Einstieg
Information
- Im Modul Dokumente können Dokumente zum Portfolio zugeordnet und verwaltet werden.
Modulvarianten
| Alle Dokumente | Es werden alle offenen, erledigten und archivierten Dokumente angezeigt. |
| Archivierte Dokumente | Es werden alle Dokumente angezeigt, bei denen die Checkbox Archiv aktiviert ist. |
| Erledigte Elemente | Es werden alle Dokumente angezeigt, bei denen die Checkbox Erledigt aktiviert ist. |
Dokument einfügen
Dokumente hinzufügen und gleichzeitig kategorisieren
- Sind im Bereich Dokumente noch keine Einträge vorhanden oder ist die gewünschte Kategorie nicht unter den bereits erfassten dabei,
- die Kategorie aus der Listbox Kategorie im Bereichskopf auswählen und die Plus-Schaltfläche Neues Dokument betätigen.
- Der neue Kategorie-Datensatz mit der gewünschten Kategorie und darunter eine Dokumenten-Zeile werden eingefügt.
- Dokumentenbezeichnung im Feld Dokument vergeben und ggf. eine kurze Beschreibung im Feld Beschreibung eintragen.
- Im Feld Verknüpfte Datei die Datei anhängen.
- Speichern.
Dokumente zu bestehenden Kategorien hinzufügen
- Ist die gewünschte Kategorie im Bereich bereits eingefügt,
- eine neue Dokumenten-Zeile durch Rechtsklick auf die Kategorie und Auswahl des Befehls Einfügen → Dokument aus dem Kontextmenü einfügen.
- Die Dokumenten-Zeile wie oben beschrieben bearbeiten.
- Speichern.
Details
- Im Feld Verknüpfte Datei können Dateien
- etweder per Kontextmenü-Befehl Einfügen ausgewählt und eingefügt werden
- oder einfach per Drag&Drop aus z.B. dem Windows Explorer oder angehängte Dateien direkt aus einer E-Mail in das Feld eingefügt werden.
- Werden für Dokumente die Checkboxen Erledigt oder/und Archiv aktiviert, werden die entsprechenden Dokumente nicht mehr in der Basis-Variante angezeigt, sondern in die Varianten Erledigte Dokumente bzw. Archivierte Dokumente verschoben.
Dokument löschen
Vorgehensweise
- Den Datensatz mit dem gewünschtes Dokument markieren.
- Über den Button Löschen in der Menüleiste den Datensatz löschen.