Aufgaben MOD009ABH

Einstieg

• Panel Projekt → Weitere... → Aufgaben

Informationen

• Das Modul Aufgaben ist eine zentrale Stelle zum Verwalten von allen Aufgaben des Projekts. Hier können neue Aufgaben erfasst und bestehende bearbeitet werden.
  • Aufgaben können ebenfalls in Modulen Terminplan und Vorgang erfasst und bearbeitet werden.
• Defaultmäßig sind alle Aufgaben in diesem Modul nach Aufgabenkategorien gruppiert. Bei Bedarf kann ein anderes Gruppierungskriterium aus der Listbox im Feld Gruppieren nach ausgewählt werden. Nach Betätigen der Schaltfläche Aktualisieren werden alle Aufgaben gruppiert nach diesem Kriterium angezeigt.

Aufgaben sind kleinere, zu erledigende Arbeiten (To-dos) innerhalb der Projektvorgänge, die einzelnen Ressourcen zur Erledigung zugewiesen werden können.

Hinweis

• Haben Sie das hier beschriebene Modul geöffnet und gleichzeitig in einem anderen Modul des Projekt-Panels Änderungen vorgenommen und gespeichert (oder ein anderer Benutzer hat dies getan), die die Daten in dem hier beschriebenen Modul beeinflusst haben könnten, erscheint in diesem Modul in der unteren linken Ecke die Schaltfläche Aktualisieren, die betätigt werden muss, um die Anzeige der Daten zu aktualisieren.

Aufgaben anlegen

Aufgaben zu neuen Vorgängen anlegen

Vorgehensweise

• Im oberen Bereich des Moduls Aufgaben die Plus-Schaltfläche betätigen.
• Das Dialogmodul Aufgabe anlegen öffnet sich, in dem alle Vorgänge des Projekts angezeigt werden.
• Die Checkbox Auswählen für die Vorgänge aktivieren, für die Aufgaben erfasst werden sollen.
  • Es wird wieder ins Modul Aufgaben gewechselt, in dem die ausgewählten Vorgänge mit den automatisch erzeugten Datensätzen für Aufgaben angezeigt werden. Die IDs der Aufgaben werden dabei ebenfalls automatisch generiert
  • Die gewünschten Felder der Aufgaben ausfüllen, z.B. die Aufgabenbezeichnung, den Termin, bis zu dem die Aufgabe erledigt werden soll, Ressource, die die Aufgabe erledigen soll, etc.
  • Speichern.

Weitere Aufgaben zu angezeigten Vorgängen anlegen

Vorgehensweise

• Auf den gewünschten Vorgang rechtsklicken und Einfügen → Aufgabe aus dem Kontextmenü auswählen.
  • Eine Aufgabenzeile wird eingefügt.
  • Die Bezeichnung der Aufgabe im Feld Aufgabenbezeichnung eintragen.
  • Speichern.
    • Dabei wird die Identnummer (Feld Aufgabe) der Aufgabe automatisch generiert.
    • Die Felder Angelegt am / Angelegt von: Name der Aufgabe werden automatisch mit dem aktuellen Datum und dem angemeldeten Benutzer gefüllt.
    • Die gewünschten Felder ausfüllen, wie z. B. den Termin, bis zu dem die Aufgabe erledigt werden soll (beim Anlegen einer Aufgabe wird hier automatisch das Heutedatum eingetragen), Ressource, die die Aufgabe erledigen soll,etc.
  • Speichern.

Hinweis

• Alle Aufgaben, denen Ressourcen zugewiesen wurden, erscheinen im Modul Meine Tätigkeiten im Mitarbeiterboard-Panel der jeweiligen Ressourcen.

Aufgaben bearbeiten

Vorgehensweise

• Die Aufgaben können durch das Ändern der Aufgabenparameter bearbeitet werden:
  • im Modul Aufgaben direkt im jeweiligen Datensatz oder
  • im Modul Aufgabe in Form eines Datenblattes.
    • Das Modul wird durch Klick auf die ID der Aufgabe oder durch Klick mit der rechten Maustaste auf die Aufgabe und Auswahl des Kontextmenü-Befehls Aufgabe bearbeiten aufgerufen.
• Falls der Aufgabe Notizen oder Checklistenpunkte zugeordnet sind, lassen sich diese durch Aufklappen der Baumstruktur anzeigen und bearbeiten.

Details

• Nach Eintragen von 100 % im Feld %-Erledigt gilt die Aufgabe als erledigt und wird beim Neuaufruf des Moduls defaultmäßig nicht angezeigt, kann aber in den Modulvarianten Mit erledigten Aufgaben oder Nur erledigte Aufgaben eingesehen werden.

Notizen/Dokumente anlegen

Vorgehensweise

• Auf die gewünschte Aufgabe rechtsklicken und den Befehl Einfügen → Notiz aus dem Kontextmenü auswählen.
• Es wird eine Notizen/Dokumenten-Zeile eingefügt.
• Den Text im Feld Notiz eintragen.
• Im Feld Verknüpfte Datei kann eine Verknüpfung zu einer Datei erstellt werden.

Checklistenpunkte/Checklisten zuordnen

Information

• Für Aufgaben können einzelne Schritte in Form von Checklistenpunkte erfasst werden. Diese können entweder einzeln erfasst werden oder als ganze Checklisten aus Checklisten-Vorlagen übernommen werden.

Einzelne Checklistenpunkte zuordnen

• Für die gewünschte Aufgabe eine neue Checklistenpunkt-Zeile durch Rechtsklick auf die Aufgabe und Auswahl des Befehls Einfügen → Checklistenpunkt einfügen.
• Den Punkt beschreiben.
• Speichern.

Ganze Checklisten aus vordefinierten Checklisten-Vorlagen übernehmen (kopieren)

• Für die gewünschte Aufgabe ins Modul Aufgabe wechseln (über die rechte Maustaste oder durch Klick auf die ID der gewünschten Aufgabe).
• Im Modul Aufgabe die Aufgabe mit der rechten Maustaste anklicken.
• Checkliste einkopieren aus dem Kontextmenü auswählen.
• Im Bereich Checkliste aus Vorlage übernehmen eine Checkliste auswählen und den Link auf der Checklisten-Bezeichnung anklicken.
• Die Checklistenpunkte der ausgewählten Checkliste werden der Aufgabe zugeordnet.
• Speichern.

Details

• Ein additives Kopieren von Checklisten ist ebenfalls möglich.
• Die Checklisten-Vorlagen werden im Stammdaten-Modul Checklisten angelegt und verwaltet.