine Dokumenten-Zeile werden eingefügt.
- Dokumentenbezeichnung im Feld Dokument vergeben und ggf. eine kurze Beschreibung im Feld Beschreibung eintragen.
- Im Feld Verknüpfte Datei die Datei anhängen.
- Speichern.
- die Kategorie aus der Listbox Kategorie im Bereichskopf auswählen und die Plus-Schaltfläche Neues Dokument betätigen.
{"status":500,"error":"Internal Server Error","message":null,"timeStamp":"Thu Mar 13 10:15:00 UTC 2025","trace":null} Dokumente zu bestehenden Kategorien hinzufügen
- Ist die gewünschte Kategorie im Bereich bereits eingefügt,
- eine neue Dokumenten-Zeile durch Rechtsklick auf die Kategorie und Auswahl des Befehls Einfügen → Dokument aus dem Kontextmenü einfügen.
- Die Dokumenten-Zeile wie oben beschrieben bearbeiten.
- Speichern.
Details
Im Feld Verknüpfte Datei können Dateien
entweder per Kontextmenü-Befehl Einfügen ausgewählt und eingefügt werden
oder einfach per Drag&Drop aus z.B. dem Windows Explorer oder angehängte Dateien direkt aus einer E-Mail in das Feld eingefügt werden.
- Werden für Dokumente die Checkboxen Erledigt oder/und Archiv aktiviert, werden die entsprechenden Dokumente nicht mehr in der Basis-Variante angezeigt, sondern in die Varianten Erledigte Elemente bzw. Archivierte Elemente verschoben.
Soll das gewünschte Dokument bei Projekten im Modul Dashboard im Bereich Infos angezeigt werden, aus der Listbox Art den Wert 1: Anzeige im Dashboard auswählen. Bei Vorhaben und Ideen hat diese Einstellung keine Funktion.
Hinweis
Die in der Listbox Kategorie zur Auswahl stehenden Dokumentenkategorien können im Modul Sonstige Listboxwerte bearbeitet werden und bei Bedarf können dort auch neue Dokumentenkategorien erfasst werden.
Notizen
Information
Im Bereich Notizen werden vorhandene Notizen (je nach Modulvariante erledige/unerledigte, archivierte/nicht archivierte) angezeigt, falls bereits vorhanden sind, und können bearbeitet werden .
Neue Notizen können hinzugefügt werden.
Notizen hinzufügen
- Einen neuen Notiz-Datensatz einfügen
- durch Klick auf die Plus-Schaltfläche Neue Notiz oder
- durch Rechtsklick auf den Bereichskopf oder auf eine bereits vorhandene Notiz und Auswahl des Befehls Einfügen → Notiz aus dem Kontextmenü.
- Den Text in das Feld Notiz eintragen.
- Im Feld Verknüpfte Datei kann eine Datei angehängt werden.
- Speichern.
Details
- Werden für Notizen die Checkboxen Erledigt oder/und Archiv aktiviert, werden die entsprechenden Notizen nicht mehr in der Basis-Variante angezeigt, sondern in die Varianten Erledigte Elemente bzw. Archivierte Elemente verschoben.
Soll die gewünschte Notiz bei Projekten im Modul Dashboard im Bereich Infos angezeigt werden, aus der Listbox Art den Wert 1: Anzeige im Dashboard auswählen. Bei Vorhaben und Ideen hat diese Einstellung keine Funktion.
Pinnwand
Information
Im Bereich Pinnwand werden vorhandene Pinnwandeinträge (ja nach Modulvariante erledigte/unerledigte, archivierte/ nicht archivierte) angezeigt
Neue Pinnwandeinträge können angelegt werden.
Pinnwandeintrag anlegen
- Einen neuen Pinnwandeintrag einfügen
- durch Klick auf die Plus-Schaltfläche Neuer Pinnwandeintrag oder
- durch Rechtsklick auf den Bereichskopf oder auf einen bereits vorhandenen Pinnwandeintrag und Auswahl Einfügen → Pinnwandeintrag aus dem Kontextmenü.
- Im Feld Termin das Datum und im Feld Notiz den Notiz-Text oder das Ereignis eintragen.
- Speichern.
Details
- Werden für Pinnwandeinträge die Checkboxen Erledigt oder/und Archiv aktiviert, werden die entsprechenden Pinnwandeinträge nicht mehr in der Basis-Variante angezeigt, sondern in die Varianten Erledigte Elemente bzw. Archivierte Elemente verschoben.
Hinweis
Im Gegensatz zu Notizen und Dokumenten werden alle im Modul Dokumente erfassten Pinnwand-Einträge auch im Modul Dashboard angezeigt.