Budget MOD009CS7

Einstieg

Portfoliomanagement → Multiportfolioboard → Portfolios → Klick auf die ID des gewünschten Portfolios → Panel Portfolio → Budget

Information

In diesem Modul wird das Portfoliobudget jahresweise (zeitraumbezogen) geplant und bearbeitet.

Modulvarianten

Basis	Zeigt alle noch nicht erledigten Budget-Zeiträume an.
Mit erledigten Zeiträumen	Budget-Zeiträume, die bereits erledigt sind (Checkbox Erledigt aktiviert), werden ebenfalls eingeblendet.

Budget pro Zeitraum

Information

In diesem Bereich können Budget-Zeiträume hinzugefügt, freigegeben und gelöscht werden.

Hinweis

Falls in den anderen Modulen Änderungen an Daten vorgenommen wurden, die eine Auswirkung auf die Daten in diesem Modul haben, z.B. Änderunge an Projektbudget oder -kosten, muss der Button Portfolio aktualisieren betätigt werden, damit die Änderungen im Portfolio berücksichtigt werden und Portfoliodaten (die in Portfolio summierten Budget- und Kostendaten von Projekten) entsprechend aktualisiert werden.

Vorgehensweise

Die SchaltflächeZeitraum (Budget) einfügen betätigen.
Das gewünschte Jahr/die gewünschten Jahre im Dialogmodul Jahresscheibe anlegen auswählen.
Auf die Schaltfläche Ausgewählte zuordnen klicken.
Die entsprechende Jahresscheibe wird angelegt.
- Die aus den Planungsobjekten verdichteten Kosten- und Budget-Daten werden in der Jahresscheibe automatisch pro Kostenartengruppe angezeigt.
  - Es werden nur die Kosten- bzw. Aufwandsartengruppen angezeigt, die im Modul Portfoliosteckbrief für dieses Portfolio ausgewählt wurden.

Vorgehensweise

In der gewünschten Jahresscheibe das Portfoliobudget pro Kostenartengruppe in der Spalte Portfoliobudget (Felder Kostenbudget Portfolio für Kosten und Aufwandsbudget Portfolio für Aufwand) manuell eintragen.
- Änderungen an einzelnen Budgetpositionen der Kostenartengruppen bewirken eine automatische Aktualisierung des Wertes in den Summenzeilen Kosten und Aufwand, da hierauf die Werte einzelner Kosten-/Aufwandsartengruppen verdichtet (summiert) werden.

Details

In jeder Zeile der Kostenartengruppen werden die verdichteten Budget- und Kosten-/Aufwandsdaten aller dem Portfolio zugeordneten und aktivierten Planungsobjekte angezeigt, die als Basis für das Festlegen des Portfoliobudgets dienen.
Mit den Ampeln auf den Feldern Abweichung und %-Abweichung wird sofort signalisiert, ob eine Überschreitung des relevanten Projektbudget (Kostenbudget relevant bzw. Aufwandsbudget relevant) gegenüber dem Portfoliobudget (Kostenbudget Portfolio bzw. Aufwandsbudget Portfolio) vorliegt. Welches Budget als "Relevant" gilt, hängt von den Einstellungen des globalen Parameters Relevantes Projektbudget in Portfolioumgebung ab.
- Um die Budgetdaten der einzelnen Planungsobjekte zu betrachten sowie deren Budgets für die Verdichtung ins Portfolio zu aktivieren oder zu deaktivieren den Link Kosten oder Aufwand in der Summenzeile des Kosten- oder Aufwandsbereichs anklicken.
  - Damit wechselt man in das Modul Zeitraum bearbeiten in die je nach angeklicktem Link Varianten Kosten- oder Aufwand.

Information

Das Portfoliobudget wird in PLANTA portfolio nicht pro Gesamtportfolio, sondern nur pro jeweiligen Zeitraum freigegeben.

Vorgehensweise

In der gewünschten Jahresscheibe die Schaltfläche Zeitraum freigeben betätigen.
Die Abfrage Zeitraum wirklich freigeben? mit Ja bestätigen.
Die Checkbox Freigegeben wird aktiviert und das Budget für den entsprechenden Zeitraum wird somit freigegeben.

Hinweis

Die Freigabe kann nicht im Modul Budget aufgehoben werden, sondern erfolgt im Administrationsmodul Freigabe pro Budgetzeitraum aufheben durch das Deaktivieren der Checkbox Freigegeben.

Vorgehensweise

In der gewünschten Jahresscheibe die Checkbox Erledigt aktivieren.
- Der Budget-Zeitraum wird somit als erledigt gekennzeichnet und ausgeblendet. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn das Jahr bereits in der Vergangenheit liegt.
- In der Modulvariante mit erledigten Zeiträumen können die erledigten/ausgeblendeten Jahresscheiben angesehen werden.

Vorgehensweise

In der gewünschten Jahresscheibe die Schaltfläche Zeitraum löschen betätigen.
Die Meldung Soll der Zeitraum wirklich gelöscht werden? mit Ja bestätigen.
- Die Zeitraumscheibe wird mit den darin enthaltenen Werten aus dem Portfolio entfernt.

Hinweise

Das Löschen ist nur für die nicht freigegebenen Zeiträume erlaubt.
Ein freigegebener Zeitraum kann nicht direkt gelöscht werden. Beim Versuch zu löschen wird die Meldung: Freigegebene Zeiträume können nicht gelöscht werden angezeigt.
Falls ein freigegebener Zeitraum gelöscht werden soll, muss zuvor im Modul Freigabe pro Budgetzeitraum aufheben die Freigabe durch das Deaktivieren der Checkbox Freigegeben aufgehoben werden.