Einstieg

Information

  • Im Modul Dokumente können Dokumente zum Portfolio zugeordnet und verwaltet werden.

Modulvarianten

Alle DokumenteEs werden alle offenen, erledigten und archivierten Dokumente angezeigt.
Archivierte DokumenteEs werden alle Dokumente angezeigt, bei denen die Checkbox Archiv aktiviert ist.
Erledigte ElementeEs werden alle Dokumente angezeigt, bei denen die Checkbox Erledigt aktiviert ist.

Dokument einfügen

Dokumente hinzufügen und gleichzeitig kategorisieren

  • Sind im Bereich Dokumente noch keine Einträge vorhanden oder ist die gewünschte Kategorie nicht unter den bereits erfassten dabei,
    • die Kategorie aus der Listbox Kategorie im Bereichskopf auswählen und die Plus-Schaltfläche Neues Dokument betätigen.
      • Der neue Kategorie-Datensatz mit der gewünschten Kategorie und darunter eine Dokumenten-Zeile werden eingefügt.
      • Dokumentenbezeichnung im Feld Dokument vergeben und ggf. eine kurze Beschreibung im Feld Beschreibung eintragen.
      • Im Feld Verknüpfte Datei die Datei anhängen.
    • Speichern.

Dokumente zu bestehenden Kategorien hinzufügen

  • Ist die gewünschte Kategorie im Bereich bereits eingefügt,
    • eine neue Dokumenten-Zeile durch Rechtsklick auf die Kategorie und Auswahl des Befehls Einfügen → Dokument aus dem Kontextmenü einfügen.
    • Die Dokumenten-Zeile wie oben beschrieben bearbeiten.
    • Speichern.

Details

  • Im Feld Verknüpfte Datei können Dateien
    • etweder per Kontextmenü-Befehl Einfügen ausgewählt und eingefügt werden
    • oder einfach per Drag&Drop aus z.B. dem Windows Explorer oder angehängte Dateien direkt aus einer E-Mail in das Feld eingefügt werden.
  • Werden für Dokumente die Checkboxen Erledigt oder/und Archiv aktiviert, werden die entsprechenden Dokumente nicht mehr in der Basis-Variante angezeigt, sondern in die Varianten Erledigte Dokumente bzw. Archivierte Dokumente verschoben.

Dokument löschen

Vorgehensweise

  • Den Datensatz mit dem gewünschtes Dokument markieren.
  • Über den Button Löschen in der Menüleiste den Datensatz löschen.