Portfolio-Stammdaten erfassen und verwalten

Informationen

Portfolio-Stammdaten bilden die Basis für die Bildung und Verwaltung von Portfolios.
Mittels Portfolio-Stammdaten werden bestimmte Daten und Planungselemente im System hinterlegt, die die Portfoliomanager bei der Planung ihrer Portfolios nutzen können.
Zu den wichtigsten Portfolio-Stammdaten zählen die Zielbewertungskriterien, die Risikochecklisten und die Quality Gates.

Wo verwaltet man Portfolio-Stammdaten?

In den Modulen des Panels Portfolio-Stammdaten.

Rufen Sie das Panel auf, indem Sie im Benutzermenü den Eintrag Portfolio-Stammdaten auswählen.

Wer darf Portfolio-Stammdaten verwalten?

Alle Benutzer, die Zugriff auf die Module des Panels Portfolio-Stammdaten und Änderungsrechte für Portfolios haben. Im PLANTA-Standard sind das Portfoliomanager und die Multiportfoliomanager. Informationen zu den Benutzerrechten finden Sie hier.

Weiterführende Seiten

Zielbewertungskriterien verwalten

Risikochecklisten verwalten

Quality Gates-Vorlagen verwalten

Portfoliobilder verwalten

Portfolio-Listboxwerte verwalten (Bereiche, Gruppen, Risikokategorien)