Einstieg

Information

  • In diesem Modul werden Dokumente, Notizen und Pinnwandeinträge eines Programms angelegt, bearbeitet und verwaltet.

Modulvarianten

Alle ElementeEs werden alle offenen, erledigten und archivierten Elemente (Dokumente, Notizen, Pinnwandeinträge) angezeigt.
Archivierte ElementeEs werden alle Elemente (Dokumente, Notizen, Pinnwandeinträge) angezeigt, bei denen die Checkbox Archiv aktiviert ist.
Erledigte ElementeEs werden alle Elemente (Dokumente, Notizen, Pinnwandeinträge) angezeigt, bei denen die Checkbox Erledigt aktiviert ist.

Dokumente

Informationen

  • Im Bereich Dokumente werden alle vorhandenen Programmdokumente angezeigt.
  • Neue Programmdokumente können hinzugefügt werden.

Dokumente hinzufügen und gleichzeitig kategorisieren

  • Sind im Bereich Dokumente noch keine Einträge vorhanden oder ist die gewünschte Kategorie nicht unter den bereits erfassten dabei,
    • die Kategorie aus der Listbox Kategorie im Bereichskopf auswählen und die Plus-Schaltfläche Neues Dokument betätigen.
      • Der neue Kategorie-Datensatz mit der gewünschten Kategorie und darunter eine Dokumenten-Zeile werden eingefügt.
      • Dokumentenbezeichnung im Feld Dokument vergeben und ggf. eine kurze Beschreibung im Feld Beschreibung eintragen.
      • Im Feld Verknüpfte Datei die Datei anhängen.
    • Speichern.

Dokumente zu bestehenden Kategorien hinzufügen

  • Ist die gewünschte Kategorie im Bereich bereits eingefügt,
    • eine neue Dokumenten-Zeile durch Rechtsklick auf die Kategorie und Auswahl des Befehls Einfügen → Dokument aus dem Kontextmenü einfügen.
    • Die Dokumenten-Zeile wie oben beschrieben bearbeiten.
    • Speichern.

Details

  • Im Feld Verknüpfte Datei können die Dateien etweder per Kontextmenü-Befehl Einfügen ausgewählt und eingefügt werden oder einfach per Drag&Drop Dateien aus z.B. dem Windows Explorer oder angehängte Dateien direkt aus einer E-Mail in das Feld eingefügt werden.

  • Werden für Dokumente die Checkboxen Erledigt oder/und Archiv aktiviert, werden die entsprechenden Dokumente nicht mehr in der Basis-Variante angezeigt, sondern in die Varianten Erledigte Elemente bzw. Archivierte Elemente verschoben.

  • Soll das gewünschte Dokument im Modul Dashboard im Bereich Infos angezeigt werden, aus der Listbox Art den Wert 1: Anzeige im Dashboard auswählen.

Notizen

Informationen

  • Im Bereich Notizen werden alle vorhandenen Programmnotizen angezeigt.
  • Neue Programmnotizen können hinzugefügt werden.

Notizen hinzufügen

  • Einen neuen Notiz-Datensatz einfügen
    • durch Klick auf die Plus-Schaltfläche Neue Notiz oder
    • durch Rechtsklick auf den Bereichskopf oder auf eine bereits vorhandene Notiz und Auswahl des Befehls Einfügen → Notiz aus dem Kontextmenü.
  • Den Text in das Feld Notiz eintragen.
  • Im Feld Verknüpfte Datei kann eine Datei angehängt werden.
  • Speichern.
Details
  • Werden für Notizen die Checkboxen Erledigt oder/und Archiv aktiviert, werden die entsprechenden Notizen nicht mehr in der Basis-Variante angezeigt, sondern in die Varianten Erledigte Elemente bzw. Archivierte Elemente verschoben.

  • Soll die gewünschte Notiz im Modul Dashboard im Bereich Infos angezeigt werden, aus der Listbox Art den Wert 1: Anzeige im Dashboard auswählen.

Pinnwand

Informationen

  • Im Bereich Pinnwand werden alle vorhandenen Programm-Pinnwandeinträge angezeigt
  • Neue Programm-Pinnwandeinträge können angelegt werden.

Pinnwandeintrag anlegen

  • Einen neuen Pinnwandeintrag einfügen
    • durch Klick auf die Plus-Schaltfläche Neuer Pinnwandeintrag oder 
    • durch Rechtsklick auf den Bereichskopf oder auf einen bereits vorhandenen Pinnwandeintrag und Auswahl Einfügen → Pinnwandeintrag aus dem Kontextmenü.
  • Im Feld Termin das Datum und im Feld Notiz den Notiz-Text oder das Ereignis eintragen.
  • Speichern.
Details
  • Werden für Pinnwandeinträge die Checkboxen Erledigt oder/und Archiv aktiviert, werden die entsprechenden Pinnwandeinträge nicht mehr in der Basis-Variante angezeigt, sondern in die Varianten Erledigte Elemente bzw. Archivierte Elemente verschoben.

Hinweis

  • Im Gegensatz zu Notizen und Dokumenten werden alle im Modul Dokumente erfassten Programm-Pinnwand-Einträge auch im Modul Dashboard angezeigt.