Portfolio-Statusbericht MOD009C17

Einstieg

• Portfoliomanagement → Multiprojektboard → Portfolios → Klick auf die ID eines Portfolios → Status → Klick auf die ID eines Portfolio-Statusberichts → Portfolio-Statusbericht

• Portfoliomanagement → Multiprojektboard → Portfolios → Klick auf die ID eines Portfolios → Status → Klick auf die Schaltfläche Statusbericht erstellen → Portfolio-Statusbericht

Information

• In diesem Modul können

  • die Daten des ausgewählten Statusberichts des ausgewählten Portfolios eingesehen werden.

  • neu erstellte Statusberichte als Monatsbericht freigegeben und gelöscht werden.

  • Portfolioberichte können als PDF ausgegeben werden

Details

• Die im ausgewählten Statusbericht fixierten Daten werden im Modul Portfolio-Statusbericht gegliedert in zwei Bereiche dargestellt:

  • Einschätzungen

    • manuelle Einschätzungen des Portfoliomanagers zu verschiedenen Faktoren wie z.B Kosten, Termine etc. sowie

    • verdichtete Statusberichtsdaten derjenigen zugeordneten Planungsobjekte, für die die Checkbox PSB zum Zeitpunkt der Erstellung des Portfolio-Statusberichts aktiviert war.

  • Zuordnungen

    • Die dem Portfolio zum Zeitpunkt der Erstellung des Portfolio-Statusberichts zugeordneten Planungsobjekte mit den jeweiligen Statusberichten, deren Daten die Grundlage des ausgewählten Portfolio-Statusbericht bilden.

Portfolio-Statusbericht als Monatsbericht freigeben

Vorgehensweise

• Die Schaltfläche Freigeben als Monatsbericht betätigen.

• Die Dialogmeldung Statusbericht nach Freigabe nicht mehr änderbar. Weiter? mit Ja bestätigen

• Damit wird der Statusbericht zum Monatsbericht.

Hinweise

• Ein freigegebener Statubericht kann nicht gelöscht werden.

• Die Freigabe kann im Modul Kontrolle Statusberichtserstellung und Projektanträge und nur von Benutzern mit Multiportfoliomanager-Rechten aufgehoben werden, wenn z. B. ein anderer Statusbericht als Monatsbericht freigegeben werden soll.

Portfolio-Statusbericht löschen

Vorgehensweise

• Die Schaltfläche Löschen betätigen.

• Die Dialogmeldung Möchten Sie diese Daten wirklich löschen? mit Ja bestätigen.

• Der Statusbericht wird gelöscht.

Hinweise

• Es können nur Statusberichte mit dem Status "erstellt" gelöscht werden.

• Soll ein freigegebener Statusbericht gelöscht werden, muss für diesen Statusbericht im Modul Kontrolle Statusberichtserstellung und Projektanträge die Freigabe aufgehoben werden ( nur von Benutzern mit Multiportfoliomanager-Rechten und dem Zugriff auf das Modul Kontrolle Statusberichtserstellung und Projektanträge möglich).

Portfolio-Statusbericht als PDF drucken

Portfolio-Statusbericht als PDF ausgeben

• Den Button PDF erstellen betätigen.

• Die Meldung Sollen die Planungsobjekte im PDF enthalten sein? mit Ja oder Nein bestätigen

  • Nein: Das PDF-Dokument enthält keine Details der Planungsobjekte, sondern lediglich die im Portfolio verdichteten Informationen.

  • Ja: Das PDF-Dokument enthält zusätzlich kompakte Varianten der Statusberichte jedes Planungsobjekts, das dem Portfolio zugeordnet ist.

Technische Details

• In der PDF-Version des Portfolio-Statusberichts werden die Informationen aus dem Portfolio kompakt zusammengefasst.

• Wurde die Meldung Sollen die Planungsobjekte im PDF enthalten sein? mit Nein beantwortet, werden nur die Informationen aus dem Modul Portfolio-Statusbericht dargestellt.

• Wurde die Meldung mit Ja beantwortet, werden zusätzlich kompakte Varianten der Statusberichte jedes Planungsobjekts, das dem Portfolio zugeordnet ist, dargestellt.

  • Die Informationen stammen aus dem indirekten Modul Projekt-Statusbericht kompakt MOD009C1F, in dem die Informationen zu den einzelnen Planungsobjekten zusammengefasst werden. 

    • Zunächst werden die grundlegenden Informationen des Planungsobjekts angezeigt, wie beispielsweise Bezeichnung, Manager-ID und Stand des Statusberichts, aus dem die Daten stammen.

    • Die Beschreibung stammt aus dem Steckbrief des jeweiligen Planungsobjekts.

    • Die Informationen zu Kosten und Aufwand stammen aus dem Statusbericht des jeweiligen Planungsobjekts.

    • Die Grafik zu den Meilensteinen stammt aus dem Dashboard des jeweiligen Projekts.