Informationen

  • Unter Umständen kann es notwendig sein, dass ein bereits bestehendes Portfolio um weitere Planungsobjekte ergänzt wird.
  • Da jedes nachträglich hinzugefügte Planungsobjekt jedoch Auswirkungen auf das Portfoliobudget hat und die Ressourcenauslastung beeinträchtigt, muss dabei geprüft werden:
    • ob das Portfoliobudget weiterhin gedeckt ist oder ob es angepasst werden muss,
    • ob andere Planungsobjekte anstelle der neuen Planungsobjekte deaktiviert oder aus dem Portfolio gestrichen werden müssen,
    • ob die Ressourcenauslastung im Portfolio machbar ist oder optimiert werden muss.

Neues Planungsobjekt dem Portfolio zuordnen

Vorgehensweise

Das Portfoliobudget prüfen 

Vorgehensweise

  • Das Modul Budget des Portfolios öffnen und prüfen, ob das Portfoliobudget weiterhin gedeckt ist. Dies ist der Fall, wenn das Relevante Budget (das Budget, das die Portfolio-Planungsobjekte zusammen benötigen) unter dem freigegebenen Portfoliobudget liegt.
    • Eine Budgetüberschreitung kann auch an den Abweichungsfeldern abgelesen werden:
      • Sind die Abweichungsfelder grün gefärbt, liegt keine Budgetüberschreitung vor.
      • Sind die Abweichungsfelder rot gefärbt, liegt eine Budgetüberschreitung vor.

Budgetüberschreitung korrigieren

Vorgehensweise

  • Wenn eine Budgetüberschreitung vorliegt, muss die Entscheidung getroffen werden, ob das Portfolio-Budget angepasst wird oder evtl. das neu hinzugefügte aus dem Portfoliobudget gestrichen oder aus dem Portfolio komplett wieder entfernt wird bzw. stattdessen ein anderes Planungsobjekt aus dem Portfolio entfernt wird. Hierzu können die Planungsobjekte des Portfolios im Modul Planungsobjekte nach Zielbeitrag und Risikowert miteinander verglichen werden.
    • Um Planungsobjekte aus dem Portfoliobudget zu streichen, müssen sie für das Portfoliobudget auf inaktiv gesetzt werden:
      • Hierzu ins Modul Budget des Portfolios wechseln.
      • In der Tabelle des Budgetzeitraums, in dem die Budgetüberschreitung vorliegt, auf die Spaltenüberschrift Kosten klicken. Die Überschrift ist blau geschrieben und befindet sich ganz links in der Tabelle.
      • Es öffnet sich das Modul Zeitraum bearbeiten. In diesem Modul werden für den gewählten Zeitraum Informationen zu den Budgets der einzelnen Planungsobjekte angezeigt.
      • Für jedes Planungsobjekt, das deaktiviert werden soll, das Häkchen in der Spalte Aktiv entfernen.
    • Um Planungsobjekte vollständig aus dem Portfolio zu entfernen:
      • Das Modul Portfoliosteckbrief öffnen.
      • Auf das Planungsobjekt, dass entfernt werden soll, rechtsklicken.
      • Den Befehl Zuordnung löschen aus dem Kontextmenü auswählen.

Portfolio simulieren

Vorgehensweise

  • Außer Budget kann ein neu hinzugefügtes Planungsobjekt die für die anderen Planungsobjekte des Portfolios bereits geplanten Termine beeinflussen bzw. zu Konflikten beim Ressourcenbedarf führen.
  • Um diese Konfliktsituationen zu identifizieren, können Termine und Ressourcenauslastungen im Portfolio simuliert und damit geprüft und ggf. optimiert werden.