Dokumente (Projekt) MOD0099IP

Einstieg

• Panel Projekt (Vorhaben, Idee) → Weitere... → Dokumente

Information

• In diesem Modul werden Dokumente, Notizen und Pinnwandeinträge eines Projekts (einer Idee oder eines Vorhabens) angelegt, bearbeitet und verwaltet.

Modulvarianten

Dokumente

Informationen

• Im Bereich Dokumente werden alle vorhandenen Dokumente angezeigt.
• Neue Dokumente können hinzugefügt werden.

Dokumente hinzufügen und gleichzeitig kategorisieren

• Sind im Bereich Dokumente noch keine Einträge vorhanden oder ist die gewünschte Kategorie nicht unter den bereits erfassten dabei,
  • die Kategorie aus der Listbox Kategorie im Bereichskopf auswählen und die Plus-Schaltfläche Neues Dokument betätigen.
    • Der neue Kategorie-Datensatz mit der gewünschten Kategorie und darunter eine Dokumenten-Zeile werden eingefügt.
    • Dokumentenbezeichnung im Feld Dokument vergeben und ggf. eine kurze Beschreibung im Feld Beschreibung eintragen.
    • Im Feld Verknüpfte Datei die Datei anhängen.
  • Speichern.

Dokumente zu bestehenden Kategorien hinzufügen

• Ist die gewünschte Kategorie im Bereich bereits eingefügt,
  • eine neue Dokumenten-Zeile durch Rechtsklick auf die Kategorie und Auswahl des Befehls Einfügen → Dokument aus dem Kontextmenü einfügen.
  • Die Dokumenten-Zeile wie oben beschrieben bearbeiten.
  • Speichern.

Details

• Im Feld Verknüpfte Datei können Dateien
  • entweder per Kontextmenü-Befehl Einfügen ausgewählt und eingefügt werden 
  • oder einfach per Drag&Drop aus z.B. dem Windows Explorer oder angehängte Dateien direkt aus einer E-Mail in das Feld eingefügt werden.

• Werden für Dokumente die Checkboxen Erledigt oder/und Archiv aktiviert, werden die entsprechenden Dokumente nicht mehr in der Basis-Variante angezeigt, sondern in die Varianten Erledigte Elemente bzw. Archivierte Elemente verschoben.

• Soll das gewünschte Dokument bei Projekten im Modul Dashboard im Bereich Infos angezeigt werden, aus der Listbox Art den Wert 1: Anzeige im Dashboard auswählen. Bei Vorhaben und Ideen hat diese Einstellung keine Funktion.

Hinweis

• Die in der Listbox Kategorie zur Auswahl stehenden Dokumentenkategorien können im Modul Sonstige Listboxwerte bearbeitet werden und bei Bedarf können dort auch neue Dokumentenkategorien erfasst werden.

Notizen

Informationen

• Im Bereich Notizen werden vorhandene Notizen (je nach Modulvariante erledige/unerledigte, archivierte/nicht archivierte) angezeigt, falls bereits vorhanden sind, und können bearbeitet werden .
• Neue Notizen können hinzugefügt werden.

Notizen hinzufügen

• Einen neuen Notiz-Datensatz einfügen
  • durch Klick auf die Plus-Schaltfläche Neue Notiz oder
  • durch Rechtsklick auf den Bereichskopf oder auf eine bereits vorhandene Notiz und Auswahl des Befehls Einfügen → Notiz aus dem Kontextmenü.
• Den Text in das Feld Notiz eintragen.
• Im Feld Verknüpfte Datei kann eine Datei angehängt werden.
• Speichern.

• Soll die gewünschte Notiz bei Projekten im Modul Dashboard im Bereich Infos angezeigt werden, aus der Listbox Art den Wert 1: Anzeige im Dashboard auswählen. Bei Vorhaben und Ideen hat diese Einstellung keine Funktion.

Pinnwand

Informationen

• Im Bereich Pinnwand werden vorhandene Pinnwandeinträge (ja nach Modulvariante erledigte/unerledigte, archivierte/ nicht archivierte) angezeigt
• Neue Pinnwandeinträge können angelegt werden.

Pinnwandeintrag anlegen

• Einen neuen Pinnwandeintrag einfügen
  • durch Klick auf die Plus-Schaltfläche Neuer Pinnwandeintrag oder 
  • durch Rechtsklick auf den Bereichskopf oder auf einen bereits vorhandenen Pinnwandeintrag und Auswahl Einfügen → Pinnwandeintrag aus dem Kontextmenü.
• Im Feld Termin das Datum und im Feld Notiz den Notiz-Text oder das Ereignis eintragen.
• Speichern.

Hinweis

• Im Gegensatz zu Notizen und Dokumenten werden alle im Modul Dokumente erfassten Pinnwand-Einträge auch im Modul Dashboard angezeigt.