Panel Projekte

Informationen

• Im Panel Projekte können Benutzer je nach Benutzerrechten bereits bestehende Projekte einsehen, bearbeiten und neue Projekte anlegen.

Einstieg

• Menü → Projekte
• Klick auf das PLANTA-Logo in der Home-Leiste
• Projektbezeichnung im Panel Boards anklicken, um ein spezifisches Projekt direkt im Panel Projekte zu öffnen
• Projektbezeichnung in der Board-Leiste eines Boards anklicken, um das Projekt des Boards direkt im Panel Projekte zu öffnen

Details

• Das Panel Projekte wird beim Start von PLANTA pulse standardmäßig geöffnet.
  • Die Startseite kann bei Bedarf in den Benutzereinstellungen → Allgemein oder im Panel Administration angepasst werden.

Beispiel

• Das Panel Projekte aus Sicht eines globalen Administrators:

Details

• Das Panel Projekte enthält zwei Projektlisten:
  • Im Bereich Meine Projekte werden alle Projekte aufgelistet, in denen der angemeldete Benutzer Mitglied ist.
    • Wenn man Mitglied auf einem Board des Projekts ist, zählt man auch als Mitglied des Projekts.
    • Projekte können je nach Berechtigung eingesehen, bearbeitet oder angelegt werden.
    • Projekte in dieser Liste können als Favoriten markiert werden. Diese werden in der Liste oben angezeigt.
  • Im Bereich Weitere Projekte werden alle Projekte aufgelistet, in denen der angemeldete Benutzer kein Mitglied ist, die aber öffentliche Boards enthalten, denen der Benutzer bei Bedarf beitreten könnte.
    • Diese Liste ist defaultmäßig eingeklappt und kann bei Bedarf ausgeklappt werden.
      • Die Einstellung wird gespeichert.
    • Die Projekte im Bereich Weitere Projekte können nur eingesehen werden.
    • Tritt der Benutzer einem Board des Projekts bei, wird er zum Mitglied des Projekts und das Projekt wird in die Liste Meine Projekte verschoben.
• Durch Klick auf eine Projektbezeichnung kann in die Projektansicht des jeweiligen Projekts gewechselt werden.
• Standardmäßig wird beim Öffnen des Panels das zuletzt geöffnete Projekt geladen.

Projekt als Favorit hinzufügen

• In das Panel Projekte wechseln.
• Mit der Maus über das gewünschte Projekt fahren, das als Favorit hinzugefügt werden soll.
• Das Icon erscheint.
• Auf den Stern klicken.
• Neben der Projektbezeichnung wird nun das Icon angezeigt und das Projekt wird in der Liste Meine Projekte nach oben verschoben.

Hinweis 

• Durch erneuten Klick auf  wird das Projekt wieder aus den Favoriten entfernt.

Projektmenü

Menü → Projekte → Projekt auswählen →

Informationen

• Das Projektmenü wird oben rechts angezeigt und enthält Optionen zum Archivieren und Löschen des Projekts.
• Das Projektmenü wird nur Projekt-Administratoren angezeigt.

Projekt archivieren

Information

• Ein Projekt kann archiviert werden, damit es in PLANTA pulse nicht mehr angezeigt wird, die damit verbundenen Daten und Informationen jedoch nicht verloren gehen.
• Archivierte Projekte werden im Archiv angezeigt und können dort bei Bedarf eingesehen bzw. wiederhergestellt werden.

Vorgehensweise

• Das gewünschte Projekt im Panel Projekte öffnen.
• Auf das rechts oben klicken, um das Projektmenü zu öffnen.
• Die Option Projekt archivieren auswählen.
• Die Dialogmeldung bestätigen.
• Das Projekt wird archiviert.
• Alle untergeordneten Objekte, inklusive der Boards und Board-Templates des Projekts, werden ebenfalls archiviert.

• Nur Projekt-Administratoren können Projekte archivieren und wiederherstellen.

Projekt löschen

Information

• Ein Projekt kann gelöscht werden, wodurch alle dazugehörigen Objekte (z. B. Boards, Listen, Karten) und Informationen ebenfalls gelöscht werden.

Vorgehensweise

• Das gewünschte Projekt im Panel Projekte öffnen.
• Auf das rechts oben klicken, um das Projektmenü zu öffnen.
• Die Option Projekt löschen auswählen.
• Die Dialogmeldung bestätigen.
• Das Projekt wird gelöscht.
• Alle untergeordneten Objekte, inklusive der Boards und Board-Templates des Projekts, werden ebenfalls gelöscht.

Wenn ein Projekt in PLANTA pulse nur ausgeblendet statt gelöscht werden soll, sodass die dazugehörigen Daten erhalten bleiben, kann es auch archiviert werden.

Hinweis

• Nur Projekt-Administratoren können Projekte löschen.

Projekt-Boards (Tab Boards)

Menü → Projekte → Projekt auswählen → Tab Boards

Informationen

• Im Tab Boards werden die Boards des aktuell geöffneten Projekts angezeigt.
• Diese können in Board-Gruppen sortiert werden.
• Über die Platzhalter-Board-Karte Neues Board anlegen können neue Boards innerhalb eines Projekts und innerhalb einer Board-Gruppe angelegt werden.

Boards suchen/filtern

• Menü → Projekte → Projekt auswählen → Tab Boards
• Im Filterfeld rechts oben einen Suchbegriff eingeben, um nur Boards anzeigen zu lassen, die den Suchbegriff enthalten.
  • Beim Filtern werden die Board-Bezeichnungen und die Board-Beschreibungen nach dem Suchbegriff durchsucht.
  • Boards, die keiner Board-Gruppe zugeordnet sind, werden nicht gefiltert, sondern immer angezeigt.
• Durch Klick auf können die Filteroptionen geöffnet werden.
  • Hier kann eingestellt werden, ob öffentliche Boards des Projekts, auf denen der Benutzer kein Mitglied ist, angezeigt werden sollen.
    • Standardmäßig ist die Einstellung aktiviert. Änderungen werden pro Projekt gespeichert.
  • Bei PLANTA-Hybrid-Projekten kann zusätzlich eingestellt werden, ob nicht-synchronisierte Boards angezeigt werden sollen.

Offene Board-Einladungen

Menü → Projekte → Projekt auswählen → Tab Boards

Informationen

• Bestehen im Projekt offene Board-Einladungen, werden diese oben im Bereich Offene Board-Einladungen angezeigt.
• Der Bereich Offene Board-Einladungen wird nur angezeigt, wenn im jeweiligen Projekt Board-Einladungen vorhanden sind.

Favoriten

Details

• Hat der angemeldete Benutzer Boards im Projekt als Favoriten hinzugefügt, werden diese außerhalb ihrer Board-Gruppe im Bereich Favoriten angezeigt.
  • Dieser Bereich wird immer überhalb der Board-Gruppen angezeigt.
• Der Bereich Favoriten wird nur angezeigt, wenn im jeweiligen Projekt Board-Favoriten vorhanden sind.

Board-Gruppen

Informationen

• Defaultmäßig wird bei neuen Projekten eine leere Board-Gruppe Boards angelegt.
• Bei Bedarf können neue Board-Gruppen angelegt werden, um die Boards zu sortieren (z. B. nach Projektphasen oder Abteilungen).
• Sowohl die Board-Gruppen als auch die Boards selbst können per Drag&Drop im Panel Projekte angeordnet werden.
  • Durch Klick auf und Auswahl der entsprechenden Option können die Boards innerhalb einer Gruppe nach Bezeichnung oder Erstelldatum sortiert werden. 
  • Im Panel Boards wird diese Sortierung nicht angezeigt. Hier werden alle Boards eines Projekts alphabetisch sortiert angezeigt.

Beispiel für eine Sortierung mit Board-Gruppen

Neue Board-Gruppe anlegen

• Menü → Projekte → Projekt auswählen → Tab Boards
• Auf Neue Gruppe hinzufügen klicken.
• Eine Bezeichnung für die Board-Gruppe vergeben.
• Auf Anlegen klicken.

Board-Gruppe bearbeiten

• Menü → Projekte → Projekt auswählen → Tab Boards
• Über kann das Board-Gruppen-Menü mit weiteren Optionen geöffnet werden.
• Über Boards immer ausblenden/anzeigen kann eingestellt werden, ob die Boards der Board-Gruppe standardmäßig ausgeblendet oder angezeigt werden.
  • In eine eingeklappte Board-Gruppe können weiterhin Boards per Drag&Drop geschoben werden.
  • Über  können die Boards einer Board-Gruppe kurzfristig ausgeblendet und über wieder eingeblendet werden.
• Im Bereich Einstellungen kann die Bezeichnung der Board-Gruppe geändert werden. Außerdem kann die Board-Gruppe gesperrt werden.
  • Zu gesperrten Board-Gruppen können keine Boards mehr hinzugefügt werden.
• Über Board-Gruppe löschen kann die Board-Gruppe gelöscht werden.
  • Dabei erscheint eine Abfrage, welcher Board-Gruppe die Boards der Gruppe stattdessen zugeordnet werden sollen.
  • Die letzte vorhandene Board-Gruppe kann nicht gelöscht werden.

Hinweise

• Board-Gruppen können nur von globalen Administratoren oder Projekt-Administratoren angelegt und bearbeitet werden.

Projekt-Templates (Tab Board-Templates)

Menü → Projekte → Projekt auswählen → Tab Board-Templates

Informationen

• Im Tab Board-Templates werden die Templates des aktuell geöffneten Projekts angezeigt.
• Sie sind durch das Icon  als Board-Templates gekennzeichnet.
  • Auf dem Icon ist ein Tooltip hinterlegt, der angibt, wie viele Boards bereits aus dem jeweiligen Template erstellt wurden.
• Die Board-Templates können in Template-Gruppen sortiert werden.
• Über die Platzhalter-Board-Karte Neues Template anlegen können neue Templates innerhalb eines Projekts und innerhalb einer Template-Gruppe angelegt werden.

Template-Gruppen

Informationen

• Defaultmäßig wird bei neuen Projekten eine leere Gruppe Templates angelegt.
• Bei Bedarf können neue Template-Gruppen angelegt werden, um die Board-Templates zu sortieren (z. B. nach Projektphasen oder Abteilungen).
• Sowohl die Template-Gruppen als auch die Board-Templates selbst können per Drag&Drop im Panel Projekte angeordnet werden.
  • Durch Klick auf und Auswahl der entsprechenden Option können die Templates innerhalb einer Gruppe nach Bezeichnung oder Erstelldatum sortiert werden. 

Neue Template-Gruppe anlegen

• Menü → Projekte → Projekt auswählen → Tab Board-Templates
• Auf Neue Gruppe hinzufügen klicken.
• Eine Bezeichnung für die Template-Gruppe vergeben.
• Auf Anlegen klicken.

Template-Gruppe bearbeiten

• Menü → Projekte → Projekt auswählen → Tab Board-Templates
• Über kann das Template-Gruppen-Menü mit weiteren Optionen geöffnet werden.
• Über Templates immer ausblenden/anzeigen kann eingestellt werden, ob die Board-Templates der Template-Gruppe standardmäßig ausgeblendet oder angezeigt werden.
  • In eine eingeklappte Template-Gruppe können weiterhin Templates per Drag&Drop geschoben werden.
  • Über können die Board-Templates einer Template-Gruppe kurzfristig ausgeblendet und über  wieder eingeblendet werden.
• Im Bereich Einstellungen kann die Bezeichnung der Template-Gruppe geändert werden. Außerdem kann die Template-Gruppe gesperrt werden.
  • Zu gesperrten Template-Gruppen können keine Templates mehr hinzugefügt werden.
• Über Template-Gruppe löschen kann die Template-Gruppe gelöscht werden.
  • Dabei erscheint eine Abfrage, welcher Template-Gruppe die Board-Templates der Gruppe stattdessen zugeordnet werden sollen.
  • Die letzte vorhandene Template-Gruppe kann nicht gelöscht werden.

Board-Templates filtern

• Menü → Projekte → Projekt auswählen → Tab Board-Templates
• Im Filterfeld rechts oben einen Suchbegriff eingeben, um nur Board-Templates anzeigen zu lassen, die den Suchbegriff enthalten.
  • Beim Filtern werden die Board-Template-Bezeichnungen und die Board-Template-Beschreibungen nach dem Suchbegriff durchsucht.
• Board-Templates, die keiner Template-Gruppe zugeordnet sind, werden nicht gefiltert, sondern immer angezeigt.

Hinweise

• Template-Gruppen können nur von globalen Administratoren oder Projekt-Administratoren angelegt und bearbeitet werden.

Projektmitglieder (Tab Mitglieder)

Menü → Projekte → Projekt auswählen → Mitglieder

Informationen

• In diesem Bereich können Mitglieder zum Projekt hinzugefügt oder vom Projekt entfernt werden und die Berechtigungen der einzelnen Mitglieder bearbeitet werden.

Hinweis

• Die Mitglieder des Projekts werden automatisch auf alle neu angelegten Boards des Projekts übernommen.

Projekteinstellungen (Tab Einstellungen)

Menü → Projekte → Projekt auswählen → Einstellungen

Informationen

• Im Tab Einstellungen können die Einstellungen und die benutzerdefinierten Felder des Projekts verwaltet werden.

Hinweise

• Der Tab Einstellungen steht nur Projekt-Administratoren und globalen Administratoren zur Verfügung.
  • Den restlichen Mitgliedern des Projekts wird der Tab Einstellungen nicht angezeigt.
• Projekte können auch über das Panel Administration bearbeitet werden.
  • Nur globale Administratoren haben Zugriff auf das Panel Administration.
• Im Panel Administration können außerdem bestehende Boards einem Projekt zugeordnet werden.

Details

Benutzerdefinierte Felder

Menü → Projekte → Projekt auswählen → Einstellungen

Informationen

• In diesem Bereich können die benutzerdefinierten Felder des Projekts erstellt und verwaltet werden.
• Mittels benutzerdefinierter Felder können weitere, individuelle Felder auf Projekten, Boards und Karten hinzugefügt werden.

Benutzerdefiniertes Feld anlegen

• Auf das  klicken.
• Eine Bezeichnung für das neue Feld vergeben.
• Aus der Listbox Verfügbar auf auswählen, auf welchem Objekt das Feld zur Verfügung stehen soll.
• Aus der Listbox Typ den gewünschten Feldtypen auswählen.
• Bei Bedarf die Anzeigeeinstellungen anpassen.
  • Für Felder auf Boards:
    • Feld in Vorschauansicht anzeigen: Bestimmt, ob das Feld auch auf der Board-Karte angezeigt werden soll, sobald ein Wert eingetragen wurde.
  • Für Felder auf Karten:
    • Feld anzeigen: Bestimmt, ob das Feld defaultmäßig in der Detailansicht aller Karten angezeigt wird.
      • Wenn deaktiviert, muss das Feld zuerst über das Kartenmenü auf die Karte hinzugefügt werden.
    • Feld in Vorschauansicht anzeigen: Bestimmt, ob das Feld auch auf der Kartenvorschau angezeigt werden soll, sobald ein Wert eingetragen wurde.
• Auf Speichern klicken.

Details

• Benutzerdefinierte Felder können auf dem Projekt, auf den Boards oder auf den Karten eines Projekts verwendet werden.
  • Ein Feld kann nicht auf mehreren Objekttypen gleichzeitig verwendet werden.
  • Benutzerdefinierte Felder auf dem Projekt können im Tab Einstellungen befüllt werden und werden dann im Panel Projekte unter dem Projekttitel angezeigt.
  • Benutzerdefinierte Felder auf Boards können in der Dialogbox auf der Board-Bezeichnung befüllt werden und werden dann in der Board-Leiste angezeigt.
  • Benutzerdefinierte Felder auf Karten können in der Detailansicht der Karte befüllt werden und werden dann, je nach Einstellung, auch in der Vorschau der Karte angezeigt.
• Benutzerdefinierte Felder, die im Projekt erstellt werden, stehen auf allen Boards des Projekts zur Verfügung.
• Durch Klick auf ein Feld kann es bearbeitet werden.
  • Der Typ eines Felds kann im Nachhinein nicht mehr geändert werden.
• Durch Klick auf  kann ein Feld gelöscht werden.
  • Durch Löschen eines Felds wird es von allen Objekten entfernt.
• Über die jeweiligen Schieberegler können die einzelnen Felder (de-)aktiviert werden.
  • Deaktivierte Felder stehen nicht mehr zur Verwendung zur Verfügung.

Benutzerdefinierte Felder können global im Panel Administration, pro Projekt im Panel Projekte oder pro Board über das Board-Menü angelegt werden. Mehr Informationen

Hinweise

• Benutzerdefinierte Felder können nur von Projekt-Administratoren erstellt, bearbeitet und gelöscht werden.
• Ein benutzerdefiniertes Feld des Typs Kartenfarbe kann pro Projekt nur einmal angelegt werden.

Projektarchiv (Tab Archiv)

Menü → Projekte → Projekt auswählen → Archiv

Informationen

• Im Tab Archiv können die archivierten Boards und Board-Templates eines Projekts eingesehen werden.

Details

• In der oberen Tabelle werden die archivierten Boards (sofern vorhanden) des Projekts mit den folgenden Informationen aufgelistet:
  • Bezeichnung
  • Mitglieder
  • Labels
  • Erstellt am
  • Archiviert am
  • Besitzer
  • Synchronisiert
• In der unteren Tabelle werden die archivierten Board-Templates (sofern vorhanden) des Projekts mit den folgenden Informationen aufgelistet:
  • Bezeichnung
  • Mitglieder
  • Labels
  • Erstellt am
  • Archiviert am
• Durch Klick auf kann das jeweilige Board(-Template) im Lesemodus eingesehen werden.
• Durch Klick auf bzw.  kann das Board(-Template) wiederhergestellt bzw. gelöscht werden.
  • Nur die Administratoren des jeweiligen Objekts können das Board/Template löschen oder wiederherstellen.

Lesemodus

• Im Lesemodus werden alle Karten des Boards/Board-Templates in einer tabellarischen Ansicht mit den folgenden Informationen aufgelistet:
  • Kartenschlüssel
  • Bezeichnung
  • Liste
  • Swimlane (falls vorhanden)
  • Mitglieder
  • Labels
  • Anfang
  • Fällig
  • Angelegt von
  • Status
• Durch Klick auf die entsprechende Zeile kann eine Karte geöffnet und eingesehen werden.

Hinweis

• Die archivierten Objekte können von folgenden Benutzern eingesehen werden:
  • Öffentliche Boards: Alle Projektmitglieder
  • Private Boards: Alle Board-Mitglieder
  • Board-Templates: Alle Projektmitglieder