Panel Projekte

Informationen

• Im Panel Projekte können Benutzer je nach Benutzerrechten bereits bestehende Projekte einsehen, bearbeiten und neue Projekte anlegen.

Einstieg

• Menü → Projekte
• Projektbezeichnung im Panel Boards anklicken, um ein spezifisches Projekt direkt im Panel Projekte zu öffnen
• Projektbezeichnung in der Board-Leiste eines Boards anklicken, um das Projekt des Boards direkt im Panel Projekte zu öffnen

Beispiel

• Das Panel Projekte aus Sicht eines globalen Administrators:

Details

• Im Bereich Meine Projekte werden alle Projekte aufgelistet, in denen der angemeldete Benutzer Mitglied ist.
  • Wenn man Mitglied auf einem Board des Projekts ist, zählt man auch als Mitglied des Projekts.
• Projekte können je nach Berechtigung eingesehen, bearbeitet oder angelegt werden.
• Durch Klick auf eine Projektbezeichnung kann in die Projektansicht des jeweiligen Projekts gewechselt werden.
• Standardmäßig wird beim Öffnen des Panels das zuletzt geöffnete Projekt geladen.

Projekt-Boards (Tab Boards)

Menü → Projekte → Projekt auswählen → Tab Boards

Informationen

• Im Tab Boards werden die Boards des aktuell geöffneten Projekts angezeigt.
• Diese können in Board-Gruppen sortiert werden.
• Über die Platzhalter-Board-Karte Neues Board anlegen können neue Boards innerhalb eines Projekts und innerhalb einer Board-Gruppe angelegt werden.

Beispiel für eine Sortierung mit Board-Gruppen

Board-Gruppen

Informationen

• Defaultmäßig wird bei neuen Projekten eine leere Board-Gruppe Boards angelegt.
• Bei Bedarf können neue Board-Gruppen angelegt werden, um die Boards zu sortieren (z. B. nach Projektphasen oder Abteilungen).
• Sowohl die Board-Gruppen als auch die Boards selbst können per Drag&Drop im Panel Projekte angeordnet werden.
  • Im Panel Boards wird diese Sortierung nicht angezeigt. Hier werden alle Boards eines Projekts alphabetisch sortiert angezeigt.

Neue Board-Gruppe anlegen

• Menü → Projekte → Projekt auswählen → Tab Boards
• Auf Neue Gruppe hinzufügen klicken.
• Eine Bezeichnung für die Board-Gruppe vergeben.
• Auf Anlegen klicken.

Board-Gruppe bearbeiten

• Menü → Projekte → Projekt auswählen → Tab Boards
• Über kann das Board-Gruppen-Menü mit weiteren Optionen geöffnet werden.
• Über Boards immer ausblenden/anzeigen kann eingestellt werden, ob die Boards der Board-Gruppe standardmäßig ausgeblendet oder angezeigt werden.
  • In eine eingeklappte Board-Gruppe können weiterhin Boards per Drag&Drop geschoben werden.
  • Über  können die Boards einer Board-Gruppe kurzfristig ausgeblendet und über wieder eingeblendet werden.
• Im Bereich Einstellungen kann die Bezeichnung der Board-Gruppe geändert werden. Außerdem kann die Board-Gruppe gesperrt werden.
  • Zu gesperrten Board-Gruppen können keine Boards mehr hinzugefügt werden.
• Über Board-Gruppe löschen kann die Board-Gruppe gelöscht werden.
  • Dabei erscheint eine Abfrage, welcher Board-Gruppe die Boards der Gruppe stattdessen zugeordnet werden sollen.
  • Die letzte vorhandene Board-Gruppe kann nicht gelöscht werden.

Boards filtern

• Menü → Projekte → Projekt auswählen → Tab Boards
• Im Filterfeld rechts oben einen Suchbegriff eingeben, um nur Boards anzeigen zu lassen, die den Suchbegriff enthalten.
  • Beim Filtern werden die Board-Bezeichnungen und die Board-Beschreibungen nach dem Suchbegriff durchsucht.
• Boards, die keiner Board-Gruppe zugeordnet sind, werden nicht gefiltert, sondern immer angezeigt.

Hinweise

• Board-Gruppen können nur von globalen Administratoren oder Projekt-Administratoren angelegt und bearbeitet werden.
• Wird ein Board über das Panel Administration nachträglich einem Projekt zugeordnet, erscheint es im Tab Boards zunächst im Bereich Boards ohne Gruppe. Via Drag&Drop kann es dann einer Board-Gruppe zugeordnet werden.

Projekt-Templates (Tab Board-Templates)

Menü → Projekte → Projekt auswählen → Tab Board-Templates

Informationen

• Im Tab Board-Templates werden die Templates des aktuell geöffneten Projekts angezeigt.
• Sie sind durch das Icon  als Board-Templates gekennzeichnet.
  • Auf dem Icon ist ein Tooltip hinterlegt, der angibt, wie viele Boards bereits aus dem jeweiligen Template erstellt wurden.
• Die Board-Templates können in Template-Gruppen sortiert werden.
• Über die Platzhalter-Board-Karte Neues Template anlegen können neue Templates innerhalb eines Projekts und innerhalb einer Template-Gruppe angelegt werden.

Template-Gruppen

Informationen

• Defaultmäßig wird bei neuen Projekten eine leere Gruppe Templates angelegt.
• Bei Bedarf können neue Template-Gruppen angelegt werden, um die Board-Templates zu sortieren (z. B. nach Projektphasen oder Abteilungen).
• Sowohl die Template-Gruppen als auch die Board-Templates selbst können per Drag&Drop im Panel Projekte angeordnet werden.

Neue Template-Gruppe anlegen

• Menü → Projekte → Projekt auswählen → Tab Board-Templates
• Auf Neue Gruppe hinzufügen klicken.
• Eine Bezeichnung für die Template-Gruppe vergeben.
• Auf Anlegen klicken.

Template-Gruppe bearbeiten

• Menü → Projekte → Projekt auswählen → Tab Board-Templates
• Über kann das Template-Gruppen-Menü mit weiteren Optionen geöffnet werden.
• Über Templates immer ausblenden/anzeigen kann eingestellt werden, ob die Board-Templates der Template-Gruppe standardmäßig ausgeblendet oder angezeigt werden.
  • In eine eingeklappte Template-Gruppe können weiterhin Templates per Drag&Drop geschoben werden.
  • Über können die Board-Templates einer Template-Gruppe kurzfristig ausgeblendet und über  wieder eingeblendet werden.
• Im Bereich Einstellungen kann die Bezeichnung der Template-Gruppe geändert werden. Außerdem kann die Template-Gruppe gesperrt werden.
  • Zu gesperrten Template-Gruppen können keine Templates mehr hinzugefügt werden.
• Über Template-Gruppe löschen kann die Template-Gruppe gelöscht werden.
  • Dabei erscheint eine Abfrage, welcher Template-Gruppe die Board-Templates der Gruppe stattdessen zugeordnet werden sollen.
  • Die letzte vorhandene Template-Gruppe kann nicht gelöscht werden.

Board-Templates filtern

• Menü → Projekte → Projekt auswählen → Tab Board-Templates
• Im Filterfeld rechts oben einen Suchbegriff eingeben, um nur Board-Templates anzeigen zu lassen, die den Suchbegriff enthalten.
  • Beim Filtern werden die Board-Template-Bezeichnungen und die Board-Template-Beschreibungen nach dem Suchbegriff durchsucht.
• Board-Templates, die keiner Template-Gruppe zugeordnet sind, werden nicht gefiltert, sondern immer angezeigt.

Hinweise

• Template-Gruppen können nur von globalen Administratoren oder Projekt-Administratoren angelegt und bearbeitet werden.
• Wird ein Board-Template über das Panel Administration nachträglich einem Projekt zugeordnet, erscheint es im Tab Board-Templates zunächst im Bereich Templates ohne Gruppe. Via Drag&Drop kann es dann einer Templates-Gruppe zugeordnet werden.

Projektmitglieder (Tab Mitglieder)

Menü → Projekte → Projekt auswählen → Mitglieder

Informationen

• In diesem Bereich können Mitglieder zum Projekt hinzugefügt oder vom Projekt entfernt werden und die Berechtigungen der einzelnen Mitglieder bearbeitet werden.

Hinweis

• Die Mitglieder des Projekts werden automatisch auf alle neu angelegten Boards des Projekts übernommen.

Projekteinstellungen (Tab Einstellungen)

Menü → Projekte → Projekt auswählen → Einstellungen

Informationen

• Im Tab Einstellungen können die Einstellungen des Projekts verwaltet werden.
• Durch Klick auf die Schaltfläche Projekt löschen kann das Projekt gelöscht werden.

Vorgehensweise

• Im Bereich Einstellungen eine der gewünschten Änderungen durchführen (z. B. die Bezeichnung oder den Projektschlüssel ändern).
• Auf Speichern klicken.

Details

• Der reguläre Ausdruck des Projektschlüssel-Musters kann im Panel Administration bearbeitet werden.
• Über die Kommentar-Formatvorlage wird bestimmt, in welchem Format die Kommentare von der Zeiterfassung von PLANTA pulse nach PLANTA project synchronisiert werden.
  •  Die Einstellung ist nur für PLANTA-Hybrid-Projekte relevant und wird auch nur bei solchen angezeigt.
  • Die Kommentar-Formatvorlage kann auch global im Panel Administration im Tab Einstellungen unter Zeiterfassungseinstellungen angepasst werden.
• Im Feld Detailbeschreibung kann eine detailliertere Beschreibung des Projekts eingetragen werden.
• Über die Checkbox Projekt im Panel Zeiterfassung ausblenden können die Karten und Arbeitsstunden des Projekts im Panel Zeiterfassung ausgeblendet werden.
  • Die Zeiterfassung direkt auf den Karten des Projekts ist weiterhin möglich, wird jedoch im Panel Zeiterfassung nicht angezeigt.
• Über die Listbox Verlinkungen und Boards von Karten aktivieren wird eingestellt, ob die Verlinkung von Boards und Karten im Projekt erlaubt sein soll.
  • Die Listbox wird nur angezeigt, wenn der gleichnamige Parameter im Panel Administration aktiviert ist.

Hinweise

• Der Tab Einstellungen steht nur Projekt-Administratoren und globalen Administratoren zur Verfügung.
  • Den restlichen Mitgliedern des Projekts wird der Tab Einstellungen nicht angezeigt.
• Projekte können auch über das Panel Administration bearbeitet werden.
  • Nur globale Administratoren haben Zugriff auf das Panel Administration .
• Im Panel Administration können außerdem bestehende Boards einem Projekt zugeordnet werden.