Information

  • In PLANTA portfolio liegen mehrere Möglichkeiten vor, sich über den Stand und den Fortschritt eines Portfolios zu informieren.
  • Sie können
    • kritische Planungsobjekte einsehen und wichtige Planungsobjekte mit einer Watchlist überwachen,
    • sich einen Überblick über Einschätzungen und Abweichungen aller im Portfolio enthaltenen Planungsobjekte verschaffen,
    • die detaillierten Statusberichte des Portfolios und der einzelnen Planungsobjekte prüfen,
    • Diagramme und ausführliche Berichte zum Portfolio einsehen.

Kritische Planungsobjekte und Watchlist

Information

  • Sobald ein Planungsobjekt kritisch ist, wird es in der Liste der kritischen Planungsobjekte angezeigt.
    • Als kritisch gelten Planungsobjekte, die das Kosten- oder Aufwandsbudget überschreiten, die mit Mastermeilensteinen im Verzug sind oder die vom zuständigen Projektmanager als neutral oder negativ eingeschätzt werden.
    • Die angezeigten Planungsobjekt-Daten sind aktuelle Planungsdaten.
  • Die Watchlist führt Planungsobjekte auf, die der Portfoliomanager zur Beobachtung markiert hat.
    • Die Watchlist enthält Informationen zu Zielbeiträgen, Risikowerten, NPV, wahrscheinlichem Erfolg und wahrscheinlichem Schaden der Planungsobjekte.

Wo findet man kritische Planungsobjekte und die Watchlist?

Im Modul Dashboard des gewünschten Portfolios.

Rufen Sie das Portfolio auf, indem Sie den Eintrag Multiportfolioboard im Benutzermenü der Rolle Portfoliomanager anklicken und im Modul Portfolios, das sich nun öffnet, den Link auf der ID des Portfolios betätigen.

Wer darf kritische Planungsobjekte und die Watchlist sehen?

Alle Benutzer, die Zugriff auf das Modul Dashboard haben. Im PLANTA-Standard sind es die Manager der jeweiligen Portfolios und die Multiportfoliomanager. Informationen zu den Benutzerrechten finden Sie hier.

Einschätzungen und Abweichungswerte aller Planungsobjekte

Information

  • In der Übersicht über alle Planungsobjekte eines Portfolios sind Einschätzungen der zuständigen Projektmanager (Gesamteinschätzung des Planungsobjekts, Qualität, Risiken/Chancen) sowie von der Terminrechnung errechnete Abweichungswerte (Kosten, Aufwand, Termine) aus den Statusberichten ersichtlich, die für die Planungsobjekte im Modul Status ausgewählt sind.
  • Neben der Gesamteinschätzung des jeweiligen Projektleiters wird die Einschätzung des Portfoliomanagers für jedes Planungsobjekt angezeigt.

Wo findet man Einschätzungen und Abweichungswerte aller Planungsobjekte?

Im Modul Planungsobjekte des gewünschten Portfolios.

Rufen Sie das Portfolio auf, indem Sie den Eintrag Multiportfolioboard im Benutzermenü der Rolle Portfoliomanager anklicken und im Modul Portfolios, das sich nun öffnet, den Link auf der ID des Portfolios betätigen. Wechseln Sie im geöffneten Portfolio anschließend zum Modulreiter Planungsobjekte.

Wer darf Einschätzungen und Abweichungswerte aller Planungsobjekte sehen?

Alle Benutzer, die Zugriff auf das Modul Planungsobjekte haben. Im PLANTA-Standard sind es die Manager der jeweiligen Portfolios und die Multiportfoliomanager. Informationen zu den Benutzerrechten finden Sie hier.

Statusberichte des Portfolios

Information

  • Mithilfe der Statusberichte eines Portfolios und der dazugehörigen Planungsobjekte können Fortschritte analysiert werden.

Wo kann man Statusberichte einsehen?

Im Modul Status des gewünschten Portfolios sowie in den einzelnen Statusberichten des Portfolios und der Planungsobjekte.

Rufen Sie das Portfolio auf, indem Sie den Eintrag Multiportfolioboard im Benutzermenü der Rolle Portfoliomanager anklicken und im Modul Portfolios, das sich nun öffnet, den Link auf der ID des Portfolios betätigen. Wechseln Sie im geöffneten Portfolio anschließend zum Modulreiter Status. Um einen Statusbericht zu öffnen, klicken Sie auf die ID des gewünschten Statusberichts.

Wer darf die Statusberichte sehen?

Alle Benutzer, die Zugriff auf das Modul Status haben. Im PLANTA-Standard sind es die Manager der jeweiligen Portfolios und die Multiportfoliomanager. Informationen zu den Benutzerrechten finden Sie hier.

Diagramme und ausführliche Berichte zum Portfolio

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  • Anhand der im Portfolio enthaltenen Projektdaten werden automatisch verschiedene grafische Auswertungen zu den wichtigsten Faktoren des Portfolios erstellt: Kosten und Budget, Risiken und Chancen, Zielbeträge und Risikowerte usw.

Wo kann man Portfolio-Auswertungen sehen?

Im Modul Infoboard des gewünschten Portfolios.

Rufen Sie das Portfolio auf, indem Sie den Eintrag Multiportfolioboard im Benutzermenü der Rolle Portfoliomanager anklicken und im Modul Portfolios, das sich nun öffnet, den Link auf der ID des Portfolios betätigen. Wechseln Sie im geöffneten Portfolio anschließend zum Modulreiter Infoboard.

Wer darf Portfolio-Auswertungen sehen?

Alle Benutzer, die Zugriff auf das Modul Infoboard haben. Im PLANTA-Standard sind es die Manager der jeweiligen Portfolios und die Multiportfoliomanager. Informationen zu den Benutzerrechten finden Sie hier.