Tutorial: Bedienung der PLANTA-Software (Light)

Ziel dieses Tutorials

• Erstanwender sollen die Elemente der PLANTA-Oberfläche und die Bedienfunktionen kennenlernen.

Bitte beachten Sie:

• Dieses Tutorial ist speziell auf Projektmitarbeiter zugeschnitten. Für Benutzer mit Management-Rollen wird die erweiterte Fassung des Tutorials empfohlen.
• Alle Übungen bauen auf den PLANTA-Demodaten auf. Diese müssen zuvor installiert sein.
• Die verwendeten Screenshots dienen der exemplarischen Darstellung und können vom tatsächlichen Layout im Programm abweichen.

Starten und Beenden des Programms

Starten und Anmelden

• Doppelklick auf das PLANTA-Icon.
  • Das PLANTA-Logo wird sichtbar und die Netzwerkverbindung zum Server wird aufgebaut.
• Im Vordergrund des Programmlogos erscheint eine Maske mit zwei Feldern zur Eingabe der Benutzer-ID (des Benutzerkürzels) und des Passworts.
• Im Eingabefeld Benutzername das Benutzerkürzel eintragen, hier R1 für den Benutzer mit der Mitarbeiter/Rückmelder-Rolle (PLANTA-Demo-Benutzer).
  • Demo-Benutzer besitzen keine Passwörter, somit ist keine Eingabe im Feld Passwort notwendig.
• Mit Anmelden bestätigen.

Beenden

• Beenden über den Menüpunkt Daten → Programm beenden oder mit der Tastenkombination ALT + F4.
  • Liegen ungespeicherte Änderungen vor, erscheint die Abfrage: Speichern? Daten wurden geändert. Nach Bestätigung der Meldung wird das Programm geschlossen.
  • Sind alle Änderungen bereits gespeichert, wird das Programm (ohne weitere Abfragen) geschlossen.
• Ist kein Panel offen, kann das Programm auch durch Klick auf den Button x im Titelbalken beendet werden.

PLANTA project-Oberfläche

Schon gewusst?

Hier gibt es ein Video, in dem die Benutzeroberfläche von PLANTA project erklärt wird.

Informationen

• Titelbalken
  • bildet die oberste Zeile des Bildschirms und beinhaltet folgende Elemente:
    • PLANTA-Logo
    • Menüleiste
      • beinhaltet Menüs mit den einzelnen Menüpunkten zum Ausführen verschiedener Aktionen und Operationen.
    • Symbolleiste (Standard)
      • besteht aus Schaltflächen, die mit grafischen Symbolen die meist verwendeten Menüpunkte repräsentieren.
      • Durch Betätigen einer Schaltfläche in der Symbolleiste wird die entsprechende Aktion ausgeführt.
    • den Titel
      • des aktiven Panels oder
      • des Hauptmoduls, falls kein Paneltitel definiert ist, oder
      • den Systemtitel, falls kein Panel geöffnet ist.
• Statuszeile
• Die Statuszeile ist am unteren Bildschirmrand platziert. Hier werden Meldungen zum Ablauf des Programms ausgegeben, die nicht bestätigt werden müssen.
• Dazwischen befindet sich der Panelbereich , der aus Benutzermenü und Anwendungsmodulen besteht:
• Panel
  • Ein Panel ist in PLANTA eine Einheit, die zur Gruppierung von Modulen verwendet wird. Es beinhaltet ein Benutzermenü, ein Hauptmodul und evtl. ein oder mehrere Untermodule.
  • Module können als Reiter dargestellt werden oder oben, unten, links oder rechts als Fenster fixiert werden.
• Modul
  • Ein Modul (oder auch Sicht genannt) ist in PLANTA eine Einheit, die die Darstellung der Daten aus der Datenbank (z.B. Projektdaten) und deren Bearbeitung ermöglicht.
• Benutzermenü
  • ist ein Modul, das standardmäßig links am Bildschirm positioniert ist und folgende Elemente enthält:
    • Links zu den Panels mit Bearbeitungs- und Ansichtsmodulen. Links im Benutzermenü sind nach Arbeitsgebieten und diese wiederum nach Rollen gruppiert.
      • Welche Rollen bzw. Arbeitsgebiete das Benutzermenü enthält, hängt von den Rechten des angemeldeten Benutzers ab.
    • Links zu den kürzlich angesehenen Planungsobjekten (Projekten, Programmen, Ideen, Vorhaben) und zu den Planungsobjekten, die vom Benutzer als Favoriten gekennzeichnet wurden.
    • Den Namen des angemeldeten Benutzers.

Module

Informationen

• Ein Modul ermöglicht die Darstellung und Bearbeitung der Daten aus der Datenbank.
• Die Daten werden in Datensätzen geordnet, die wiederum aus einzelnen Datenfeldern bestehen.
  • Ein Datensatz fasst Attribute/Parameter eines Objekts (Projekt, Vorgang, Ressource etc.) mit den dazugehörenden Werten zusammen.
  • Die Werte werden in einzelnen Datenfeldern dargestellt.
  • Das gleiche Datenfeld über mehrere Datensätze hinweg bildet eine Spalte .

Beispiel

• Hier werden vier Datensätze angezeigt: ein Projekt-Datensatz (rot markiert) und drei Vorgangs-Datensätze (orange markiert).
  • Der Projekt-Datensatz besteht aus zwei Datenfeldern (Projekt und Projektbezeichnung) mit den dazugehörigen Werten.
  • Die Vorgangs-Datensätze bestehen aus vier Feldern (Vorgang, Vorgangsbezeichnung, Rest und Kalk. Ende) mit den dazugehörigen Werten.
• Alle Felder Kalk. Ende bilden eine Spalte (grün markiert). Die datenlogische Spalte Kalk. Ende entspricht der Layout-Spalte.

Grafische Darstellung von Daten

Informationen

• In einigen Modulen werden bestimmte Daten grafisch dargestellt:
  • in Form von Histogrammen, z.B. Auslastungsdiagramm zur Darstellung von Ressourcenauslastungen über einen bestimmten Zeitraum hinweg,
  • in Form von Balken, z.B. Visualisierung von Projekt- oder Vorgangsterminen.

Schaltflächen

Informationen

• Schaltflächen im PLANTA-System sind entweder
  • Modul-Schaltflächen zum Ausführen verschiedener Aktionen oder zum Aktualisieren von Daten oder
  • Schaltflächen in Dialog- und Meldungsboxen.

Beispiel für Modul-Schaltflächen

Hinweis

• Auf jeder Schaltfläche befindet sich ein Tooltip, der Aktion auf der jeweiligen Schaltfläche erklärt (bei reinen Symbol-Schaltflächen) oder näher erklärt (wenn die Beschriftung der Schaltfläche nicht ganz aussagekräftig ist). Siehe hierzu den Abschnitt "Tooltips".

Beispiel für Schaltflächen in einer Dialogbox

• Um Schaltflächen zu aktivieren
  • mit dem Mauszeiger die Schaltfläche auf dem Bildschirm betätigen oder
  • mit der TAB-Taste fokussieren und anschließend mit der EINGABE- oder der LEER-Taste (für Modul-Schaltflächen) auf der Tastatur betätigen.

Kontextmenü

Informationen

• Das Kontextmenü wird über die rechte Maustaste aufgerufen.
• Je nach Datensatz, auf dem der Kontextmenü-Befehl ausgeführt wurde, werden unterschiedliche Kontextmenü-Befehle angeboten, z.B.:
  • Einfügen: Einfügen von Datensätzen
  • Anzeige: Ein- bzw. Ausblenden von Daten
  • Individuelle Kontextmenü-Befehle: Starten von Aktionen, z.B. Aufruf von weiteren Modulen oder Makros
  • Bearbeiten: Standard-Bearbeitungsfunktionen für das aktivierte Datenfeld
  • (De)Markieren: Markieren oder Demarkieren des Datensatzes

Tooltips

Informationen

• Tooltips sind Texte, die eingeblendet werden, wenn die Maus über bestimmte Elemente der Benutzeroberfläche fährt.
• In PLANTA project gibt es 2 Arten von Tooltips:
  • Automatische Tooltips erscheinen automatisch auf den Überschriften, die aufgrund der unzureichenden Feldlänge abgeschnitten werden. Der Tooltip zeigt in diesem Fall die komplette Überschrift an.
  • Tooltips, die vom Customizer hinterlegt werden. Diese enthalten Hilfstexte oder Erklärungen für das betroffene Feld. Solche Tooltips können sowohl auf normalen Feldern als auch auf den Schaltflächen und Balken hinterlegt werden.

Daten erfassen, bearbeiten, löschen

Informationen

• PLANTA unterscheidet zwischen Aktivieren und Markieren von Daten.
• Datenfelder müssen aktiviert werden, um darin Daten zu erfassen, zu bearbeiten, zu löschen etc.
• Datensätze müssen markiert werden, um ganze Datensätze zu kopieren, zu verschieben, zu löschen etc.

Aktivieren/Markieren/Demarkieren

Vorgehensweise

• Aktivieren durch Anklicken oder per Eingabe.
  • Aktiviert werden kann nur ein Datenfeld (nicht der komplette Datensatz). Es wird leuchtend blau hervorgehoben.
  • Der Datensatz, in dem sich das aktivierte Feld befindet, gilt als fokussiert. Er wird hellblau hervorgehoben.

• Markieren mit STRG + Klick.
  • Markiert wird der komplette Datensatz.
  • Der markierte Datensatz wird leuchtend blau hervorgehoben.

• Demarkieren mit STRG + Klick auf den markierten Datensatz.

• Mehrere Datensätze markieren:
  • Einen Anfangsdatensatz auswählen und mit STRG + Mausklick markieren (hier: Vorgang 3.1).
  • Einen Enddatensatz auswählen und mit SHIFT + Mausklick markieren (hier: Vorgang 3.4).
    • Es werden alle Datensätze markiert, die zwischen dem Anfangs- und Enddatensatz liegen.
    • Ergebnis:

• Die markierten Datensätze lassen sich mit SHIFT + Mausklick auf den Anfangsdatensatz demarkieren.

• Alle Datensätze markieren mit STRG + A.
  • Ergebnis:

• Die markierten Datensätze lassen sich demarkieren mit STRG + D.

Bearbeiten

Bestehende Werte ändern

• Welche Datenfelder und wie in bestehenden Datensätzen bearbeitet werden können, hängt unter anderem vom Datenfeld-Typ ab:

Datenfeld-Typ	Beschreibung	Beispiel
Eingabe-Datenfeld (input)	Hier können Eingaben getätigt und und jederzeit geändert werden. Dieses Feld ist beim Aktivieren leuchtend blau. Z.B. Eingabefeld für Arbeitsstunden.
Ausgabe-Datenfeld (output)	Hier können keine Angaben gemacht werden. Felder diesen Typs sind beim Aktivieren dunkelblau. Z.B. die Anzeige des Rest-Aufwands eines Vorgangs bei der Zeiterfassung.
Link-Datenfeld	Dies ist ein Datenfeld, dessen Wert als Hyperlink dargestellt wird. Betätigt man einen Link, wird man z.B. zu einem anderen Modul weitergeleitet.
Listbox	Dies ist ein Eingabefeld, an das eine Auswahlliste mit Werten angehängt ist, sodass man entweder aus der vorgegebenen Liste auswählen oder eine manuelle Eingabe tätigen kann.
Muss-Datenfeld	Dies ist ein mit Sternchen gekennzeichnetes Feld, das obligatorisch mit Werten gefüllt werden muss. Ohne dieses Feld gefüllt zu haben, ist kein Speichern möglich.
Checkbox	Dies ist ein Feld, in dem nur Ja/Nein-Werte in Form von gesetztem oder nicht gesetztem Häkchen zulässig sind.
Ampel	Dies ist ein Feld, auf dem eine Ampelfunktion (Farbe) hinterlegt ist. Z.B. als Warnhinweis bei der Zeiterfassung, wenn die angegebene Arbeitszeit (hier: 7 h) die Anwesenheitszeit (hier: 6 h) übersteigt.
Fließtext-Feld	Dies ist ein Feld, in das man längere Texte eintragen kann.

Kopieren von Daten mit Drag & Drop

Vorgehensweise

• Die neuen Werte können entweder manuell eingegeben oder aus anderen Feldern kopiert werden. Dabei wird die PLANTA-eigene Drag&Drop-Kopiermimik verwendet, die das herkömmliche STRG + C und STRG + V ersetzt:
  • Feld zu Feld (die Standard-Einstellung):
    • Den Inhalt des Quelldatenfelds (Rückmeldungsfeld des Vorgangs 3.1) mit STRG + Festhalten der linken Maustaste zu dem Zieldatenfeld (Rückmeldungsfeld des Vorgangs 3.3) ziehen.
    • Sobald sich der Cursor auf dem Zieldatenfeld befindet, verändert er die Form (s. Bild). Die linke Maustaste loslassen.

• Der Wert des Quelldatenfelds wird in das Zieldatenfeld eingetragen.

Neue Datensätze einfügen

Achtung

• Diese Option steht nur in manchen Modulen zur Verfügung, z.B. in einer Variante des Moduls Zeiterfassung.

Vorgehensweise

• Im gewünschten Datensatz das Plus-Symbol betätigen.
  • Im Modul Zeiterfassung ist dies die Schaltfläche Ist-Stunden einfügen.

• Ergebnis: Ein leerer Datensatz wurde eingefügt.

Speichern

Vorgehensweise

• Daten speichern
  • durch Betätigen der Schaltfläche  Speichern in der Symbolleiste,
  • mit STRG + S oder
  • über die Menüpunkte Bearbeiten → Speichern.
• Sind beim Speichern noch Datensätze ungültig (z.B. Leerzeilen), erscheint die Meldung: Ungültige Datensätze markieren?
  • Wird die Meldung mit Ja bestätigt, werden Datensätze, deren Identnummern nicht gefüllt sind, markiert. Sie können ggf. nachbearbeitet werden oder mit der Schaltfläche  Löschen gelöscht werden.
  • Wird mit Nein bestätigt, werden die ungültigen Datensätze nicht markiert.

Löschen

Löschen von Werten

• Das gewünschte Datenfeld aktivieren.
• Den Wert löschen.
• Speichern.

Löschen von Datensätzen

• Den gewünschten Datensatz markieren.
• Die Schaltfläche  Löschen in der Symbolleiste betätigen.
• Daraufhin erscheint die Meldung: Markierte Daten löschen?
• Diese mit Ja bestätigen.
• Speichern.

Achtung

• Im PLANTA-Standard ist das Löschen von Datensätzen in Modulen der Mitarbeiter-Rolle nicht erlaubt (erkennbar am ausgegrautem Lösch-Symbol in der Symbolleiste).

Dokumentation/Online-Hilfe

For information

• For its product documentation, PLANTA uses an online documentation tool based on Confluence.
• The PLANTA Online Help is available at https://help.planta.de/.

Details

• The PLANTA Online Help is divided into 6 spaces.
• Five of these spaces belong to PLANTA project and one space belongs to PLANTA pulse.

• On the start page of the PLANTA Online Help, all help areas are listed:

• The individual help areas are structured thematically.
  • Via the start page of the respective help area you can navigate directly to the required topic.
• In addition to the topic-related pages, there are object descriptions in which the modules and data fields of the PLANTA software are described.
  
  • The object descriptions can be opened from within the software and via links (see Access). However, they will be hidden in the table of contents.

Example for a page in the PLANTA Online Help:

Read and write permission

• every PLANTA project user has read-only access to the complete PLANTA Online Help.
• Only PLANTA employees have modification rights.

Open Documentation

Information

• The PLANTA Online Help can be opened via browser or directly from within the software.

Open the PLANTA Online Help via browser

• Enter https://help.planta.de/en into your browser.
• You are now on the entry page of the PLANTA Online Help (figure 1). Here, all available spaces are listed as individual boxes.
• If you do not know yet in which space you will find the required information, you can use the search field on the entry page to search for a search term in all spaces.
• If you are looking for information regarding PLANTA project, click on the PLANTA pulse box to open the start page of this help section (figure 2). Here, all the topics of the space are listed.
• If you cannot find the required topic on the home page of the space, you can use the search field to search for a search term in the entire space.
• If, for example, you are looking for information regarding basic data in PLANTA project, click on the General information and basic data box to open information on this topic (figure 3).

Image 1: Entry page of the Online Help

Image 2: Home page of the space

Image 3: Example of a page

By clicking PLANTA Online Help in the upper left of the header you can return to the entry page from all spaces.

By clicking on the title of a space in the upper left of the header you can return to the home page of the space from the individual pages of the space.

Open the PLANTA Online Help from within the program

• Open the description of a particular module:
  • Press F2 or select the ? menu item. → Module descriptions in the required module.
• Open the description of a particular data field:
  • Press F1 in the required data field or select the ? menu item. → Data field description (the data field must be focused by confirming via mouse-click).
• Open the PLANTA Online Help start page
  • Press CTRL+M or select the ? menu item. → Open Manual.

When you open the Online Help from within the program, the version corresponding to your program is opened automatically.

If you open the description of a module or a data field, the appropriate help area which contains the required module or data field will be opened automatically.

By clicking on the PLANTA Online Help on the left-hand side in the header of the Online Help you can switch to the start page if required in order to open another help area.

Note

• If you press F1 or F2 on a field or in a module which is not contained in the standard program but which was customized individually in your system, only a notification page will be opened in the PLANTA Online Help, informing you that you are currently on an individual object.

Search

For information

• In the PLANTA Online Help, the search can be opened from three different places:
  • On the entry page, which is opened when opening help.planta.de/en
    • If the search is started here, all spaces are searched
  • On the home pages of the individual spaces
    • If the search is started here, the currently opened space is searched.
  • On the individual pages of the space in the upper right
    • If the search is started here, the currently opened space is searched.
• You can enter three types of search terms in the PLANTA online help search field:
  • string
  • partial string
  • term combination

Details

• When the search results are displayed, the information which space is being searched is also displayed.
• If needed, another space can be selected in the according listbox above the search results.
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• The paths above the results also contain the information in which space the search result can be found.