Das PLANTA-Logo wird sichtbar und die Netzwerkverbindung zum Server wird aufgebaut.
Im Vordergrund des Programmlogos erscheint eine Maske mit zwei Feldern zur Eingabe der Benutzer-ID (des Benutzerkürzels) und des Passworts.
Im Eingabefeld Benutzername das Benutzerkürzel eintragen, hier R41 für den PLANTA-Demo-Benutzer mit Projektmanagement- und Multiprojektmanagement-Rollen.
Demo-Benutzer besitzen keine Passwörter, somit ist keine Eingabe im Feld Passwort notwendig.
Beenden über den Menüpunkt Daten → Programm beenden oder mit der Tastenkombination ALT + F4.
Liegen ungespeicherte Änderungen vor, erscheint die Abfrage: Speichern? Daten wurden geändert. Nach Bestätigung der Meldung wird das Programm geschlossen.
Sind alle Änderungen bereits gespeichert, wird das Programm (ohne weitere Abfragen) geschlossen.
Ist kein Panel offen, kann das Programm auch durch Klick auf den Button x im Titelbalken beendet werden.
PLANTA project-Oberfläche
Schon gewusst?
Hier gibt es ein Video, in dem die Benutzeroberfläche von PLANTA project erklärt wird.
des Hauptmoduls, falls kein Paneltitel definiert ist, oder
den Systemtitel, falls kein Panel geöffnet ist.
Statuszeile
Die Statuszeile ist am unteren Bildschirmrand platziert. Hier werden Meldungen zum Ablauf des Programms ausgegeben, die nicht bestätigt werden müssen.
Dazwischen befindet sich der Panelbereich , der aus Benutzermenü und Anwendungsmodulen besteht:
Panel
Ein Panel ist in PLANTA eine Einheit, die zur Gruppierung von Modulen verwendet wird. Es beinhaltet ein Benutzermenü, ein Hauptmodul und evtl. ein oder mehrere Untermodule.
Module können als Reiter dargestellt werden oder oben, unten, links oder rechts als Fenster fixiert werden.
Modul
Ein Modul ist in PLANTA eine Einheit, die die Darstellung von Daten aus der Datenbank (z.B. Projektdaten) und deren Bearbeitung ermöglicht.
Benutzermenü
ist ein Modul, das standardmäßig links am Bildschirm positioniert ist und folgende Elemente enthält:
Links zu den Panels mit Bearbeitungs- und Ansichtsmodulen. Links im Benutzermenü sind Arbeitsgebieten und diese wiederum nach Rollen gruppiert.
Welche Rollen bzw. Arbeitsgebiete das Benutzermenü enthält, hängt von den Rechten des angemeldeten Benutzers ab.
Links zu den Panels der kürzlich angesehenen Planungsobjekte (Projekte, Programme, Ideen, Vorhaben) und zu Planungsobjekten, die vom Benutzer als Favoriten gekennzeichnet wurden.
Fast jedes Modul in PLANTA project lässt sich oberflächlich je nach individuellen Bedürfnissen des Benutzers leicht verändern und als Variante speichern.
Z.B. kann der Benutzer in einem Modul nur die Felder anzeigen lassen, die er am häufigsten benutzt, und alle anderen ausblenden.
Für manche Module stellt PLANTA bereits Standard-Modulvarianten zur Verfügung.
Im Modulreiter aller Standard-Module befindet sich die Modulvarianten-Schaltfläche
Es können individuelle Modulvarianten erstellt und als Favoriten definiert werden. Die als Favorit gekennzeichnete Modulvariante wird beim Aufrufen des Moduls geladen.
Auf jeder Schaltfläche befindet sich ein Tooltip, der Aktion auf der jeweiligen Schaltfläche erklärt (bei reinen Symbol-Schaltflächen) oder näher erklärt (wenn die Beschriftung der Schaltfläche nicht ganz aussagekräftig ist). Siehe hierzu den Abschnitt "Tooltips".
Tooltips sind Texte, die eingeblendet werden, wenn die Maus über bestimmte Elemente der Benutzeroberfläche fährt.
In PLANTA project gibt es 2 Arten von Tooltips:
Automatische Tooltips erscheinen automatisch auf den Überschriften, die aufgrund der unzureichenden Feldlänge abgeschnitten werden. Der Tooltip zeigt in diesem Fall die komplette Überschrift an.
Tooltips, die vom Customizer hinterlegt werden. Diese enthalten Hilfstexte oder Erklärungen für das betroffene Feld. Solche Tooltips können sowohl auf normalen Feldern als auch auf den Schaltflächen und Balken hinterlegt werden.
Welche Datenfelder und wie in bestehenden Datensätzen bearbeitet werden können, hängt unter anderem vom Datenfeld-Typ ab:
Datenfeld-Typ
Beschreibung
Beispiel
Eingabe-Datenfeld (input)
Hier können Eingaben getätigt und jederzeit geändert werden.
Dieses Feld ist beim Aktivieren leuchtend blau.
Z.B. Eingabefeld für Arbeitsstunden.
Ausgabe-Datenfeld (output)
Hier können keine Angaben gemacht werden.
Felder diesen Typs sind beim Aktivieren dunkelblau.
Z.B. die Anzeige des Rest-Aufwands eines Vorgangs bei der Zeiterfassung.
Link-Datenfeld
Dies ist ein Datenfeld, dessen Wert als Hyperlink dargestellt wird.
Betätigt man einen Link, wird man z.B. zu einem anderen Modul weitergeleitet.
Listbox
Dies ist ein Eingabefeld, an das eine Auswahlliste mit Werten angehängt ist, sodass man entweder aus der vorgegebenen Liste auswählen oder eine manuelle Eingabe tätigen kann.
Muss-Datenfeld
Dies ist ein mit Sternchen gekennzeichnetes Feld, das obligatorisch mit Werten gefüllt werden muss.
Ohne dieses Feld gefüllt zu haben, ist kein Speichern möglich.
Checkbox
Dies ist ein Feld, in dem nur Ja/Nein-Werte in Form von gesetztem oder nicht gesetztem Häkchen zulässig sind.
Ampel
Dies ist ein Feld, auf dem eine Ampelfunktion (Farbe) hinterlegt ist.
Z.B. als Warnhinweis bei der Zeiterfassung, wenn die angegebene Arbeitszeit (hier: 7 h) die Anwesenheitszeit (hier: 6 h) übersteigt.
Fließtext-Feld
Dies ist ein Feld, in das man längere Texte eintragen kann.
Neue Werte können entweder manuell eingegeben oder aus anderen Feldern kopiert werden. Dabei wird die PLANTA-eigene Drag&Drop-Kopiermimik verwendet, die das herkömmliche STRG + C und STRG + V ersetzt:
Im Benutzermenü auf Multiprojektmanagement → Projektplanung → Multiprojektboard klicken.
Das Panel Multiprojektboard öffnet sich und das Modul Projekte wird automatisch fokussiert.
Den Link auf der ID des Projekts 5000 Fräszentrum FS1 betätigen.
Das Panel des Projekts öffnet sich.
Auf den Reiter Terminplan klicken, um das gleichnamige Modul zu öffnen.
Kopieren: Feld zu Feld
Den Inhalt des Quelldatenfeldes (Feld Dauer-Rest des Vorgangs 1.3) mit STRG + Festhalten der linken Maustaste zu dem Zieldatenfeld ziehen (Feld Dauer-Rest des Vorgangs 1.4).
Sobald sich der Cursor auf dem Zieldatenfeld befindet, verändert er die Form (s. Bild). Die linke Maustaste loslassen.
Der Wert des Quelldatenfelds wird in das Zieldatenfeld eingetragen.
Kopieren: Feld zu Spalte
In der Menüleiste über Bearbeiten → Drag&Drop-Kopieren → Feld zu Spalte die Operation festlegen.
Alle Zieldatensätze markieren mit STRG + Klick auf den Anfangsdatensatz und SHIFT + Klick auf den Enddatensatz (z.B. Vorgang 1.3 als Anfangsdatensatz und Vorgang 2.2 als Enddatensatz).
Den Inhalt des Quelldatenfeldes (Feld Dauer-Rest des Vorgangs 1.1) mit STRG + Festhalten der linken Maustaste zu der Zielspalte Dauer-Rest der markierten Datensätze ziehen.
Sobald sich der Cursor auf der Zielspalte befindet, verändert er die Form (s. Bild). Die linke Maustaste loslassen.
Der Wert des Quelldatenfelds wird in alle Datenfelder der Zielspalte für alle markierten Datensätze eingetragen.
Kopieren: Spalte zu Spalte
In der Menüleiste über Bearbeiten → Drag&Drop-Kopieren → Spalte zu Spalte die Operation festlegen.
Alle Zieldatensätze markieren mit STRG + Klick auf den Anfangsdatensatz und SHIFT + Klick auf den Enddatensatz (z.B. Vorgang 1 als Anfangsdatensatz und Vorgang 2.2 als Enddatensatz).
Den Inhalt der Quellspalte (Kalk. Anfang) mit STRG + Festhalten der linken Maustaste zu der Zielspalte (Wunsch-Anfang) ziehen.
Sobald sich der Cursor auf der Zielspalte befindet, verändert er die Form (s. Bild). Die linke Maustaste loslassen.
Die Werte der Felder aus der Quellspalte werden in die entsprechenden Datenfelder der Zielspalte für alle markierten Datensätze eingetragen.
Sind beim Speichern noch Datensätze ungültig (z.B. Leerzeilen), erscheint die Meldung: Ungültige Datensätze markieren?
Wird die Meldung mit Ja bestätigt, werden Datensätze, deren Identnummern nicht gefüllt sind, markiert. Sie können ggf. nachbearbeitet werden oder mit der Schaltfläche
Der durch Springen ausgewählte Treffer ist nun grün hinterlegt. Alle weiteren Treffer sind gelb markiert.
Bei der Suche können auch in den nicht angezeigten Daten Treffer gefunden werden. Wenn zu diesen Treffern gesprungen wird, öffnen sich die zuvor nicht sichtbaren Datensätze.
Im Modul Terminplan mittels Filterkriterien die Vorgänge des Projekts 5000 Fräszentrum FS1 nach einem gewünschten kalkulierten Anfangszeitraum filtern.
In der Zeile Kalk. Anfang in den Feldern Filtern von und Filtern bis einen Zeitraum angeben, z.B. "01.07.2019" bis "31.07.2019".
Die Schaltfläche Filtern betätigen.
Ergebnis: Im Ausgangsmodul Terminplan werden ausschließlich die Vorgänge des Projekts angezeigt, deren kalkulierter Anfang im gewählten Zeitraum liegt.
Beim Betätigen der Schaltfläche Filtern wird immer eine Neuauswahl der Daten durchgeführt, sodass nur die Daten angezeigt werden, die den zuletzt eingegebenen Filterkriterien entsprechen.
Sollen die vorhergehenden Filterergebnisse weiterhin angezeigt bleiben und die Ergebnisse um die neu gesetzten Filterkriterien ergänzt werden, muss statt der Schaltfläche Filtern die Schaltfläche Additiv filtern betätigt werden.
Mit der Option Erfüllung kann bestimmt werden, welche Daten aus welchen untergeordneten Bereichen für einen übergeordneten Datenbereich angezeigt oder nicht angezeigt werden.
Vom Terminplan aus das Modul Filterkriterien überdie Schaltfläche Filterkriterien in der Symbolleiste öffnen.
Die Felder in der Zeile Kalk. Anfang leeren.
In der Zeile Vorgang im Feld Erfüllungsregel "!19" eintragen.
Der Operator ! bedeutet, dass nur Datensätze angezeigt werden sollen, die bestimmte Daten (gekennzeichnet durch die darauffolgende Zahl) nicht enthalten.
Die Zahl 19 ist die Positionszahl des Datenbereichs Ressource (auf dem Bild blau umrandet, in Ihrem System kann hier eine abweichende Zahl stehen). Mit dieser Erfüllungsregel wird daher festgelegt, dass nur Vorgänge angezeigt werden sollen, für die keine Ressourcenzuordnungen vorliegen.
Die Checkbox Erfüllung aktivieren, um die Erfüllungsregel beim Filtervorgang anzuwenden.
Die Schaltfläche Filtern betätigen.
Ergebnis: Es werden nur Vorgänge angezeigt, denen keine Ressource zugeordnet ist.
Vom Terminplan aus das Modul Filterkriterien überdie Schaltfläche Filterkriterien in der Symbolleiste öffnen.
Den Bereich Vorgang aufklappen.
In der Zeile Kalk. Anfang in den Feldern Filtern von und Filtern bis einen Zeitraum angeben, z.B. "01.07.2019" bis "31.07.2019".
In der Zeile Vorgang im Feld Erfüllungsregel "21" eintragen.
Der Eintrag enthält keine Operatoren (&, |, !), sodass nur Datensätze angezeigt werden, die bestimmte Daten (gekennzeichnet durch die darauffolgende Zahl) enthalten. In diesem Fall handelt es sich um Daten aus dem Datenbereich Ressource, gekennzeichnet durch die Zahl 21.
Mit der Erfüllungsregel "21" wird daher festgelegt, dass nur Vorgänge angezeigt werden sollen, für die eine Ressourcenzuordnung vorliegt.
Die Checkbox Erfüllung aktivieren, um die Erfüllungsregel beim Filtervorgang anzuwenden.
Die Schaltfläche Filtern betätigen.
Ergebnis: Es werden nur Vorgänge angezeigt, deren kalkulierter Anfang im gewählten Zeitraum liegt und denen eine Ressource zugeordnet ist.
Um die Filter zurückzusetzen und wieder zur Standardansicht des Moduls Terminplan zu gelangen, im Modul Filterkriterien die Schaltfläche Zurücksetzen und filtern betätigen.
Ergebnis: Im Terminplan werden alle Vorgänge ungefiltert angezeigt.
Im Terminplan des Projekts 5000 ist der Sammelvorgang 1 Engineering ausgeklappt (zu erkennen am Pfeil-Symbol ), sodass die ihm untergeordneten Vorgänge (1.1 bis 1.5) angezeigt werden.
Die Vorgangs-Datensätze 1.1 bis 1.5 sind eingeklappt (zu erkennen am Pfeil-Symbol ), d.h. ihre untergeordneten Daten sind ausgeblendet.
Ein beliebiges Feld des Vorgangs-Datensatzes 1.1 aktivieren.
Die Tastenkombination STRG + "+" betätigen, um alle untergeordneten Daten des Datensatzes 1.1 einzublenden.
Mit STRG + "-" die Daten wieder ausblenden.
Die Tastenkombination STRG + "*" betätigen, um die untergeordneten Daten aller Datensätze einzublenden, die sich auf der gleichen Ebene wie der fokussierte Datensatz befinden (d.h. 1.1, 1.2, ... , 2.1, 2.2, 3.1 etc.).
Über das Kontextmenü können untergeordnete Datenbereiche einzeln ein- und ausgeblendet werden, z.B. nur die Ressourcen oder nur die Vorgang-Nachfolger.
Auf den Vorgangs-Datensatz 1.1 rechtsklicken, um das Kontextmenü zu öffnen.
Den Befehl Anzeigen auswählen.
Eine neue Ebene des Kontextmenüs öffnet sich. Hier werden alle untergeordneten Bereiche angezeigt, die ein- bzw. ausgeblendet werden können.
Den gewünschten Bereich auswählen, z.B. + Ressource.
Ergebnis: Nur der untergeordnete Ressourcen-Datensatz von Vorgang 1.1 wird eingeblendet.
Bei Sortierung der Daten unterscheidet man zwischen Sortierrichtung und Sortierreihenfolge.
Mit der Sortierrichtung wird festgelegt, ob die Sortierung der Daten innerhalb einer Spalte absteigend oder aufsteigend ist.
Die Sortierrichtung wird in den Spaltenüberschriften durch Dreiecke mit der Spitze nach oben oder nach unten visualisiert.
Mit der Sortierreihenfolge wird festgelegt, nach welcher Spalte als erstes, als zweites etc. die Daten eines Moduls sortiert werden, wenn innerhalb der Spalten mehrere gleiche Werte vorhanden sind.
Die Sortierreihenfolge wird in den Spaltenüberschriften durch Zahlen visualisiert.
Im Benutzermenü über Multiprojektmanagement → Projektplanung → Multiprojektboard das Panel Multiprojektboard öffnen. Dabei wird automatisch das Modul Projekte aktiviert.
In diesem Modul ist eine Sortierung bereits voreingestellt.
Die Sortierung erfolgt innerhalb der Datengruppen, d.h. die A-Projekte, B-Projekte etc. sind unabhängig voneinander sortiert.
Die Dreiecke mit der Spitze nach oben in den Spaltenüberschriften Projekt und Prio zeigen an, dass beide Spalten aufsteigend sortiert sind.
Die Spalte Prio hat die Nummer 1, d.h. es wird als erstes nach dieser Spalte sortiert.
Die Spalte Projekt hat die Nummer 2, d.h. wenn in der Spalte Prio mehrere Datensätze über den gleichen Eintrag verfügen, bestimmen die Einträge in der Spalte Projekt (also die Projekt-ID) die Sortierung dieser Datensätze untereinander.
Da im vorliegenden Fall innerhalb der Projektgruppen keine Prioritätswerte mehrfach vorkommen, wird nur nach der Spalte Prio sortiert. Die Sortierung auf der Spalte Projekt hat keinen Einfluss.
Ändern der Sortierreihenfolge: Im Modul Projekte als erstes nach der Spalte Manager sortieren und gleichzeitig die aufsteigende Sortierrichtung festlegen.
Die zuletzt angeklickte Spalte erhält immer die Sortierreihenfolge 1, d.h. die Nummerierung der anderen Spalten ändert sich entsprechend.
Die Projekt-Datensätze sind jetzt nach Managernamen alphabetisch sortiert (Sortierreihenfolge 1).
Da es in der Gruppe C-Projekte drei Einträge für die Managerin Ronja Koch gibt, werden die entsprechenden Datensätze (Projekte 8000, P2-882-1 und P2-882-3) untereinander nach ihren Werten in der Spalte Prio (Sortierreihenfolge 2) aufsteigend sortiert.
Da die Projekte von Ronja Koch unterschiedliche Prioritätswerte haben, hat die Sortierreihenfolge 3 auf der Spalte Projekte keinen Einfluss.
In der Überschrift visualisiert das Dreieck die aktuelle Sortierrichtung. Das Dreieck mit der Spitze nach oben der Spalte Manager zeigt an, dass die Spalte aufsteigend sortiert wird.
Mit Klick auf die Überschrift der Spalte Manager die Sortierrichtung der Spalte ändern.
Ergebnis: Die Sortierrichtung der Spalte Manager ändert sich. Die Spalte wird nun absteigend sortiert (vgl. Sortierung oben).
Klick mit der rechten Maustaste auf die Spalten-Überschriftenzeile.
Es öffnet sich ein Menü, in dem alle sichtbaren Spalten oder Datenfelder (durch Häkchen gekennzeichnet) des entsprechenden Fensters und alle unsichtbaren Spalten oder Datenfelder (ohne Häkchen) des geöffneten Moduls aufgelistet sind.
Die STRG-Taste gedrückt halten und
das Häkchen neben dem Eintrag Phase durch Anklicken deaktivieren sowie
das Häkchen neben dem Eintrag Aufwand durch Anklicken aktivieren.
Die STRG-Taste loslassen.
Das Menü schließt sich.
Die Spalte Phase wird nun ausgeblendet und die Spalte Aufwand wird eingeblendet.
Hier finden Sie sämtliche Informationen zu PLANTA pulse und beispielsweise Antworten auf die Fragen:
Wie erstelle ich ein Board?
Wie funktionieren Benachrichtigungen in PLANTA pulse?
Welche Systemvoraussetzungen muss ich bei der Einrichtung von PLANTA pulse berücksichtigen?
Auf der Einstiegsseite der PLANTA Online-Hilfe werden alle Hilfe-Bereiche aufgelistet:
Die einzelnen Hilfe-Bereiche sind thematisch gegliedert.
Über die Startseiten der jeweiligen Hilfe-Bereiche können Sie direkt zum gewünschten Thema navigieren.
Zusätzlich zu den themenbezogenen Seiten gibt es Objektbeschreibungen, in denen die Module und Datenfelder der PLANTA-Software beschrieben werden.
Die Objektbeschreibungen können aus der Software heraus und über Links geöffnet werden (siehe Einstieg), sind jedoch im Inhaltsverzeichnis ausgeblendet.
Sie befinden sich nun auf der Einstiegsseite der PLANTA Online-Hilfe (Bild 1). Hier werden alle vorhandenen Hilfe-Bereiche in Form von Kästchen aufgelistet.
Wenn Sie noch nicht wissen, in welchem Hilfe-Bereich sich die gewünschte Information befindet, können Sie mithilfe des Suchfelds auf der Einstiegsseite alle Hilfe-Bereiche nach einem Suchbegriff durchsuchen.
Wenn Sie beispielsweise eine Information zur Anwendung von PLANTA project suchen, klicken Sie auf das Kästchen PLANTA project/portfolio, um die Startseite dieses Hilfe-Bereichs zu öffnen (Bild 2). Hier werden alle Themenbereiche des Hilfe-Bereichs aufgelistet.
Wenn Sie das gewünschte Thema auf der Startseite des Hilfe-Bereichs nicht finden, können Sie mithilfe des Suchfelds den gesamten Hilfe-Bereich nach einem Suchbegriff durchsuchen.
Wenn Sie beispielsweise eine Information zum Thema Basisdaten in PLANTA project suchen, klicken Sie auf das Kästchen Allgemeines und Basisdaten, um die Informationen zu diesem Thema zu öffnen (Bild 3).
Bild 1: Einstiegsseite der Online-Hilfe
Bild 2: Startseite des Hilfe-Bereichs
Bild 3: Beispiel für eine Seite
Durch Klick auf PLANTA Online-Hilfe links oben im Header können Sie von allen Hilfe-Bereichen aus zurück zur Einstiegsseite wechseln.
Durch Klick auf die Bezeichnung des Hilfe-Bereichs links oben im Header können Sie von den einzelnen Seiten des Hilfe-Bereichs zurück zur Startseite des Hilfe-Bereichs wechseln.
PLANTA Online-Hilfe aus dem Programm heraus öffnen
Beschreibung eines bestimmten Moduls öffnen:
Drücken Sie die Taste F2 oder wählen Sie den Menüpunkt ? → Modulbeschreibungim gewünschten Modul.
Beschreibung eines bestimmten Datenfelds öffnen:
Drücken Sie die Taste F1 im gewünschten Datenfeld oder wählen Sie den Menüpunkt ? → Datenfeldbeschreibung(das Datenfeld muss durch Betätigen mit der Maus fokussiert sein).
Einstiegsseite der PLANTA Online-Hilfe öffnen:
Drücken Sie die Tasten STRG+M oder wählen Sie den Menüpunkt ? → Handbuch öffnen.
Öffnen Sie die Online-Hilfe aus dem Programm heraus, wird automatisch die Version geöffnet, die Ihrem Programm entspricht.
Öffnen Sie die Beschreibung eines Moduls oder eines Datenfelds, wird außerdem automatisch der passende Hilfe-Bereich geöffnet, in dem sich das gewünschte Modul oder Datenfeld befindet.
Durch Klick auf PLANTA Online-Hilfe links oben im Header der Online-Hilfe können Sie jedoch bei Bedarf auf die Einstiegsseite wechseln, um einen anderen Hilfe-Bereich zu öffnen.
Betätigen Sie F1 oder F2 auf einem Feld oder in einem Modul, das nicht im Standard-Programm enthalten ist, sondern individuell in Ihrem System gecustomized wurde, wird lediglich eine Hinweis-Seite in der PLANTA Online-Hilfe geöffnet, die Sie darüber informiert, dass Sie sich gerade auf einem individuellen Objekt befinden.
