Information

  • Die Sidebar wird am rechten Rand eines Boards angezeigt und enthält:
    • Optionen zum Filtern/zur Mehrfachauswahl von Karten und die Einstellungen zur Board-Ansicht
    • Das Board-Menü, welches über den Menüpunkt ... Mehr geöffnet werden kann und sich ebenfalls in der Sidebar öffnet
    • Informationen über die Mitglieder, die Labels und die Aktivitäten des Boards
  • Defaultmäßig ist die Sidebar eingeklappt. Über bzw. kann sie ein- bzw. ausgeklappt werden.

Filtern

Informationen

  • Die Karten eines Boards können anhand folgender Kriterien gefiltert werden:
    • Suchbegriffe
    • Labels
    • Mitglieder
    • Status
    • Datumsangaben

Vorgehensweise

  • Board öffnen → Sidebar (ggf. über aufklappen)
  • In der Sidebar auf Karten filtern klicken.
  • Suchen auf Karten
    • Im Feld Suchen auf Karten den gewünschten Suchbegriff eingeben.
      • Hier kann beispielsweise auch ein Kartenschlüssel eingegeben werden.
      • Werden mehrere Begriffe eingegeben, werden Karten angezeigt, die alle Begriffe in der angegebenen Reihenfolge enthalten.
    • Die folgenden Felder werden durchsucht:
      • Kartenschlüssel
      • Bezeichnung
      • Beschreibung
      • Kommentare
      • Checklisten
      • Namen von Anhängen
      • Benutzerdefinierte Felder (Text, Anzeigetext von Links)
    • Die Karten, die den gesuchten Begriff (oder den Kartenschlüssel) enthalten, werden angezeigt.
  • Labels
    • Das bzw. die Labels, nach dem bzw. denen gefiltert werden soll, anklicken.
    • Die Karten, denen die gewählten Labels zugeordnet sind, werden angezeigt.
    • Soll nach Karten ohne Label gefiltert werden, die Option Ohne Label anklicken.
  • Mitglieder
    • Ohne Mitglied
      • Es wird nach Karten, denen kein Mitglied zugeordnet ist, gefiltert.
    • Ich
      • Es wird nach Karten, auf denen der angemeldete Benutzer Mitglied ist, gefiltert.
      • Nach diesen Karten kann auch über die Taste Q gefiltert werden.
    • Bearbeiter auswählen
      • Durch Klick auf das entsprechende Mitglied kann nach Karten gefiltert werden, denen dieses Mitglied zugeordnet ist.
  • Angelegt von
    • Durch Klick auf das entsprechende Mitglied kann nach Karten gefiltert werden, die von einem bestimmten Mitglied angelegt wurden.
  • Status
    • Es wird nach Karten gefiltert, für die die Checkbox Erledigt noch nicht ('Offen') bzw. bereits aktiviert wurde ('Erledigt').
  • Fällig
    • Es wird nach Karten gefiltert, auf die die entsprechende Angabe zum Fälligkeitsdatum zutrifft.
  • Anfang
    • Es wird nach Karten gefiltert, auf die die entsprechende Angabe zum Anfangsdatum zutrifft.
  • Aktualisiert
    • Es wird nach Karten gefiltert, auf die die entsprechende Zeitangabe zutrifft.
  • Erstellt am
    • Es wird nach Karten gefiltert, auf die die entsprechende Zeitangabe zutrifft.

Details

  • Es kann nach mehreren Kriterien gleichzeitig gefiltert werden.
    • Wenn mehrere Kriterien aus verschiedenen Abschnitten ausgewählt werden, müssen die Karten all diese Kriterien erfüllen.
  • Sobald der Filter aktiv ist, erscheint unten in der Sidebar der Button Filter zurücksetzen, über den die aktuellen Filterkriterien zurückgesetzt werden können.
  • Über den Button Alle Angezeigten auswählen kann in die Mehrfachauswahl gewechselt werden, um die gefilterten Karten gemeinsam zu bearbeiten.
  • Über das links oben in der Leiste kann zurück in die Standardansicht der Sidebar gewechselt werden.
  • Filter können über Klicken des X auf Filter ist aktiv oder über Betätigen der Taste X zurückgesetzt werden.
  • Alternativ kann ein Filter auch durch Klicken auf den Filter selbst wieder entfernt werden.

Hinweis

  • Verlinkte Boards und Karten werden beim Filtern nicht berücksichtigt.

Kalender-Ansicht/Board-Ansicht

Informationen

  • Über Board öffnen → Sidebar → Kalender-Ansicht können die Karten eines Boards in einem Kalender angezeigt werden.

Details

  • Alle Karten des Boards, auf denen ein Anfangs- und/oder Fälligkeitsdatum gesetzt wurde, werden in einer Monatsansicht angezeigt.
  • In der Kalender-Ansicht wird standardmäßig der aktuelle Monat angezeigt.
  • Über die Pfeile rechts oben kann der Monat bzw. das Jahr gewechselt werden.
  • Bei Klick auf Heute wird wieder zum aktuellen Monat gewechselt.
  • Klickt man eine Karte im Kalender an, so öffnet sich die Detailansicht der Karte am linken Rand.
  • Über Board-Ansicht kann wieder zurück zur Board-Ansicht gewechselt werden.

 Mehr Informationen zur Board-Ansicht

Mehrfachauswahl

Information

  • Mittels der Mehrfachauswahl-Funktion können mehrere Karten auf einem Board markiert werden.
  • So können die Labels und die Mitglieder mehrerer Karten auf einmal bearbeitet werden.
  • Außerdem können die markierten Karten zusammen kopiert, verschoben, archiviert oder gelöscht werden.

Vorgehensweise

  • Board öffnen → Sidebar (ggf. über aufklappen)
  • In der Sidebar auf Mehrfachauswahl aktivieren klicken.
  • Links neben den einzelnen Karten werden Checkboxen eingeblendet. Diese aktivieren, um die gewünschten Karten auszuwählen.
  • Im oberen Bereich der Sidebar werden die Labels angezeigt. Durch Klick auf die Labels werden diesen den ausgewählten Karten zugeordnet.
    • Sind die Labels manchen der ausgewählten Karten bereits zugeordnet, erscheint die Abfrage, ob die Labels zugeordnet oder entfernt werden sollen.
  • Im mittleren Bereich werden die Board-Mitglieder angezeigt, die den Karten durch Klick auf die jeweiligen Mitglieder zugeordnet werden können.
    • Sind die Mitglieder manchen der ausgewählten Karten bereits zugeordnet, erscheint die Abfrage, ob die Mitglieder den Karten zugeordnet oder von den Karten entfernt werden sollen.
  • Unten in der Sidebar werden vier Buttons (Auswahl kopieren/verschieben/archivieren/löschen) angezeigt.
  • Auswahl kopieren/verschieben
    • Über die Listboxen das Board, die Swimlane sowie Liste auswählen, auf die die markierten Karten kopiert bzw. verschoben werden sollen.
    • Defaultmäßig wird in das aktuelle Board kopiert. Wenn die Karten auf ein anderes Board kopiert werden sollen, das entsprechende Board aus der Listbox auswählen.
  • Auswahl archivieren
    • Die ausgewählten Karten werden ins Archiv verschoben und können über das Board-Menü → Board-Archiv eingesehen und bei Bedarf wiederhergestellt werden.
  • Auswahl löschen
    • Beim Klick auf Auswahl löschen erscheint zunächst eine Dialogmeldung, die darauf hinweist, dass gelöschte Karten nicht wiederhergestellt werden können und dazugehörige Daten mitgelöscht werden.
    • Sollen die ausgewählten Karten wirklich gelöscht werden, auf Löschen klicken.

Details

  • Über das links oben in der Leiste kann zurück in die Standardansicht der Sidebar gewechselt werden.
  • Die Mehrfachauswahl kann über Klicken des X auf Mehrfachauswahl ist aktiv zurückgesetzt werden.

Die Mehrfachauswahl kann auch im Listenmenü mithilfe der Option Alle Karten dieser Liste auswählen aktiviert werden. Dann sind bereits alle Karten der gewählten Liste ausgewählt und können mithilfe der Mehrfachauswahl bearbeitet werden.

Board-Menü

Information

  • Über den Menüpunkt ... Mehr in der Sidebar kann das Board-Menü mit weiteren Funktionen geöffnet werden.
  • Hier finden Sie weitere Informationen zu den Funktionen im Board-Menü.

Mitglieder

Informationen

  • Im Bereich Mitglieder werden alle Mitglieder des Boards mit Avatar angezeigt.
  • Mitglieder mit "Admin"-Berechtigung können Mitglieder zum Board hinzufügen, denen wiederum Aufgaben in Form von Karten zugeordnet werden können.
  • Mitglieder mit "Admin"-Berechtigung können Mitglieder aus dem Board entfernen.
  • Per Drag&Drop können Mitglieder von der Sidebar aus einer Karte zugeordnet werden. Weitere Informationen
  • Wenn ein Board in einem Projekt angelegt wurde, werden die Mitglieder des Projekts automatisch zum Board hinzugefügt. Weitere Informationen
    • Wenn ein Mitglied danach zum Board hinzugefügt wird, wird es allerdings nicht automatisch Mitglied einer Projektrechtegruppe .
    • Ebenso werden neue Mitglieder des Projekts, die nach dem Erstellen des Boards zum Projekt hinzugefügt werden, nicht nachträglich auf das Board übernommen, sondern müssen bei Bedarf manuell hinzugefügt werden.

Einem öffentlichen Board beitreten

  • Im Panel Boards im Bereich Öffentliche Boards das gewünschte Board anklicken.
  • Ggf. die Sidebar rechts aufklappen und dort auf klicken.

Mitglieder hinzufügen

  • Board öffnen → Sidebar (ggf. über aufklappen)
  • In der Sidebar auf klicken und im Feld den Namen des gewünschten Benutzers eintragen und auswählen.
  • Der Benutzer wird als Mitglied zum Board (mit Avatar) hinzugefügt und wird über die Einladung benachrichtigt.
  • Falls der Benutzer noch nicht in PLANTA pulse existiert, die E-Mail-Adresse eintragen und auf Per E-Mail einladen klicken.
  • Die Person bekommt eine Board-Einladung per E-Mail gesendet.
  • Sobald sich die Person in PLANTA pulse als Benutzer registriert hat, kann sie dem Board als Mitglied beitreten.

Mitglieder entfernen

  • Board öffnen → Sidebar (ggf. über aufklappen)
  • In der Sidebar auf den Avatar des entsprechenden Mitglieds klicken.
  • Auf Aus Board entfernen klicken.
  • Soll das Mitglied wirklich entfernt werden, auf Mitglied entfernen in der Dialogmeldung klicken.
  • Das Mitglied wird vom Board entfernt, der Avatar des Benutzers wird im Bereich Mitglieder nicht mehr angezeigt.
  • Das Mitglied wird außerdem von allen Karten entfernt, denen es auf dem Board zugeordnet war.

Board verlassen

  • Board öffnen → Sidebar (ggf. über aufklappen)
  • In der Sidebar auf den eigenen Avatar klicken.
  • Auf Board verlassen klicken.
  • Das Mitglied wird vom Board entfernt, der Avatar des Benutzers wird im Bereich Mitglieder nicht mehr angezeigt.
  • Das Mitglied wird außerdem von allen Karten entfernt, denen es auf dem Board zugeordnet war.

Details

  • Bei Klick auf einen Mitgliedsavatar kann Folgendes gemacht werden:
    • Karten filtern
      • Es werden alle Karten angezeigt, denen das entsprechende Mitglied zugeordnet ist.
    • Berechtigungen ändern
      • Mitglieder mit "Admin"-Berechtigung können die Lese-und Schreibrechte (Admin, Normal, Nur Kommentare) von Board-Mitgliedern verwalten.
    • Board verlassen bzw. Aus Board entfernen
      • Mitglieder können aus dem Board austreten bzw. Mitglieder mit "Admin"-Berechtigung können andere Mitglieder aus dem Board entfernen.
  • Die farblichen Online-Indikatoren (grün, gelb, grau, rot) auf den Mitglieder-Avataren zeigen Folgendes an:
    • Grün: Der Benutzer ist in PLANTA pulse online und auf dem Board aktiv.
    • Gelb: Der Benutzer ist in PLANTA pulse online, aber auf dem Board nicht aktiv.
    • Grau: Der Benutzer ist offline.
    • Rot: Der Benutzer wurde auf das Board eingeladen, hat aber die Einladung noch nicht angenommen.
  • Die Board-Berechtigungen werden mit Buchstaben an den Avataren angezeigt.

PLANTA-Hybrid

  • Wurden in PLANTA pulse einem mit PLANTA project synchronisierten Board neue Mitglieder hinzugefügt, werden diese ebenfalls automatisch nach PLANTA project übertragen und automatisch als Ressourcenzuordnungen dem entsprechenden Vorgang zugeordnet, vorausgesetzt
    • in PLANTA project existiert ein Benutzer, der die gleiche E-Mail-Adresse wie das neue Board-Mitglied in PLANTA pulse aufweist und
    • dieser Benutzer existiert in PLANTA project als Ressource, deren ID der des Benutzers entspricht.

Labels

Informationen

  • In diesem Bereich werden Labels in Form von farblichen Quadraten angezeigt, die einer Karte per Drag&Drop von der Sidebar aus zugeordnet werden können. Weitere Informationen
  • Mithilfe von Labels können die Karten auf dem Board kategorisiert werden.
  • Standardmäßig werden sechs unterschiedliche Farb-Labels angezeigt.
  • Zu den sechs bestehenden Labels können neue Labels hinzugefügt werden.
  • Dabei kann entweder nur ein Label einer anderen Farbe oder ein Farb-Label inklusive Text hinzugefügt werden.
  • Außerdem können Labels mit einer Beschreibung versehen werden, die als Tooltip am Label angezeigt wird.
  • So können die Labels eines Boards individualisiert werden.

Neues Label anlegen

  • Board öffnen → Sidebar (ggf. über aufklappen)
  • In der Sidebar im Bereich Labels auf klicken.
  • Zum Hinzufügen eines weiteren Farblabels
    • Auf die gewünschte Farbe klicken.
    • Die Farbe wird mit einem Haken markiert.
    • Auf Anlegen klicken.
  • Zum Hinzufügen eines Labels inklusive Text
    • Unter Bezeichnung den gewünschten Text auf dem Label eintragen.
    • Bei Bedarf eine Beschreibung in das entsprechende Feld eintragen.
      • Wird eine Beschreibung eingefügt, wird diese als Tooltip am Label angezeigt.
    • Auf die gewünschte Farbe klicken.
    • Auf Anlegen klicken.
  • Das neue Label wird im Bereich Labels hinzugefügt.

Bestehendes Label ändern

  • Board öffnen → Sidebar (ggf. über aufklappen)
  • In der Sidebar im Bereich Labels auf ein Label klicken.
  • Eine Bezeichnung, Beschreibung und/oder Farbe auswählen.
  • Auf Speichern klicken.

Label löschen

  • Board öffnen → Sidebar (ggf. über aufklappen)
  • In der Sidebar im Bereich Labels auf ein Label klicken.
  • Auf Löschen klicken.
  • Das Label steht nun nicht mehr auf dem Board zur Verfügung und wird von allen Karten gelöscht.

Details

  • Die Farben, die für Labels zur Verfügung stehen, können von globalen Administratoren im Panel Administration bearbeitet werden.
  • Wenn die Option Eigene Board-Labels erlauben im Panel Administration aktiviert wurde, können Benutzer auch direkt auf den Boards Labels mit eigenen Farben erstellen.

Neue Farbe anlegen

  • Board öffnen → Sidebar (ggf. über aufklappen)
  • Im Bereich Labels auf klicken.
  • Auf Neue Farbe klicken.
  • Eine Bezeichnung und einen Hexcode für die Farbe eintragen.
  • Auf Anlegen klicken.
  • Die neue Label-Farbe wird nur auf dem aktuellen Board erstellt.

Mehr Informationen zu benutzerdefinierten Farben

Aktivitäten

Board öffnen → Sidebar (ggf. über aufklappen)

Informationen

  • Board-Mitglieder werden über alle Aktionen auf dem Board informiert, z.B., wenn
    • Karten hinzugefügt, verschoben, erledigt oder gelöscht werden.
    • Mitglieder bei- oder austreten.
    • Kommentare und Arbeitsstunden auf Karten eingetragen werden.

Hinweis