Über die Schaltfläche Neues Portfolio im Modul Portfolios. Das Modul rufen Sie über den Eintrag Multiportfolioboard im Benutzermenü der Rolle Portfoliomanager auf.
Benutzer mit Multiportfoliomanager-Rechten. Informationen zu den Benutzerrechten finden Sie hier.
Portfolio anlegen
Vorgehensweise
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Im Modul Portfolios die Schaltfläche Neues Portfolio betätigen. Das Modul Portfoliosteckbrief wird geöffnet, in welchem die Portfolio-Basisdaten erfasst werden können. Die Identnummer für das neue Portfolio wird dabei automatisch generiert und ist im Modulkopf zu sehen.
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Im Modulkopf im Feld neben der Identnummer die Portfoliobezeichnung für das neue Portfolio eintragen. Defaultmäßig wird an der Stelle der Dialog: Bitte Bezeichnung eingeben ausgegeben.
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Den Manager des Portfolios im Feld Portfoliomanager festlegen.
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Defaultmäßig wird beim Erstellen des Portfolios der Benutzer, der das neue Portfolio erstellt hat, als Manager eingetragen.
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Speichern.
Details
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Optional können beim Anlegen eines Portfolios weitere Einstellungen vorgenommen werden:
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Im Feld Beschreibung das Portfolio beschreiben.
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Dem Portfolio über die Schaltfläche Bild einfügen/ändern ein Bild zuweisen.
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Festlegen, welche Kostenartengruppen für das Portfolio relevant sind.
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Standardmäßig sind alle Kostenartengruppen aktiviert.
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Dem Portfolio eine Quality Gates-Vorlage zuweisen.
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