Kostenartengruppen MOD009BQD
Einstieg
- PM-Administration → Stammdaten → Kosten → Kostenartengruppen
Information
- Kostenartengruppen dienen der Gruppierung von Kostenarten.
- In PLANTA project erfolgen Budget, Kosten und Aufwandsplanung und -auswertung in vielen Anwendungsmodulen (z.B. im Modul Budget) auf Basis der Kostenartengruppen.
Details
- Es können beliebig viele Kostenartengruppen angelegt werden.
- Es können Kostenartengruppen für Kosten und solche für Aufwände (ebenfalls beliebig) angelegt werden. Die Kosten und Aufwände werden in Anwendungsmodulen gruppiert nach diesen beiden Kostenartengruppen-Typen dargestellt.
- Die Kostenartengruppen werden tabellarisch dargestellt: 1 Kostenartengruppe = 1 Zeile.
- Kostenartengruppen können aktiviert und deaktiviert werden.
Anlegen der Kostenartengruppen
Vorgehensweise
- Ist das Modul leer, (z.B. wenn PLANTA project ohne Demodaten installiert wurde)
- den Button Einfügen in der Menüleiste betätigen, um zunächst den Gruppierungs-Datensatz einzufügen.
- In PLANTA-Standard werden Kostenartengruppen nach 2 Typen gruppiert: Kosten und Aufwand.
- Aus der Listbox auf dem Feld Kostenartengruppen-Typ-Bezeichnung den gewünschten Kostenartengruppen-Typ auswählen.
- Rechtsklick auf dem Gruppierungs-Datensatz und Einfügen → Kostenartengruppe aus dem Kontextmenü auswählen.
- Datenfelder (Kostenartengruppen-Bezeichnung, Kostenartengruppe, Beschreibung etc.) ausfüllen.
- Speichern.
- den Button Einfügen in der Menüleiste betätigen, um zunächst den Gruppierungs-Datensatz einzufügen.
- Sind Kostenartengruppen bereits im Modul vorhanden,
- Rechtsklick auf dem Gruppierungs-Datensatz oder auf einer bestehenden Kostenartengruppe und Einfügen → Kostenartengruppe aus dem Kontextmenü auswählen.
- Felder wie oben beschrieben befüllen.
- Speichern.
Details
- Wurden neue Kostenartengruppen angelegt oder die bestehenden geändert, muss die Schaltfläche Kostenartengruppen-Abgleich betätigt werden. Dabei werden
- die Kostenartengruppen-Attribute aller den Projekten und den Portfolios (genauer den Zeiträumen der Portfolios) zugeordneten, aktiven Kostenartengruppen aktualisiert.
- aktive, den Projekten bzw. den Portfolios noch nicht zugeordnete Kostenartengruppen werden zugeordnet.
- Die Zuordnungen zu Projekten beinhalten immer die Ebenen
- Projekt : Kostenartengruppe = 1 : N (bisherige Projektebene)
- Projekt/Jahr : Kostenartengruppe = 1 : N (bisherige Jahresscheibenebene)
- Die Zuordnungen zu den Portfolios (genauer: den "Zeiträumen" der Portfolios) beinhalten immer die Ebene
- Portfolio/Jahr : Kostenartengruppe = 1 : N (Zeiträume des Portfolios)
- Die Zuordnungen zu Projekten beinhalten immer die Ebenen
- die Zuordnungen deaktivierter Kostenartengruppen gelöscht.
Zuordnen von Kostenarten zu Kostenartengruppen
Vorgehensweise siehe hier
Aktivieren/Deaktivieren von Kostenartengruppen
Vorgehensweise
- Eine Kostenartengruppe wird aktiviert, indem im Modul Kostenartengruppen die Checkbox des Parameters Aktiv aktiviert wird.
- Aktive Kostenartengruppen
- Können Kostenarten zugeordnet werden
- Werden den Projekten zugeordnet
- Aktive Kostenartengruppen
- Eine Kostenartengruppe wird deaktiviert, indem im Modul Kostenartengruppen die Checkbox des Parameters Aktiv deaktiviert wird.
- Das Deaktivieren einer Kostenartengruppe ist nur dann möglich, wenn diese keiner Kostenart zugeordnet ist.
- Deaktivierte Kostenartengruppen
- können keinen Kostenarten zugeordnet werden.
- werden in den Anwendungsmodulen (z.B. im Modul Budget) nicht angezeigt.
- werden bei der Verdichtung von Budget, Kosten und Aufwand nicht berücksichtigt.
- werden in der Stammdatenpflege optisch gekennzeichnet (Ampel, graues Symbol).
- Beim Deaktivieren einer Kostenartengruppe wird der Anwender per Dialogmeldung informiert, dass
- diese Kostenartengruppen nicht mehr angezeigt werden und
- die eingetragenen Budgets nicht mehr berücksichtigt werden.
Hinweis
- Soll eine Kostenartengruppe deaktiviert werden, müssen zuerst alle Zuordnungen zu Kostenarten entfernt werden.
Löschen von Kostenartengruppen
Hinweis
- Das Löschen von Kostenartengruppen ist zurzeit nicht möglich.
Siehe auch: Kosten- und Budgetplanung |