Einstieg
-
Portfoliomanagement → Administration → Portfolio-Stammdaten → Portfolio-Listboxwerte
Informationen
-
Im Modul Portfolio-Listboxwerte werden Bereiche, Gruppen und Kategorien erfasst, die zur Gliederung der Zielbewertungskriterien und Risikofragen verwendet werden können.
-
Im Lieferumfang der PLANTA-Software sind bereits mehrere Werte standardmäßig erfasst. Diese können individuell erweitert oder geändert werden.
Neue Werte einfügen
-
Im gewünschten Abschnitt (Bereich, Gruppe, Risikokategorie) einen neuen leeren Datensatz einfügen.
-
Bereichs-, Gruppen- oder Risikokategorie-Bezeichnung eintragen.
-
Speichern.
Werte löschen
-
Die gewünschte Zeile markieren.
-
Den Button Löschen in der Symbolleiste betätigen.
-
Speichern.
Hinweis
-
Wird der zu löschende Wert bereits in den Bewertungskriterien oder Risikochecklisten verwendet, kann er nicht gelöscht werden. Es erscheint die Meldung, die darauf hinweist.