Einstieg
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Panel Portfolio → Portfoliosteckbrief → Schaltfläche Planungsobjekte zuordnen → Planungsobjekte dem Portfolio zuordnen.
Informationen
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Dieses Modul ist ein Hilfsmodul und hat daher keine eigenständige Funktion. Es stellt lediglich eine Art Auswahlliste dar, aus der neue Planungsobjekte ausgewählt und dem Portfolio zugeordnet werden.
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Alle Planungsobjekte sind hier in zwei Bereiche aufgeteilt:
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Planungsobjekte mit Portfoliozuordnung
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Die Planungsobjekte des geöffneten Portfolios werden hier nicht aufgelistet, da sie nicht demselben Portfolio noch mal zugeordnet werden können.
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Planungsobjekte ohne Portfoliozuordnung
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Achtung
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Zuordnungen von Planungsobjekten zu mehreren Portfolios sind grundsätzlich möglich, PLANTA empfiehlt jedoch dies nicht zu tun.
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Wird ein Planungsobjekt mehreren Portfolios zugeordnet, wird das Budget des Planungsobjekts nicht gegen das Portfoliobudget abgeglichen, was die Betrachtung der Budgets im Portfolio beeinträchtigen kann.
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Vorgehensweise
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Um ein oder mehrere Planungsobjekte aus der Liste dem Portfolio zuzuordnen,
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diese durch Aktivieren der Checkbox Auswählen auswählen und die Schaltfläche Ausgewählte zuordnen betätigen.
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