Einstieg

Informationen

  • Dieses Modul ist ein Hilfsmodul und hat daher keine eigenständige Funktion. Es stellt lediglich eine Art Auswahlliste dar, aus der neue Planungsobjekte ausgewählt und dem Portfolio zugeordnet werden.
  • Alle Planungsobjekte sind hier in zwei Bereiche aufgeteilt:
    • Planungsobjekte mit Portfoliozuordnung
      • Die Planungsobjekte des geöffneten Portfolios werden hier nicht aufgelistet, da sie nicht demselben Portfolio noch mal zugeordnet werden können.
    • Planungsobjekte ohne Portfoliozuordnung

Achtung

  • Zuordnungen von Planungsobjekten zu mehreren Portfolios sind grundsätzlich möglich, PLANTA empfiehlt jedoch dies nicht zu tun.
    • Wird ein Planungsobjekt mehreren Portfolios zugeordnet, wird das Budget des Planungsobjekts nicht gegen das Portfoliobudget abgeglichen, was die Betrachtung der Budgets im Portfolio beeinträchtigen kann.

Vorgehensweise

  • Um ein oder mehrere Planungsobjekte aus der Liste dem Portfolio zuzuordnen,
    • diese durch Aktivieren der Checkbox Auswählen auswählen und die Schaltfläche Ausgewählte zuordnen betätigen.