Einstieg
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Panel Projekt → Projektsteckbrief → Schaltfläche Portfolio(s) zuordnen im Bereich Portfoliozuordnung → Planungsobjekte Portfolio(s) zuordnen
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Panel Idee → Ideensteckbrief → Schaltfläche Portfolio(s) zuordnen im Bereich Portfoliozuordnung → Planungsobjekte Portfolio(s) zuordnen
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Panel Vorhaben → Vorhabensteckbrief → Schaltfläche Portfolio(s) zuordnen im Bereich Portfoliozuordnung → Planungsobjekte Portfolio(s) zuordnen
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Panel Programm → Programmsteckbrief → Schaltfläche Portfolio(s) zuordnen im Bereich Portfoliozuordnung → Planungsobjekte Portfolio(s) zuordnen
Informationen
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Dieses Modul ist ein Dialogmodul und hat daher keine eigenständige Funktion. Es stellt lediglich eine Art Auswahlliste dar, aus der Portfolios ausgewählt werden können, denen Planungsobjekte zugeordnet werden können.
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Es werden alle Portfolios aufgelistet, in denen der angemeldete Benutzer Portfoliomanager ist und denen das ausgewählte Planungsobjekt nicht zugeordnet ist.
Vorgehensweise
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Um das Planungsobjekt dem gewünschten Portfolio zuzuordnen, die Checkbox beim gewünschten Portfolio aktivieren und die Schaltfläche Den ausgewählten Portfolios zuordnen betätigen.
Details
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Die Zuordnungen können entweder von dem Manager des entsprechenden Portfolios oder vom Multiportfoliomanager angelegt und gelöscht werden.
Achtung
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Zuordnungen von Planungsobjekten zu mehreren Portfolios sind grundsätzlich möglich, PLANTA empfiehlt jedoch dies nicht zu tun.
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Wird ein Planungsobjekt mehreren Portfolios zugeordnet, wird das Budget des Planungsobjekts nicht gegen das Portfoliobudget abgeglichen, was die Betrachtung der Budgets im Portfolio beeinträchtigen kann.
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