Über die Schaltfläche Neues Portfolio im Modul Portfolios. Das Modul rufen Sie über den Eintrag Multiportfolioboard im Benutzermenü der Rolle Portfoliomanagerauf.
Wer darf neue Portfolios anlegen?
Benutzer mit Multiportfoliomanager-Rechten. Informationen zu den Benutzerrechten finden Sie hier.
Portfolio anlegen
Vorgehensweise
Im Modul Portfolios die Schaltfläche Neues Portfolio betätigen. Das Modul Portfoliosteckbriefwird geöffnet, in welchem die Portfolio-Basisdaten erfasst werden können. Die Identnummer für das neue Portfolio wird dabei automatisch generiert und ist im Modulkopf zu sehen.
Im Modulkopf im Feld neben der Identnummer die Portfoliobezeichnung für das neue Portfolio eintragen. Defaultmäßig wird an der Stelle der Dialog: Bitte Bezeichnung eingeben ausgegeben.