Tab Einstellungen

  Information

• Im Tab Einstellungen des Panels Administration können die Einstellungen für verschiedene Bereiche (z. B. Benachrichtigungen, Berechtigungen) verwaltet werden.

Einstieg

• Menü → Administration → Einstellungen

Menüeintrag Allgemein

Menü → Administration → Einstellungen → Allgemein

Informationen

• In diesem Bereich können Einstellungen bzgl. der Selbstregistrierung neuer Benutzer und der Startseite getroffen werden.
• Außerdem können die Upload-Einstellungen verwaltet werden.
• Beim Öffnen des Tabs Einstellungen befindet man sich automatisch im Menü Allgemein.

Registrierung

Menü → Administration → Einstellungen → Allgemein

Informationen

• In diesem Bereich kann über eine Checkbox eingestellt werden, ob die Selbstregistrierung in PLANTA pulse möglich sein soll oder nicht.
• Ist die Selbstregistrierung deaktiviert, können sich neue Benutzer nur passiv über einen Einladungs-Link bei PLANTA pulse registrieren.
• Bei aktivierter Selbstregistrierung können sich neue Benutzer aktiv über den Link Registrieren in der Login-Box registrieren.

Hinweis

• Wird diese Einstellung geändert, muss PLANTA pulse neugestartet werden.

Startseite festlegen

Menü → Administration → Einstellungen → Allgemein

Informationen

• In diesem Bereich kann die Startseite des PLANTA pulse-Systems festgelegt werden.
• Hierbei handelt es sich um die Seite, die standardmäßig nach Login geöffnet wird und die über das PLANTA-Logo in der Home-Leiste aufgerufen werden kann.
  • Zur Auswahl stehen:
    • Panel Boards (Default)
    • Panel Projekte
    • Panel Dashboard
    • Panel Zeiterfassung
    • Meine Aufgaben (Übersicht im Panel Dashboard)
    • Pinnwand (Pinnwand im Panel Dashboard)
  • Die Einstellung kann geändert werden, indem die gewünschte Startseite aus der Listbox ausgewählt und durch Klick auf Speichern bestätigt wird.

Hinweise

• In den Benutzereinstellungen → Allgemein können Benutzer ihre eigene Startseite festlegen.
• Die globale Einstellung greift nur, solange keine Benutzereinstellung vorhanden ist.
• Sobald eingestellt, überschreibt die Benutzereinstellung die globale Einstellung.

Upload

Menü → Administration → Einstellungen → Allgemein

Informationen

• In diesem Bereich wird angezeigt, wie viel Speicher derzeit im System durch Anhänge auf Karten belegt ist.
• Außerdem kann eine maximal zulässige Größe je Anhang eingestellt werden.
  • Soll dann ein Anhang hochgeladen werden, der die maximale Größe überschreitet, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung.
  • Defaultmäßig ist eine maximal zulässige Größe von 50 MB eingestellt.

Zulässige Dateitypen

Menü → Administration → Einstellungen → Allgemein

Information

• In diesem Feld kann gesteuert werden, welche Arten von Dateien im PLANTA pulse-System als Anhang hochgeladen werden können.

Details

• Im Feld werden die zulässigen Dateitypen als MIME-Types durch Kommas getrennt eingefügt.
  • Hierbei wird der Medientyp durch einen Schrägstrich vom Subtyp getrennt, z. B. image/png.
  • Alternativ kann auch mit Wildcards gearbeitet werden, um alle Subtypen zu erlauben, z. B. audio/*.
• Wird die Liste leer gelassen, sind alle Dateitypen erlaubt.
• Öffnet man das Textfeld, erscheint der Button Standardwerte setzen, über den die empfohlenen Standardwerte eingefügt werden können:
  • image/*, audio/*, application/pdf, text/plain, application/msword, application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

Beispiel

• Mit den Standardwerten image/*, audio/*, application/pdf, text/plain, application/msword, application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document sind die folgenden Dateitypen erlaubt:
  • Alle Grafikdateien
  • Alle Audio-Dateien
  • PDF-Dateien
  • .txt-Dateien
  • Microsoft Word-Dateien
  • Open Office-Dateien

Blockierte Dateitypen

Menü → Administration → Einstellungen → Allgemein

Information

• In diesem Feld kann gesteuert werden, welche Arten von Dateien im PLANTA pulse-System nicht als Anhang hochgeladen werden dürfen.

Details

• Die Liste der blockierten Dateitypen greift vor der Liste der zulässigen Dateitypen.
• Im Feld werden die blockierten Dateitypen als MIME-Types durch Kommas getrennt eingefügt.
  • Hierbei wird der Medientyp durch einen Schrägstrich vom Subtyp getrennt, z. B. image/png.
  • Alternativ kann auch mit Wildcards gearbeitet werden, um alle Subtypen zu blockieren, z. B. audio/*.
• Wird die Liste leer gelassen, werden keine Dateitypen blockiert.
• Öffnet man das Textfeld, erscheint der Button Standardwerte setzen, über den die empfohlenen Standardwerte eingefügt werden können:
  • image/svg+xml

Beispiel

• Mit den Standardwerten image/svg+xml sind die folgenden Dateitypen blockiert:
  • .svg-Dateien
  • .xml-Dateien

Benutzerlimit-Einstellungen

Menü → Administration → Einstellungen → Allgemein

Informationen

• In diesem Bereich werden Informationen über die aktuelle Benutzeranzahl im PLANTA pulse-System angezeigt.
• Außerdem kann ein Benutzerlimit für das PLANTA pulse-Systems eingestellt werden.

Details

• Bei SaaS-Systemen gibt das Maximal zulässige Benutzerlimit an, welches Benutzerlimit durch den gewählten SaaS-Plan vorgegeben wird.
• Bei Bedarf kann ein neues Benutzerlimit definiert werden, das jedoch das maximal zulässige Benutzerlimit nicht überschreiten darf.
  • Das neue Benutzerlimit darf außerdem nicht niedriger sein als die Anzahl der bereits registrierten Benutzer.
• Ist das Benutzerlimit erreicht, können keine neuen Benutzer mehr angelegt werden und Benutzer können sich nicht mehr registrieren.
• Inaktive Benutzer werden beim Benutzerlimit nicht berücksichtigt.

Zeitfenster, in dem redundante Aktivitäten gelöscht werden

Menü → Administration → Einstellungen → Allgemein

Informationen

• In diesem Bereich kann konfiguriert werden, in welchem Zeitfenster redundante Aktivitäten gelöscht werden sollen.
• Als redundante Aktivitäten zählen beispielsweise das mehrfache Ändern einer Kartenbeschreibung oder das Hinzufügen und wieder Entfernen von Labels innerhalb kurzer Zeit.

Details

• Diese Einstellung betrifft sowohl die Aktivitäten auf Boards als auch die Aktivitäten, auf denen die In-App-Benachrichtigungen basieren.
• Defaultmäßig sind 3 Minuten eingestellt.
  • Wird also beispielsweise eine Kartenbeschreibung innerhalb von 3 Minuten mehrfach von demselben Benutzer geändert und gespeichert, wird dafür nur eine Aktivität ausgegeben statt einer Aktivität pro gespeicherter Beschreibung.

Menüeintrag E-Mail

Menü → Administration → Einstellungen → E-Mail

Information

• In diesem Bereich werden die Zugangsdaten sowie die Konfiguration des Mail-Servers für das Versenden von E-Mails aus PLANTA pulse heraus verwaltet.

Details

• In diesem Bereich können der SMTP-Server und der SMTP-Port angepasst werden.
• In den entsprechenden Feldern den Benutzernamen und das Passwort eingeben.
• Über die Checkbox TLS-Support für SMTP-Server aktivieren kann der TLS-Support aktiviert werden.
• Über die Checkbox Zertifikatsprüfung deaktivieren kann die Zertifikatsprüfung deaktiviert werden.
  • Die Deaktivierung wird nicht empfohlen.
• Im Feld Absender wird die Bezeichnung für den Absender, von dem die Mails aus PLANTA pulse heraus versendet werden, eingetragen.
• Auf Speichern klicken.
• Über den Button Test-E-Mail an meinen Benutzer senden kann eine Test-E-Mail an die hinterlegte E-Mail-Adresse des Administrators gesendet werden.

Menüeintrag Benachrichtigungen

Menü → Administration → Einstellungen → Benachrichtigungen

Informationen

• In diesem Bereich können verschiedene Einstellungen zu den Benachrichtigungen verwaltet werden:

Telegram als Benachrichtigungskanal einrichten

• Im Bereich Benachrichtigungskanäle die Checkbox Telegram aktivieren.
  • Defaultmäßig ist die Checkbox deaktiviert.
• Einen Bot für Telegram erstellen.
• Das Telegram Bot Token in das dafür vorgesehene Textfeld kopieren.
• Den Namen des Bots in das Feld Bot Name eintragen.
• Auf Speichern klicken.
• Benutzer können sich nun mit dem Bot verbinden und Benachrichtigungen über Telegram empfangen.

Menüeintrag Konten

Menü → Administration → Einstellungen → Konten

Information

• Über den Parameter E-Mail-Adressänderungen erlauben kann der Administrator steuern, ob Benutzer ihre E-Mail-Adressen über die Benutzereinstellungen → Kontoeinstellungen auch selbst ändern dürfen.
  • Hierzu je nach Einstellungswunsch Ja oder Nein anklicken.
  • Auf Speichern klicken.

Menüeintrag Mitteilung

Menü → Administration → Einstellungen → Mitteilung

Information

• Über den Parameter Systemweite Mitteilung aktivieren kann der Administrator eine Benachrichtigung über das gesamte PLANTA pulse-System in einem gelben Balken ausgeben.

Vorgehensweise

• Im Feld Mitteilung vom Administrator die gewünschte Benachrichtigung eintragen.
• Auf Speichern klicken.
• Die Checkbox Systemweite Mitteilung aktivieren aktivieren.
• Die systemweite Mitteilung wird unten links angezeigt, bis die Checkbox wieder deaktiviert wird.
• Einzelne Benutzer können die Mitteilung ausblenden, indem sie auf das neben der Mitteilung klicken.

Beispiel

Menüeintrag Module

Menü → Administration → Einstellungen → Module

Informationen

Kommentarbearbeitung sperren

• Menü → Administration → Einstellungen → Module
• Die Sperre über den Slider aktivieren.
• Standardmäßig wird die Kommentarbearbeitung dann nach 5 Minuten gesperrt.
• Bei Bedarf im Textfeld eine neue Zahl eingeben (Dezimalstellen im Format 0.5 angeben).
  • Wenn Sie 0 Minuten eingeben, wird die Kommentarbearbeitung direkt gesperrt.
• Auf Speichern klicken.

Menüeintrag Berechtigungen

Menü → Administration → Einstellungen → Berechtigungen

Informationen

• Über die Boards-Einschränkungen können Einschränkungen für externe Benutzer aktiviert werden.
  • Externe Benutzer können dann nur auf Boards zugreifen, auf die sie explizit Zugriff haben, da sie eingeladen wurden. Sie können keine öffentlichen Boards sehen, diesen Boards nicht beitreten und keine neuen Boards anlegen.
  • Um die Boards-Einschränkungen zu aktivieren, muss eine interne Domain gesetzt werden.
• Über den Parameter Interne Domain setzen kann eine interne Domain festgelegt werden.
  • Über die interne Domain können beispielsweise interne Benutzer von externen Benutzern unterschieden werden.

Hinweise

• Defaultmäßig wird die Domain des ersten Benutzers im System als interne Domain gesetzt.
• Diese kann nachträglich im Feld Interne Domain setzen bearbeitet oder gelöscht werden.
• Sobald eine interne Domain definiert wurde, haben externe Benutzer keinen Zugriff auf die Zeiterfassung in PLANTA pulse.
  • Ist dies nicht gewollt, kann die interne Domain im Feld Interne Domain setzen gelöscht werden oder weitere Domains können hinzugefügt werden, um mehr Benutzern die Zeiterfassung zu erlauben.

Menüeintrag Zeiterfassungseinstellungen

Menü → Administration → Einstellungen → Zeiterfassungseinstellungen

Informationen

• In diesem Bereich können verschiedene Einstellungen zur Zeiterfassung in PLANTA pulse verwaltet werden.

Zeiterfassungsoptionen

Menü → Administration → Einstellungen → Zeiterfassungseinstellungen

Information

• Über den Parameter Zeiterfassungen von allen Benutzern anzeigen kann gesteuert werden, ob die Zeiterfassung von allen Benutzern angezeigt werden soll.
  • Wenn dieser Parameter nicht aktiviert ist, sieht jeder Benutzer nur seine eigene Zeiterfassung auf den Karten.
• Außerdem kann in diesem Bereich das gewünschte Zeitformat für die Zeiterfassung im Panel Zeiterfassung eingestellt werden.
  • Zur Verfügung stehen das Dezimalformat (z. B. 2,5h) oder das HH:MM-Format (z. B. 02:30h).
  • Bei der Zeiterfassung direkt auf Karten können grundsätzlich beide Formate zur Eingabe verwendet werden.
  • Das hier eingestellte Format wird durch die persönlichen Benutzereinstellungen eines Benutzers überschrieben.

PLANTA-Hybrid

Menü → Administration → Einstellungen → Zeiterfassungseinstellungen

Information

• In diesem Bereich befinden sich Einstellungen zu PLANTA-Hybrid.

Kommentar-Formatvorlage

Information

• Mithilfe der Kommentar-Formatvorlage können Zeiterfassungs-Kommentare im gewünschten Format von PLANTA pulse nach PLANTA project synchronisiert werden.

Formatvorlage anpassen

• Bei Vorlage anpassen auf klicken.
• Ein Dialogfenster zum Anpassen der Formatvorlage öffnet sich.

• Hier die gewünschten Platzhalter (z. B. {card-key}, oder {project-key}) einfügen.

  • Mögliche Platzhalter werden im Dialogfenster angezeigt. Außerdem kann über ein Beispiel eingesehen werden.
• Auf Speichern klicken.

Hinweis

• Die Kommentar-Formatvorlage kann auch individuell für einzelne Projekte angepasst werden.

Zeiterfassung auf Karten nicht-synchronisierter Boards

Information

• Mithilfe der Option Zeiterfassung auf Karten nicht-synchronisierter Boards erlauben kann eingestellt werden, ob Arbeitsstunden auch auf Karten erfasst werden dürfen, die sich auf nicht-synchronisierten Boards befinden.
• Bei der Nutzung von PLANTA-Hybrid werden diese Arbeitsstunden nicht an PLANTA project gesendet. PLANTA empfiehlt daher, die Option bei Nutzung von PLANTA-Hybrid zu deaktivieren.
• Defaultmäßig ist die Option aktiviert.

Hinweis

• Mithilfe der Einstellung Zeiterfassung sperren im Board-Menü eines Boards kann die Zeiterfassung auch für einzelne Boards gesperrt werden.

Erweiterte Zeiterfassung

Informationen

• In diesem Bereich befinden sich Einstellungen zur erweiterten Zeiterfassung für PLANTA-Hybrid.
• Die erweiterte Zeiterfassung ermöglicht zusätzlich zur Zeiterfassung auf PLANTA pulse-Elemente die Zeiterfassung direkt auf PLANTA project-Elemente (z. B. Vorgänge).
• Wenden Sie sich an Ihren PLANTA-Consultant, wenn Sie die erweiterte Zeiterfassung nutzen möchten.

Details

• Die Option Zeiterfassung auf PLANTA project-Elemente aktivieren muss aktiviert werden, wenn die erweiterte Zeiterfassung für PLANTA-Hybrid verwendet werden soll. Nach Aktivierung werden weitere Einstellungsparameter angezeigt:
  • Die angezeigten Anwesenheiten können in PLANTA project oder in PLANTA pulse erfasst worden sein.
  • Wenn Sie Anwesenheiten in PLANTA pulse erfassen möchten, erfordert dies mindestens die Version Stable 3 des Servers 39.5.29 von PLANTA project.
  • Die Parameter müssen konfiguriert sein, wenn die erweiterte Zeiterfassung für PLANTA-Hybrid genutzt werden soll.
  • Die Parameter können auch in den Meteor Settings konfiguriert werden. Werden jedoch im Panel Administration neue Eingaben getätigt, überschreiben diese die Einstellungen aus den Meteor Settings.
  • Anwesenheiten anzeigen: Wird die Option aktiviert, werden Anwesenheiten im Panel Zeiterfassung angezeigt.
  • Anwesenheiten erfassen: Wird die Option aktiviert, können Anwesenheiten in PLANTA pulse im Panel Zeiterfassung erfasst werden.
  • PLANTA project-System: Hier werden Protokoll, Host und Port des zugehörigen PLANTA project-System konfiguriert. Außerdem wird angezeigt, ob das System erreichbar ist.

Menüeintrag Systemfarben

Menü → Administration → Einstellungen → Systemfarben

Information

• In diesem Bereich können die Farben bearbeitet werden, die auf den Boards für Labels und für das benutzerdefinierte Feld Kartenfarbe zur Verfügung stehen.
• Diese Farben können dann wiederum im Bereich Farbpaletten einzelnen Farbpaletten und somit auch Verwendungszwecken zugeordnet werden.

Details

• Im oberen Bereich werden die Standardfarben angezeigt. Diese können nicht bearbeitet werden.
• Im Bereich Benutzerdefinierte Farben können eigene Farben angelegt werden.
• Über die Einstellung Eigene Board-Labels erlauben kann gesteuert werden, ob Benutzer direkt auf den Boards neue Farben für Labels erstellen dürfen.

Farbe anlegen

• Auf den Button Farbe anlegen klicken.
• Eine Bezeichnung für die Farbe vergeben und einen Hexcode eintragen.
• Im Feld Vorschau wird die Farbe angezeigt.
• Auf Farbe anlegen klicken.
• Die Farbe wird nun im Bereich Benutzerdefinierte Farben angezeigt.

Menüeintrag Farbpaletten

Menü → Administration → Einstellungen → Farbpaletten

Information

• In diesem Bereich können die Farbpaletten bearbeitet werden, die auf den Boards für Labels und für das benutzerdefinierte Feld Kartenfarbe zur Verfügung stehen.
• Die Farben, die in die Farbpaletten aufgenommen werden können, können auch im Bereich Systemfarben verwaltet werden.

Details

• An oberster Stelle wird die Standardpalette angezeigt, die defaultmäßig verwendet wird.
  • Diese Palette kann nicht bearbeitet oder gelöscht werden.
• Die Icons im rechten Bereich zeigen an, wofür die Farbpaletten derzeit verwendet werden ( für Labels und für benutzerdefinierte Felder).
• Über kann in den einzelnen Farbpaletten ein Menü mit weiteren Optionen geöffnet werden.

Neue Farbpalette hinzufügen

• Auf das neben der Überschrift Farbpaletten bearbeiten klicken.
• Eine leere Farbpalette wird unten eingefügt.
• Auf Bezeichnung einfügen klicken, um eine Bezeichnung für die Farbpalette zu vergeben.
• Über kann das Menü mit weiteren Optionen geöffnet werden.
  • Über die Optionen Labels bzw. Benutzerdefinierte Felder kann festgelegt werden, wofür die Farben der Palette verwendet werden sollen.
  • Über die Option Palette leeren können alle Farben aus der Palette entfernt werden.
• Über das rechts in der Ecke kann die Palette gelöscht werden.

Farben zu einer Farbpalette hinzufügen

• Auf das im Bereich einer Palette klicken.
• Im oberen Bereich werden die Standardfarben angezeigt. Diese können durch Klick ausgewählt werden.
  • Über die Schaltfläche Alle Standardfarben auswählen können alle Standardfarben markiert werden.
• Im unteren Bereich werden die benutzerdefinierten Farben angezeigt.
• Hier können auch neue Farben angelegt werden.
  • Neue Farben können auch im Bereich Systemfarben angelegt und bearbeitet werden.
• Nachdem alle gewünschten Farben angeklickt wurden, auf Farben hinzufügen klicken.

Neue Farbe anlegen

• Auf das im Bereich einer Palette klicken.
• Auf Farbe anlegen klicken.
• Eine Bezeichnung für die Farbe vergeben und einen Hexcode eintragen.
• Im Feld Vorschau wird die Farbe angezeigt.
• Auf Farbe anlegen klicken.
• Benutzerdefinierte Farben können auch im Bereich Systemfarben verwaltet werden.

Hinweise

• Werden neue Farbpaletten für Labels oder für das benutzerdefinierte Feld Kartenfarbe hinterlegt, so werden die vorherigen Paletten auf bestehenden Boards nicht ersetzt.
• Erst neue Boards, die nach der Änderung erstellt werden, erhalten die neuen Farbpaletten.
• Auch Änderungen, die im Nachhinein an Farbpaletten durchgeführt werden, treten erst für Boards in Kraft, die nach diesem Zeitpunkt erstellt werden.

Menüeintrag Microsoft 365

Menü → Administration → Einstellungen → Microsoft 365

Information

• In diesem Bereich können OneDrive-Anhänge auf Karten aktiviert werden.

Details

• Ist das Feature aktiviert, können Anhänge direkt aus OneDrive auf Karten verknüpft werden.

Hinweise

• Um dieses Feature nutzen zu können, muss ein OneDrive Business-Konto vorhanden sein.
• Außerdem muss der Azure-Administrator dem PLANTA pulse-System die erforderlichen Rechte erteilen.

Mehr Informationen zur Microsoft 365-Integration

Menüeintrag API-Einstellungen

Menü → Administration → Einstellungen → API-Einstellungen

Information

• In diesem Bereich kann die Integration mit Integromat aktiviert werden.
• Wird die Einstellung aktiviert, kann Integromat auf die REST-API von PLANTA pulse zugreifen.

Mehr Informationen zur Integration mit Integromat

Menüeintrag Applikationslogs

Menü → Administration → Einstellungen → Applikationslogs

Information

• In diesem Bereich können die Logs der Applikation eingesehen und bei Bedarf gelöscht werden.

Hinweis

• Damit in diesem Bereich Logs angezeigt werden, muss der Logger so konfiguriert sein, dass Logs in der MongoDB gespeichert werden.

Details

Logs löschen

• Menü → Administration → Einstellungen → Applikationslogs
• Auf den Button Logs löschen klicken.
• Die Dialogmeldung mit Löschen bestätigen.
• Sämtliche Logs werden aus der MongoDB gelöscht.