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Tutorial: Hybride Planung mit PLANTA project und Jira

Einleitung

Ziel dieses Tutorials

  • Erstanwender sollen die Art und Weise kennenlernen, wie PLANTA project und Jira gemeinsam genutzt werden können, um das klassische Projektmanagement mit dem agilen zu verbinden.

Bitte beachten Sie:

  • Alle Übungen bauen auf den PLANTA-Demodaten auf. Diese müssen zuvor installiert sein.
  • Für das Jira-Tutorial muss ein Jira-System eingerichtet und mit PLANTA project verbunden worden sein. Einführende Informationen zu PLANTA project mit Jira und weiterführende Links finden Sie hier. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator
    • Die Benutzer-und Zugansdaten zum Jira-System bitte beim Administrator erfragen.
  • Die in diesem Tutorial verwendeten Screenshots dienen der exemplarischen Darstellung und können vom tatsächlichen Layout im Programm abweichen.

PLANTA project: Projekterfassung und Grobplanung

Projekterstellung und Ressourcenzuordnung

Aufgabe

  • Der Multiprojektmanager Georg Hart möchte mit PLANTA project und Jira ein neues IT-Projekt planen.
  • Dafür erstellt er dieses Projekt zunächst in PLANTA project und nimmt die Ressourcenzuordnung vor.

Vorgehensweise

  • Den PLANTA project-Client aufrufen.
  • Login mit dem Benutzernamen "r41" von Georg Hart.
  • Die Schaltfläche Neues Projekt betätigen oder im Benutzermenü Multiprojektmanagement → Projektplanung → Neues Projekt auswählen.
    • Das Panel Projekt mit dem aktivierten Modul Projektsteckbrief öffnet sich.
    • Hier eine Projektbezeichnung vergeben (z.B. "IT-Projekt Jira").
    • Georg Hart wird automatisch in das Feld Manager eingetragen. Da er der verantwortliche Projektmanager des neuen Projekts sein soll, den Eintrag nicht verändern.
    • Speichern. Ergebnis:

  • In das Modul Terminplan wechseln.
  • Die Abfrage Möchten Sie einen Terminplan einkopieren? mit Ja bestätigen.
  • Im Modul Terminplan kopieren aus der Listbox die Terminplanvorlage A1.1 Standardplan IT-Projekt mit Sprints auswählen.
  • Die Schaltfläche Terminplan kopieren betätigen.
  • Ergebnis:

  • Mit Rechtsklick auf den Vorgang Sprint 1.1 das Kontextmenü öffnen und den Eintrag Ressourcen zuordnen auswählen.
    • Das Modul Ressourcen zuordnen öffnet sich.
    • Die Checkbox des Ressourceneintrags Daniela Müller aktivieren.
    • Die Schaltfläche Ausgewählte zuordnen betätigen.
  • Speichern.

Vorbereitung des Projekts für die Synchronisation

Informationen

  • Damit das Projekt mit einem Fremdsystem wie Jira verbunden werden kann, muss es zur Bearbeitung freigegeben worden sein. Ist das Projekt gesperrt, erscheint eine entsprechende Meldung bei dem Versuch, dem Projekt ein Fremdsystem zuzuweisen.
  • Außerdem muss die fachliche ID des Projekts den ID-Regeln von Jira entsprechen, d.h. die fachliche ID des Projekts muss mit einem Buchstaben beginnen, gefolgt von einem oder mehreren Buchstaben oder Ziffern. Erlaubt sind 10 Zeichen. Sonderzeichen sind nicht erlaubt.

Aufgabe

  • Georg Hart möchte zunächst die fachliche ID des Projekts ändern, damit diese den ID-Regeln von Jira entspricht.
  • Danach möchte Georg Hart das Projekt IT-Projekt Jira zur Bearbeitung freigeben und eine Verbindung des Projekts zu dem Fremdsystem Jira einrichten, damit anschließend eine Synchronisation durchgeführt werden kann.

Vorgehensweise

  • Im Modul Projektsteckbrief von IT-Projekt Jira im Kopfbereich auf Fachliche ID ändern klicken.
  • Die Abfrage Wollen Sie die fachliche ID wirklich systemweit ändern? mit Ja bestätigen.
  • Eine neue fachliche ID vergeben (z. B. IT01).
  • Speichern. Die fachliche ID entspricht nun den ID-Regeln von Jira.

  • Im Bereich Attribute/Parameter die Checkbox Gesperrt deaktivieren.
  • Speichern. Das Projekt ist nun zur Bearbeitung freigegeben.


Synchronisation eines Projektvorgangs

Aufgabe

  • Die grobe Planung in PLANTA project ist abgeschlossen und das Projekt IT-Projekt Jira wurde für die Synchronisation vorbereitet. Georg Hart möchte nun den Projektvorgang Sprint 1.1 mit Jira verbinden und synchronisieren, damit die agile Detailplanung beginnen kann.

Informationen

  • Die Synchronisierung der Daten aus PLANTA project nach Jira erfolgt manuell:
    • initial über die Schaltfläche Synchronisieren im Modul Projektsteckbrief.
    • alle nachfolgenden Synchronisationen um die Daten zu aktualisieren, falls sich am Vorgang in PLANTA project etwas ändert, werden im Modul Terminplan durch Betätigen des Buttons
      durchgeführt.
  • In umgekehrter Richtung läuft die Synchronisation automatisch ab. Werden in Jira die für die Synchronisation festgelegten Daten erfasst oder geändert, werden sie nach dem Speichern automatisch nach PLANTA project übertragen.  Dies gilt jedoch nicht für das Löschen der Objekte in Jira. Informationen über die in Jira gelöschten Daten werden nicht nach PLANTA project übermittelt.

Detaillierte Informationen bezüglich der Frage, welche Daten genau in welche Richtungen synchronisiert werden und welche Restriktionen gelten, finden Sie hier.


Vorgehensweise

  • Aus der Listbox Fremdsystem den Eintrag "Jira Server" auswählen.
  • Speichern. Jira ist dem Projekt nun als Fremdsystem zugewiesen.
  • Den Button Synchronisieren betätigen.


  • Es öffnet sich das Modul Synchronisierbare Vorgänge, in dem alle Vorgänge des Projekts angezeigt werden, die synchronisiert werden können.
  • In der Zeile des Vorgangs Sprint 1.1 die Checkbox Fremdsystemrelevant aktivieren und die Schaltfläche Synchronisieren betätigen.


  • Sobald die Synchronisation abgeschlossen ist, wird eine Meldung angezeigt, die darüber informiert, ob die Synchronisation erfolgreich verlaufen ist oder ob Probleme aufgetreten sind. In unserem Fall ist die Synchronisation erfolgreich abgeschlossen.

Jira: Aufgabenerledigung und Stundenerfassung

Aufgabe

  • Georg Hart möchte nun die Ergebnisse der Synchronisation prüfen und sich anschließend die synchronisierten Daten in Jira ansehen.
  • Hierzu öffnet er das Modul Terminplan.
  • Unter dem Projektbalken sieht er das Jira-Symbol und in der Zeile des Vorgangs Sprint 1.1 das App-Wechsel-Symbol. Beide Symbole weisen darauf hin, dass die Synchronisation des Vorgangs Sprint 1.1 erfolgreich verlaufen ist.


  • Durch Betätigen des Symbols
    wechselt Georg Hart in das Jira-System.
    • Ist Georg Hart noch nicht in Jira angemeldet, erscheint die Nachricht Es wurden keine entsprechenden Vorgänge gefunden. Nach erfolgreicher Anmeldung wird das neu angelegte Epic angezeigt.

Details

  • Die folgenden Daten wurden aus PLANTA project nach Jira übertragen:
    • Projekt : In Jira wurde ein entsprechendes Projekt angelegt.
    • Vorgang : Der synchronisierte Vorgang wurde in Jira zu einem Epic.
    • Projektmanager : Projektmanager (hier: Georg Hart) aus PLANTA project ist Epic-Bearbeiter in Jira.

Aufgabe

  • Georg Hart möchte das Epic in kleine Aufgaben - in Jira Stories genannt - untergliedern und diese den Personen zuteilen, die den jeweiligen Vorgangsressourcen in PLANTA project entsprechen.

Vorgehensweise

  • Er erstellt eine Story (z. B. Entwicklung Feature 1) und ordnet sie Daniela Müller zu.
  • Meldet sich Daniela Müller nun in Jira an, kann sie die Story sehen und mit der Abarbeitung beginnen.

Aufgabe

  • Nachdem Daniela Müller einige Stunden an der Story gearbeitet hat, erfasst sie diese in Jira und fügt dem jeweiligen Datensatz Kommentare hinzu:

  • Nach Speichern werden die Stunden automatisch an PLANTA project übertragen, sodass der Projektleiter stets aktuelle Daten einsehen kann.

PLANTA project: Fortschrittsüberwachung

Aufgabe

  • Der Manager Georg Hart möchte die vom Projektteam erfassten Arbeitsstunden in PLANTA project einsehen, um den Arbeitsfortschritt des Vorgangs Sprint 1.1 beurteilen zu können.

Vorgehensweise

  • Zu PLANTA project wechseln.
  • Das Modul Terminplan des Projekts IT-Projekt Jira öffnen und die Schaltfläche
    Terminplan berechnen betätigen.
  • Die insgesamt 7 Arbeitsstunden, die Daniela Müller in Jira erfasst hat, werden nun in PLANTA project angezeigt.

  • Um die Details zu den erfassten Stunden zu sehen, d.h. die genauen Belastungen,
    • entweder die Modulvariante Mit Belastungen im Modul Terminplan öffnen
    • oder das Modul Fortschritt aufrufen (über Weitere ... ).
  • Den Vorgangsdatensatz Sprint 1.1 und den Ressourcendatensatz von Daniela Müller aufklappen.
    • Die in Jira von Daniela Müller erfassten einzelnen Stunden-Datensätze werden angezeigt.

Hinweis

  • Die in Jira erfassten Stunden werden auch automatisch in die Zeiterfassungsmodule des rückmeldenden Mitarbeiters in PLANTA project übernommen, z.B. in die Module Zeiterfassung und Übersicht: Zeiterfassung.

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