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  • Für gewöhnlich sind es Multiprojektmanager oder Mitglieder eines Project Office, die in einem Unternehmen Projekte initiierten oder zur Durchführung freigeben.
  • PLANTA project bietet für die Erfassung neuer Projekte mehrere Möglichkeiten.
    1. Die einfachste Möglichkeit ist es, Projekte direkt anzulegen.
      • Hierzu gibt es in mehreren Management-Modulen und Modulpanels, z.B. Multiprojektboard, extra dafür vorgesehene Schaltflächen, oder auch einen Link direkt im Benutzermenü, vorausgesetzt man besitzt eine entsprechende Rolle.
      • Durch Betätigen der Schaltfläche Neues Projekt oder des gleichnamigen Links im Benutzermenü wird man zu einem Projekt-Panel weitergeleitet, in dem sofort das leere Modul Projektsteckbrief, eine Art Projektformular, zum Erfassen von Kerndaten für ein neues Projekt geöffnet wird. In diesem lassen sich neben der Projektbezeichnung und Projektbeschreibung mit Zielen, Umfang etc. auch z. B. bereits die Projekttermine vorgeben (in PLANTA project Wunsch-Termine genannt), der Manager des Projekts definieren, bei Bedarf auch ein Projektteam festlegen etc.
      • Sobald die Kerndaten des neuen Projekts erfasst und gespeichert sind, kann es jederzeit von berechtigten Personen geöffnet und weiterbearbeitet werden.
    2. Die andere Möglichkeit zum Erfassen von neuen Projekten ist die Umwandlung bereits existierender Projektvorhaben oder Projektideen (in PLANTA project einfach Vorhaben und Ideen genannt) in Projekte.

PLANTA project bietet mit Vorhaben und Ideen eine Art stufenweise Vorplanung für Projekte. So können zunächst Projektideen gesammelt und konkretisiert werden, bevor sie zu Projekten werden. Da die Datenumgebung dieser Planungsobjekte in PLANTA project identisch ist, können sie von einer niedrigeren in eine höhere Art ohne Datenverlust umgewandelt werden und somit weiterbearbeitet werden, ohne dass die Daten neu erfasst werden müssen. 

      • Für die Umwandlung der Planungsobjekt-Art gibt es ebenfalls zwei Möglichkeiten:
        • entweder die Änderung der Planungsobjekt-Art im Übersichts- und Verwaltungsmodul Planungsobjekte bearbeiten. Hierzu im Parameter Art "Vorhaben" auf "Projekt" umstellen. Die bereits im Vorhaben erfassten Daten bleiben weiterhin bestehen und können weiter bearbeitet oder geändert werden.
        • oder die Umwandlung innerhalb eines Prozessmodells. Siehe den nachfolgenden Infokasten.

PLANTA project bietet neben einer freien Planung auch eine Planung anhand definierter Prozessmodelle. Solche Modelle können individuell erfasst werden und jedem Planungsobjekt zugeordnet werden. Jedes Modell enthält definierte Schritte, die während der Planung nacheinander abgearbeitet werden müssen, sodass der Planungsprozess nach einem fest vorgegebenen Schema abläuft.

Innerhalb der Modelle können verschiedene Regel definiert werden. Zum Beispiel kann festgelegt werden, dass bestimmte Schritte nicht ohne Erledigung der vorangegangenen durchgeführt werden können, etc. Solche Regeln können auch in mehrstufigen Modellen angewandt werden, um zu definieren, wie z.B. von der Stufe "Vorhaben" zu der Stufe "Projekt" übergegangen wird. PLANTA bietet in ihrer Software bereits mehrere Beispielmodelle an, auch für eine mehrstufige Planung mit der Umwandlung von Planungsobjekt-Arten. 


Siehe auch: Die genaue Vorgehensweise siehe unter Projekt anlegen im Projekt-Workflow.