Einstieg

  • Panel Projekt → Projektsteckbrief → Schaltfläche Portfolio(s) zuordnen im Bereich Portfoliozuordnung → Planungsobjekte Portfolio(s) zuordnen

  • Panel Idee → Ideensteckbrief → Schaltfläche Portfolio(s) zuordnen im Bereich Portfoliozuordnung → Planungsobjekte Portfolio(s) zuordnen
  • Panel Vorhaben → Vorhabensteckbrief → Schaltfläche Portfolio(s) zuordnen im Bereich Portfoliozuordnung → Planungsobjekte Portfolio(s) zuordnen
  • Panel Programm → Programmsteckbrief → Schaltfläche Portfolio(s) zuordnen im Bereich Portfoliozuordnung → Planungsobjekte Portfolio(s) zuordnen

Informationen

  • Dieses Modul ist ein Dialogmodul und hat daher keine eigenständige Funktion. Es stellt lediglich eine Art Auswahlliste dar, aus der Portfolios ausgewählt werden können, denen Planungsobjekte zugeordnet werden können.
  • Es werden alle Portfolios aufgelistet, in denen der angemeldete Benutzer Portfoliomanager ist und denen das ausgewählte Planungsobjekt nicht zugeordnet ist.

Vorgehensweise

  • Um das Planungsobjekt dem gewünschten Portfolio zuzuordnen, die Checkbox beim gewünschten Portfolio aktivieren und die Schaltfläche Den ausgewählten Portfolios zuordnen betätigen.

Details

Achtung

  • Zuordnungen von Planungsobjekten zu mehreren Portfolios sind grundsätzlich möglich, PLANTA empfiehlt jedoch dies nicht zu tun.
    • Wird ein Planungsobjekt mehreren Portfolios zugeordnet, wird das Budget des Planungsobjekts nicht gegen das Portfoliobudget abgeglichen, was die Betrachtung der Budgets im Portfolio beeinträchtigen kann.