Vorgang MOD0099CA

Einstieg

• Panel Projekt , Vorhaben → Terminplan → Klick auf den Link auf der ID des gewünschten Vorgangs oder Auswahl des Kontextmenü-Befehls Vorgang bearbeiten → Vorgang

• Panel Projekt , Vorhaben → PSP → Klick auf den Link auf der ID / dem PSP-Code des gewünschten Vorgangs oder Auswahl des Kontextmenü-Befehl Vorgang bearbeiten → Vorgang

• Panel Projekt, Vorhaben → Fortschritt → Klick auf den Link auf der ID des gewünschten Vorgangs oder Auswahl des Kontextmenü-Befehls Vorgang bearbeiten → Vorgang

• Panel Programm → Terminplan → Klick auf den Link auf der ID des gewünschten Vorgangs → Vorgang

• Mitarbeiter → Eigene Planung → Mitarbeiterboard → Meine Tätigkeiten → den gewünschten Statusbereich aufklappen → in der Kategorie Vorgangsbezeichnung Klick auf den Link im Feld Vorgangsbezeichnung oder Auswahl des Kontextmenü-Befehls Vorgang bearbeiten → Vorgang

Information

• Das Modul Vorgang stellt eine Art Vorgangsdatenblatt dar.

• Es bietet die Möglichkeit, einen Überblick über alle wichtigen Daten eines ausgewählten Vorgangs zu bekommen sowie diese, bei Vorhandensein der entsprechenden Berechtigungen, zu bearbeiten.

• Benutzer mit Multiprojektmanager- oder Multiportfoliomanager- oder Multiprojekt-/Requestmanager-Rechten sowie die Manager des jeweiligen Projekts dürfen Vorgangsdaten bearbeiten.

• Personen, die keine Bearbeitungsrechte besitzen, jedoch dem Vorgang als Verantwortlicher zugeordnet sind, dürfen einige wenige Daten erfassen bzw. bearbeiten:

  • Vorgangsbeschreibung bzw. Notwendige Voraussetzungen

  • Notizen/Dokumente

  • Aufgaben

Modulvarianten

Vorgang bearbeiten

Information

Die angezeigten Daten des ausgewählten Vorgangs entsprechen grundsätzlich denen aus dem Modul Terminplan, sind jedoch in reduziertem Umfang vorhanden und werden in Form eines Formulars bearbeitet. Die Bearbeitung erfolgt hier analog zu den entsprechenden Bereichen im Modul Terminplan, jedoch mit vereinfachter Datenerfassung. Neue Datensätze können z.B. bequem über die Plus-Schaltflächen hinzugefügt werden.

Ein Vorgang kann in diesem Modul:

• parametrisiert werden, z.B. durch Festlegung bestimmter Basisparameter wie Meilenstein oder Vorgangsverantwortlicher bzw. Terminrechnungsparameter wie Splitting etc.

• terminiert werden, z. B. durch Vorgabe von Dauer, Anfangs- und Endterminen, Erledigt (Fortschritt) usw.

• über Anordnungsbeziehungen mit anderen Vorgängen verknüpft werden. Die Verknüpfung erfolgt hier ausschließlich tabellarisch.

• mit Aufgaben, Dokumenten und Notizen ergänzt werden zur besseren Nachvollziehbarkeit und Dokumentation des Vorgangs.

• Dem Vorgang können Ressourcen zugewiesen und diese können geplant werden.

• Kosten und Erlöse des Vorgangs können gebucht werden.

Die Beschreibungen und Details für einzelne Punkte entnehmen Sie bitte dem Modul Terminplan.

Bereich PLANTA pulse

Informationen

• In diesem Bereich wird ein Widget mit den PLANTA pulse-Karten zu dem ausgewählten Vorgang angezeigt, wenn der Vorgang mit PLANTA pulse synchronisiert wurde.  Alle synchronisierten Vorgänge werden im Modul pulse-Boards als Boards aufgelistet und können dort direkt geöffnet und bearbeitet werden.

• Außerdem enthält der Bereich Informationen zum Erledigungsgrad der jeweiligen PLANTA pulse-Karten.

Hinweise

• Dieser Bereich erscheint erst, wenn im Projektsteckbrief des Projekts im Feld Fremdsystem der Eintrag PLANTA pulse ausgewählt und gespeichert wurde (PLANTA-Hybrid).

• Damit die pulse-Daten eingesehen werden können, muss der Benutzer in PLANTA pulse angemeldet sein und Mitglied auf dem jeweiligen Board sein.

Details

• Im oberen Teil des Bereichs wird die Anzahl aller Karten des Boards, so wie die Anzahl und der Anteil der offenen, überfälligen (Fälligkeitsdatum liegt in der Vergangenheit) und erledigten Karten angezeigt.

• Darunter folgt ein Widget mit den Karten aus PLANTA pulse.

• Im Kopfbereich werden die Informationen des zugehörigen PLANTA pulse-Boards aufgelistet.

  • Durch Klick auf ein Board-Mitglied kann die Liste aller Mitglieder geöffnet werden.

    • Durch Klick auf neben einem Mitglied kann nach Karten gefiltert werden, denen dieses Mitglied zugeordnet ist. 

  • Bei Bedarf können erledigte Karten angezeigt werden.

    • Defaultmäßig sind erledigte Karten ausgeblendet.

  • Bei Bedarf können nur überfällige Karten angezeigt werden.

• Die Karten mit den folgenden Daten aufgelistet:

  • Karte (Bezeichnung)

  • Liste

  • Swimlane (falls vorhanden)

  • Mitglieder

  • Labels

  • Status

    • "OK" bedeutet, dass die Karte auf "Erledigt" gesetzt wurde. Nicht erledigte Karten werden als "Offen" bezeichnet. Mehr Informationen

  • Anfang

  • Fällig

  • Angelegt von

• Durch Klick auf die Überschriften können die Ergebnisse nach der jeweiligen Spalte sortiert werden.

• Durch Klick auf das können neue Karten angelegt werden.

• Durch Klick auf die Schaltfläche in der linken unteren Ecke kann das Board direkt in PLANTA pulse geöffnet werden.