Hinweis

Einleitung

Ziel dieses Tutorials

  • Erstanwender sollen die Funktionalität und den Umgang mit der einfachen Zeiterfassung in PLANTA pulse erlernen.

Bitte beachten Sie:

  • Alle Übungen bauen auf den PLANTA-Demodaten auf. Diese müssen zuvor installiert sein.
  • Die in diesem Tutorial verwendeten Screenshots dienen der exemplarischen Darstellung und können vom tatsächlichen Layout im Programm abweichen.

Anmeldung Mitarbeiter

Aufgabe

  • Daniela Müller möchte sich in PLANTA pulse einloggen, um dort ihre aktuellen Aufgaben zu erfassen und später ihre Arbeitsstunden zu erfassen.

Vorgehensweise

  • Im Browser xxx.plantapulse.de eingeben (xxx durch die eigene Domain ersetzen).
  • Die Anmeldemaske erscheint:

  • Im oberen Eingabefeld den Benutzernamen r1 eintragen und das Passwort 123456 eingeben.
  • Auf Anmelden klicken.
  • Das Panel Boards öffnet sich.

Aufgabe als Karte erfassen

Aufgabe

  • Daniela Müller möchte ihre aktuelle Aufgabe als Karte auf einem Board in PLANTA pulse erfassen, damit sie später ihre Arbeitsstunden darauf erfassen kann.

Vorgehensweise

  • Im Panel Boards auf das Board XXX klicken.
  • In der Liste XXX im unteren Bereich auf Karte anlegen klicken.
  • Eine Bezeichnung (z. B. "XXX") eintragen.
  • Die neue Karte mit STRG + Enter anlegen.
  • Die Detailansicht der Karte wird geöffnet.
  • Auf die Leertaste drücken, um sich der Karte selbst zuzuordnen.
  • Im Kalender ein Datum in der aktuellen Woche als Anfangsdatum auswählen.

Arbeitsstunden auf geplanter Karte erfassen

Aufgabe

  • Daniela Müller hat nun 3 Stunden an der Karte XXX gearbeitet und möchte diese Stunden gerne erfassen.

Vorgehensweise

  • Über den Menüpunkt in das Panel Zeiterfassung wechseln.
    • Da Daniela Müller Mitglied der Karte XXX ist und das Anfangsdatum in der aktuellen Woche liegt, sieht sie die Karte direkt:

  • In der Zeile der Karte XXX auf den heutigen Tag klicken.
  • Ein Dialogfenster zum Erfassen von Arbeitsstunden öffnet sich.
  • Die gearbeiteten Stunden (3) im Feld Gearbeitet eintragen.
  • Einen Kommentar (z. B. XXX) im Feld Kommentar eintragen.
  • Auf Speichern klicken. Ergebnis:

Exkurs: Mobile Ansicht

Aufgabe

  • Alternativ könnte Daniela Müller ihre Arbeitsstunden für die Karte XXX auch auf ihrem mobilen Endgerät erfassen.

Vorgehensweise

  • Das Panel Zeiterfassung auf dem mobilen Endgerät öffnen.
    • Da Daniela Müller Mitglied der Karte XXX ist und das Anfangsdatum in der aktuellen Woche liegt, sieht sie die Karte direkt:

  • Bei der Karte XXX auf Arbeitszeit erfassen klicken.
  • Ein Dialogfenster zum Erfassen von Arbeitsstunden öffnet sich.
  • Die gearbeiteten Stunden (3) im Feld Gearbeitet eintragen.
  • Einen Kommentar (z. B. XXX) im Feld Kommentar eintragen.
  • Auf Speichern klicken. Ergebnis:

Karte als Zeiterfassungsfavorit markieren

Aufgabe

  • Daniela Müller weiß, dass sie in nächster Zeit noch öfter an der Karte XXX arbeiten wird.
  • Sie möchte die Karte deshalb als Zeiterfassungsfavorit markieren, um sie in Zukunft schneller zu finden.

Vorgehensweise

  • In der Zeile der Karte XXX auf klicken.
  • Ergebnis: Die Karte wird nach oben in den Bereich Favoriten verschoben und mit gekennzeichnet:

Arbeitsstunden auf ungeplanter Karte erfassen

Aufgabe

  • Daniela Müller hat auch noch an zwei weiteren Karten gearbeitet: XXX und XXX.
  • Sie möchte ihre Arbeitszeiten dort ebenfalls erfassen.

Im Panel Zeiterfassung

Vorgehensweise

  • Im Panel Zeiterfassung auf klicken.
  • Im Feld Karte/Vorgang suchen... einen Suchbegriff (z. B. "XXX") eingeben und auf klicken.
  • Im Tab Alle sieht Daniela Müller nun alle Karten, die den Begriff "XXX" enthalten.

  • Sie möchte die Suchergebnisse weiter eingrenzen.
  • Hierzu auf klicken, um die Suchoptionen zu öffnen.
  • In der Listbox das Projekt "XXX" auswählen.
    • Die Listbox kann durch Eingabe eines Teilstrings gefiltert werden.
  • Im Suchfeld wird der Filter für das Projekt eingefügt.
  • Die Suchanfrage noch einmal mit Klick auf bestätigen.
  • Im Tab Alle sieht Daniela Müller nun alle Karten im Projekt "XXX", die den Begriff "XXX" enthalten.

  • Die Karte XXX in den Suchergebnissen auswählen.
  • Im rechten Bereich des Dialogfensters die gearbeiteten Stunden (2) im Feld Gearbeitet eintragen.
  • Das Datum auf den gestrigen Tag ändern.

  • Auf Speichern klicken. Ergebnis:

Exkurs: Mobile Ansicht

Aufgabe

  • Alternativ könnte Daniela Müller ihre Arbeitsstunden für die Karte XXX auch auf ihrem mobilen Endgerät erfassen.

Vorgehensweise

  • Das Panel Zeiterfassung auf dem mobilen Endgerät öffnen.
  • Auf klicken.
  • Im Feld Karte/Vorgang suchen... einen Suchbegriff (z. B. "XXX") eingeben und auf klicken.
  • Im Tab Alle sieht Daniela Müller nun alle Karten, die den Begriff "XXX" enthalten.

  • Sie möchte die Suchergebnisse weiter eingrenzen.
  • Hierzu auf klicken, um die Suchoptionen zu öffnen.
  • In der Listbox das Projekt "XXX" auswählen.
    • Die Listbox kann durch Eingabe eines Teilstrings gefiltert werden.
  • Im Suchfeld wird der Filter für das Projekt eingefügt.
  • Die Suchanfrage noch einmal mit Klick auf bestätigen.
  • Im Tab Alle sieht Daniela Müller nun alle Karten im Projekt "XXX", die den Begriff "XXX" enthalten.

  • Die Karte XXX in den Suchergebnissen auswählen.
  • Im rechten Bereich des Dialogfensters die gearbeiteten Stunden (2) im Feld Gearbeitet eintragen.
  • Das Datum auf den gestrigen Tag ändern.

  • Auf Speichern klicken. Ergebnis:

Auf einem Board

Vorgehensweise

  • Über den Menüpunkt in das Panel Boards wechseln.
  • Das Board XXX anklicken.
  • Die Karte XXX in der Liste XXX anklicken.
  • In das Feld im Bereich Aktivitäten klicken.
  • Die gearbeiteten Stunden im Format 2,5h eintragen.
    • Die Schriftfarbe wird blau, da der Eintrag als Zeiterfassung erkannt wird.
  • Auf Arbeitsstunden eintragen klicken.
  • Ergebnis:

Arbeitsstunden ändern/löschen

Aufgabe

  • Daniela Müller hat bemerkt, dass sie sich bei der Zeiterfassung für den heutigen Tag geirrt hat: Statt der erfassten 3,5 Stunden hat sie 3 Stunden an der Karte_XXX_ gearbeitet.
  • Sie möchte die erfassten Stunden ändern.

Vorgehensweise

  • Über den Menüpunkt in das Panel Zeiterfassung wechseln.
  • Die Karte XXX oder direkt die erfassten 3,5 h anklicken.
  • Im oberen Bereich des Dialogfensters den gewünschten Stundendatensatz (3,5 h) anklicken.
  • Im unteren Bereich Zeiterfassung bearbeiten im Feld Gearbeitet die Änderungen vornehmen.

  • Auf Speichern klicken. Ergebnis:

Aufgabe

  • Daniela Müller möchte außerdem ihre Zeiterfassung auf der Karte XXX löschen, da sie sich im Board geirrt hat.

Vorgehensweise

  • Die Karte XXX oder direkt die erfassten 4 h anklicken.
  • Im oberen Bereich des Dialogfensters den gewünschten Stundendatensatz (4 h) anklicken.
  • Im unteren Bereich Zeiterfassung bearbeiten auf Löschen klicken.

  • Die Abfrage bestätigen.
  • Die erfassten Stunden wurden gelöscht: