Board-Templates
Informationen
- Board-Templates können in PLANTA pulse genutzt werden, um schnell und unkompliziert Boards mit einheitlicher Struktur (z. B. Sprint-Boards) zu erstellen.
- So können beispielsweise gleichbleibende Listen, Karten oder auch benutzerdefinierte Felder und Labels auf alle Boards übernommen werden, die aus dem Template erstellt werden.
Details
- Board-Templates sind projektbezogen und werden im Panel Projekte im Tab Board-Templates des jeweiligen Projekts angezeigt.
- Sie sind durch das Icon als Board-Templates gekennzeichnet.
- Auf dem Icon ist ein Tooltip hinterlegt, der angibt, wie viele Boards bereits aus dem jeweiligen Template erstellt wurden.
- Board-Templates können von globalen Administratoren auch im Panel Administration verwaltet werden.
Board-Template anlegen
Informationen
- Es gibt zwei Möglichkeiten, um in PLANTA pulse Board-Templates anzulegen:
Wie? | Wer? | |
---|---|---|
1 | Neues Template anlegen im Panel Projekte | Projekt-Administrator des Projekts Globalen Administratoren |
2 | Template aus Board erstellen | Board-Administratoren |
Vorgehensweise 1
- In das Panel Projekte wechseln und ein Projekt öffnen.
- In den Tab Board-Templates wechseln.
Innerhalb der gewünschten Gruppe auf die Platzhalter-Board-Karte Neues Template anlegen klicken.
- Eine Bezeichnung für das neue Board-Template eingeben.
- Auf Anlegen klicken.
- Das neue Board-Template wird geöffnet.
- Die Mitglieder des Projekts wurden automatisch als Mitglieder zum Board-Template hinzugefügt.
Vorgehensweise 2
- Board öffnen → Sidebar → ...Mehr
- Im Board-Menü die Option Als Board-Template speichern auswählen.
- Eine Bezeichnung für das Board-Template eingeben.
- In der Listbox Template-Gruppe die Gruppe auswählen, in der das Template im Panel Projekte eingefügt werden soll.
- Auswählen, ob die Karten und Mitglieder des Boards auf das Board-Template übernommen werden sollen.
- Kommentare auf Karten werden nie auf das Board-Template übernommen.
- Auf Speichern klicken.
- Das neue Board-Template wird geöffnet.
Hinweise
- Board-Templates können nur innerhalb eines Projekts erstellt werden.
- Befindet sich ein Board nicht in einem Projekt, fehlt die Option Als Board-Template speichern im Board-Menü.
- Wird ein Board als Board-Template gespeichert, bleibt das ursprüngliche Board erhalten, es findet also keine Umwandlung statt.
Board-Template importieren
Informationen
- Ein Board-Template kann mitsamt aller Karten, Listen und Mitglieder mittels einer .json-Datei exportiert und importiert werden.
- Um ein Board-Template importieren zu können, muss es zuvor exportiert werden.
Vorgehensweise
- Im Panel Projekte auf Neues Template anlegen klicken.
- Unten im Dialogfenster auf Template importieren klicken.
- Die Inhalte der zuvor beim Exportieren erstellten .json-Datei über Copy/Paste einfügen.
- Auf Importieren klicken.
- Die mit zu importierenden Mitglieder auswählen.
- Auf OK klicken.
- Es wird auf das importierte Board-Template gewechselt.
Board aus einem Template anlegen
Vorgehensweise
- Das gewünschte Board-Template öffnen, aus dem ein Board erstellt werden soll.
- In der Board-Template-Leiste auf Board aus Template anlegen klicken.
- Eine Bezeichnung für das Board eingeben.
- Auswählen, ob die Karten und Mitglieder des Board-Templates auf das Board übernommen werden sollen.
- Kommentare auf Karten werden nie auf das Board übernommen.
- Werden sowohl Karten als auch Mitglieder übernommen, werden auch die Zuordnungen von Mitgliedern zu Karten auf das Board übernommen.
- Ggf. den Sichtbarkeitsmodus des Boards ändern. Dafür auf Ändern klicken und auswählen.
- Der Sichtbarkeitsmodus kann später über die Board-Leiste geändert werden.
- Neue Boards werden standardmäßig als private Boards angelegt.
- Auf Anlegen klicken.
- Das neue Board wird geöffnet.
- Das Board wird im selben Projekt wie das Board-Template erstellt.
Board-Template-Sidebar
Board-Template öffnen → Sidebar ggf. über aufklappen
Information
- Die Sidebar wird am rechten Rand eines Board-Template angezeigt und enthält größtenteils dieselben Elemente wie die Sidebar auf einem Board.
- Mehr Informationen zu den Elementen der Sidebar auf Boards finden Sie hier.
- Im Folgenden werden die für Board-Templates spezifischen Elemente der Sidebar beschrieben.
Details
- Genau wie auf Boards enthält auch die Sidebar auf Board-Templates Informationen zu:
- Mitgliedern
- Einem Board-Template können Mitglieder hinzugefügt werden, welche dann wiederum bei Bedarf auf die Boards übernommen werden können, die aus dem Template erstellt werden.
- Wird ein Board-Template im Panel Projekte erstellt, werden die Mitglieder des Projekts automatisch auf das Board-Template übernommen.
- Wird ein Board-Template aus einem bestehenden Board erstellt, kann gewählt werden, ob die Mitglieder des Boards auf das Board-Template übernommen werden sollen.
- Labels
- Labels werden bei der Erstellung eines Boards aus dem Board-Template auf das Board übernommen.
- Aktivitäten des Board-Templates
- Mitgliedern
Board-Template-Menü
Information
- Über den Menüpunkt ... Mehr in der Sidebar kann das Board-Template-Menü mit weiteren Funktionen geöffnet werden.
- Das Board-Template-Menü enthält zunächst die gleichen Elemente wie das Board-Menü.
- Informationen zu den Elementen des Board-Menüs finden Sie hier.
- Im Folgenden werden die für Board-Templates spezifischen Elemente des Board-Template-Menüs beschrieben.
Template kopieren
Information
- Durch Kopieren eines Board-Templates kann ein neues Board-Template mit den Inhalten des Ursprungs-Templates angelegt werden.
Vorgehensweise
- Board-Template öffnen → Sidebar → ...Mehr
- Im Board-Template-Menü die Option Template kopieren auswählen.
- Eine Bezeichnung für die Board-Template-Kopie vergeben.
- Die Template-Gruppe auswählen, in der die Kopie im Panel Projekte angezeigt werden soll.
- Auswählen, ob die Karten und Mitglieder des Board-Templates übernommen werden sollen.
- Kommentare auf Karten werden nie übernommen.
- Auf Kopieren klicken.
- Es wird automatisch auf die Template-Kopie gewechselt.
- Das Board-Template wird im selben Projekt wie das ursprüngliche Board-Template erstellt.
Template exportieren
Information
- Ein Board-Template kann mitsamt aller Karten, Listen und Mitglieder mittels einer .json-Datei exportiert werden.
Vorgehensweise
- Board-Template öffnen → Sidebar → ...Mehr
- Im Board-Template-Menü die Option Template exportieren auswählen.
- Eine .json-Datei des Board-Templates wird erzeugt und heruntergeladen.
- Mithilfe dieser Datei kann das Board-Template an anderer Stelle importiert werden.
Hinweis
- Dieser Menüpunkt ist nur für Board-Administratoren verfügbar.
Template archivieren
Information
- Ein Board-Template kann archiviert werden, damit es in PLANTA pulse nicht mehr angezeigt wird, die damit verbundenen Daten und Informationen jedoch nicht verloren gehen.
Vorgehensweise
- Board-Template öffnen → Sidebar → ...Mehr
- Im Board-Template-Menü die Option Template archivieren auswählen.
- Archivieren.
Details
- Im Panel Projekte → Archiv können die archivierten Board-Templates eingesehen und bei Bedarf über den entsprechenden Button wiederhergestellt werden.
- Archivierte Board-Templates können von allen Board-Administratoren des jeweiligen Board-Templates wiederhergestellt werden.
Hinweis
- Dieser Menüpunkt ist nur für Board-Administratoren verfügbar.
Template löschen
Information
- Ein Board-Template kann gelöscht werden, wodurch alle dazugehörigen Objekte (z. B. Listen, Karten) und Informationen ebenfalls gelöscht werden.
Vorgehensweise
- Board-Template öffnen → Sidebar → ...Mehr
- Im Board-Template-Menü die Option Template löschen auswählen.
- In der angezeigten Dialogmeldung auf Löschen klicken.
Details
- Wenn ein Board-Template in PLANTA pulse nur ausgeblendet statt gelöscht werden soll, sodass die dazugehörigen Daten erhalten bleiben, kann es auch archiviert werden.
Hinweise
- Dieser Menüpunkt ist nur für Board-Administratoren verfügbar.
- Ein gelöschtes Board-Template und alle dazugehörigen, mitgelöschten Daten können nicht wiederhergestellt werden.
- Globale Administratoren können Board-Templates auch im Panel Administration löschen.
Template-Archiv
Information
- Archivierte Karten, Listen sowie Swimlanes können im Template-Archiv eingesehen und bei Bedarf wiederhergestellt oder gelöscht werden.
Vorgehensweise
- Board-Template öffnen → Sidebar → ...Mehr
- Im Board-Template-Menü die Option Template-Archiv auswählen.
- Auf den Tab des gewünschten Objekts (Karten, Listen oder Swimlanes) klicken.
- Durch Klick auf die gleichnamigen Links kann das gewünschte Objekt wiederhergestellt oder gelöscht werden.
- Wiederhergestellte Objekte werden automatisch auf dem Board-Template wieder hinzugefügt.
- Sie erscheinen wieder an der Stelle, von der sie zuvor gelöscht wurden.
Hinweis
- Archivierte Board-Templates können im Menü → Archiv eingesehen werden.
- Werden Listen und Swimlanes archiviert, werden die dazugehörigen Karten ebenfalls archiviert. Diese werden jedoch nicht separat im Tab Karten angezeigt.