Portfolio-Statusbericht MOD009C17
Einstieg
- Portfoliomanagement → Multiprojektboard → Portfolios → Klick auf die ID eines Portfolios → Status → Klick auf die ID eines Portfolio-Statusberichts → Portfolio-Statusbericht
- Portfoliomanagement → Multiprojektboard → Portfolios → Klick auf die ID eines Portfolios → Status → Klick auf die Schaltfläche Statusbericht erstellen → Portfolio-Statusbericht
Information
- In diesem Modul können
- die Daten des ausgewählten Statusberichts des ausgewählten Portfolios eingesehen werden.
- neu erstellte Statusberichte als Monatsbericht freigegeben und gelöscht werden.
- Portfolioberichte können als PDF ausgegeben werden
Details
- Die im ausgewählten Statusbericht fixierten Daten werden im Modul Portfolio-Statusbericht gegliedert in zwei Bereiche dargestellt:
- Einschätzungen
- manuelle Einschätzungen des Portfoliomanagers zu verschiedenen Faktoren wie z.B Kosten, Termine etc. sowie
- verdichtete Statusberichtsdaten derjenigen zugeordneten Planungsobjekte, für die die Checkbox PSB zum Zeitpunkt der Erstellung des Portfolio-Statusberichts aktiviert war.
- Zuordnungen
- Die dem Portfolio zum Zeitpunkt der Erstellung des Portfolio-Statusberichts zugeordneten Planungsobjekte mit den jeweiligen Statusberichten, deren Daten die Grundlage des ausgewählten Portfolio-Statusbericht bilden.
- Einschätzungen
Portfolio-Statusbericht als Monatsbericht freigeben
Vorgehensweise
- Die Schaltfläche Freigeben als Monatsbericht betätigen.
- Die Dialogmeldung Statusbericht nach Freigabe nicht mehr änderbar. Weiter? mit Ja bestätigen
- Damit wird der Statusbericht zum Monatsbericht.
Hinweise
- Ein freigegebener Statubericht kann nicht gelöscht werden.
- Die Freigabe kann im Modul Kontrolle Statusberichtserstellung und Projektanträge und nur von Benutzern mit Multiportfoliomanager-Rechten aufgehoben werden, wenn z. B. ein anderer Statusbericht als Monatsbericht freigegeben werden soll.
Portfolio-Statusbericht löschen
Vorgehensweise
- Die Schaltfläche Löschen betätigen.
- Die Dialogmeldung Möchten Sie diese Daten wirklich löschen? mit Ja bestätigen.
- Der Statusbericht wird gelöscht.
Hinweise
- Es können nur Statusberichte mit dem Status "erstellt" gelöscht werden.
- Soll ein freigegebener Statusbericht gelöscht werden, muss für diesen Statusbericht im Modul Kontrolle Statusberichtserstellung und Projektanträge die Freigabe aufgehoben werden ( nur von Benutzern mit Multiportfoliomanager-Rechten und dem Zugriff auf das Modul Kontrolle Statusberichtserstellung und Projektanträge möglich).
Portfolio-Statusbericht als PDF drucken
Portfolio-Statusbericht als PDF ausgeben
- Den Button PDF erstellen betätigen.
- Die Meldung Sollen die Planungsobjekte im PDF enthalten sein? mit Ja oder Nein bestätigen
- Nein: Das PDF-Dokument enthält keine Details der Planungsobjekte, sondern lediglich die im Portfolio verdichteten Informationen.
- Ja: Das PDF-Dokument enthält zusätzlich kompakte Varianten der Statusberichte jedes Planungsobjekts, das dem Portfolio zugeordnet ist.
Technische Details
- In der PDF-Version des Portfolio-Statusberichts werden die Informationen aus dem Portfolio kompakt zusammengefasst.
- Wurde die Meldung Sollen die Planungsobjekte im PDF enthalten sein? mit Nein beantwortet, werden nur die Informationen aus dem Modul Portfolio-Statusbericht dargestellt.
- Wurde die Meldung mit Ja beantwortet, werden zusätzlich kompakte Varianten der Statusberichte jedes Planungsobjekts, das dem Portfolio zugeordnet ist, dargestellt.
- Die Informationen stammen aus dem indirekten Modul Projekt-Statusbericht kompakt MOD009C1F, in dem die Informationen zu den einzelnen Planungsobjekten zusammengefasst werden.
- Zunächst werden die grundlegenden Informationen des Planungsobjekts angezeigt, wie beispielsweise Bezeichnung, Manager-ID und Stand des Statusberichts, aus dem die Daten stammen.
- Die Beschreibung stammt aus dem Steckbrief des jeweiligen Planungsobjekts.
- Die Informationen zu Kosten und Aufwand stammen aus dem Statusbericht des jeweiligen Planungsobjekts.
- Die Grafik zu den Meilensteinen stammt aus dem Dashboard des jeweiligen Projekts.
- Die Informationen stammen aus dem indirekten Modul Projekt-Statusbericht kompakt MOD009C1F, in dem die Informationen zu den einzelnen Planungsobjekten zusammengefasst werden.