Portfolio-Statusbericht MOD009C17
Einstieg
Portfoliomanagement → Multiprojektboard → Portfolios → Klick auf die ID eines Portfolios → Status → Klick auf die ID eines Portfolio-Statusberichts → Portfolio-Statusbericht
Portfoliomanagement → Multiprojektboard → Portfolios → Klick auf die ID eines Portfolios → Status → Klick auf die Schaltfläche Statusbericht erstellen → Portfolio-Statusbericht
Information
In diesem Modul können
die Daten des ausgewählten Statusberichts des ausgewählten Portfolios eingesehen werden.
neu erstellte Statusberichte als Monatsbericht freigegeben und gelöscht werden.
Portfolioberichte können als PDF ausgegeben werden
Details
Die im ausgewählten Statusbericht fixierten Daten werden im Modul Portfolio-Statusbericht gegliedert in zwei Bereiche dargestellt:
Einschätzungen
manuelle Einschätzungen des Portfoliomanagers zu verschiedenen Faktoren wie z.B Kosten, Termine etc. sowie
verdichtete Statusberichtsdaten derjenigen zugeordneten Planungsobjekte, für die die Checkbox PSB zum Zeitpunkt der Erstellung des Portfolio-Statusberichts aktiviert war.
Zuordnungen
Die dem Portfolio zum Zeitpunkt der Erstellung des Portfolio-Statusberichts zugeordneten Planungsobjekte mit den jeweiligen Statusberichten, deren Daten die Grundlage des ausgewählten Portfolio-Statusbericht bilden.
Portfolio-Statusbericht als Monatsbericht freigeben
Vorgehensweise
Die Schaltfläche Freigeben als Monatsbericht betätigen.
Die Dialogmeldung Statusbericht nach Freigabe nicht mehr änderbar. Weiter? mit Ja bestätigen
Damit wird der Statusbericht zum Monatsbericht.
Hinweise
Ein freigegebener Statubericht kann nicht gelöscht werden.
Die Freigabe kann im Modul Kontrolle Statusberichtserstellung und Projektanträge und nur von Benutzern mit Multiportfoliomanager-Rechten aufgehoben werden, wenn z. B. ein anderer Statusbericht als Monatsbericht freigegeben werden soll.
Portfolio-Statusbericht löschen
Vorgehensweise
Die Schaltfläche Löschen betätigen.
Die Dialogmeldung Möchten Sie diese Daten wirklich löschen? mit Ja bestätigen.
Der Statusbericht wird gelöscht.
Hinweise
Es können nur Statusberichte mit dem Status "erstellt" gelöscht werden.
Soll ein freigegebener Statusbericht gelöscht werden, muss für diesen Statusbericht im Modul Kontrolle Statusberichtserstellung und Projektanträge die Freigabe aufgehoben werden ( nur von Benutzern mit Multiportfoliomanager-Rechten und dem Zugriff auf das Modul Kontrolle Statusberichtserstellung und Projektanträge möglich).
Portfolio-Statusbericht als PDF drucken
Portfolio-Statusbericht als PDF ausgeben
Den Button PDF erstellen betätigen.
Die Meldung Sollen die Planungsobjekte im PDF enthalten sein? mit Ja oder Nein bestätigen
Nein: Das PDF-Dokument enthält keine Details der Planungsobjekte, sondern lediglich die im Portfolio verdichteten Informationen.
Ja: Das PDF-Dokument enthält zusätzlich kompakte Varianten der Statusberichte jedes Planungsobjekts, das dem Portfolio zugeordnet ist.
Technische Details
In der PDF-Version des Portfolio-Statusberichts werden die Informationen aus dem Portfolio kompakt zusammengefasst.
Wurde die Meldung Sollen die Planungsobjekte im PDF enthalten sein? mit Nein beantwortet, werden nur die Informationen aus dem Modul Portfolio-Statusbericht dargestellt.
Wurde die Meldung mit Ja beantwortet, werden zusätzlich kompakte Varianten der Statusberichte jedes Planungsobjekts, das dem Portfolio zugeordnet ist, dargestellt.
Die Informationen stammen aus dem indirekten Modul Projekt-Statusbericht kompakt MOD009C1F, in dem die Informationen zu den einzelnen Planungsobjekten zusammengefasst werden.
Zunächst werden die grundlegenden Informationen des Planungsobjekts angezeigt, wie beispielsweise Bezeichnung, Manager-ID und Stand des Statusberichts, aus dem die Daten stammen.
Die Beschreibung stammt aus dem Steckbrief des jeweiligen Planungsobjekts.
Die Informationen zu Kosten und Aufwand stammen aus dem Statusbericht des jeweiligen Planungsobjekts.
Die Grafik zu den Meilensteinen stammt aus dem Dashboard des jeweiligen Projekts.
Link zum Portfolio-Statusbericht kopieren
Vorgehensweise
Die Schaltfläche Link kopieren betätigen.
Link zum aktuellen Portfolio-Statusbericht
wird im Web-Client automatisch in die Zwischenablage kopiert bzw.
muss im Desktop-Client aus dem geöffneten Dialogfenster manuell herauskopiert werden.
Hinweis
Dieser Link kann anschließend an Benutzer weitergegeben werden, sodass sie durch die Eingabe der URL direkt im Browser auf den vorliegenden Portfolio-Statusbericht zugreifen können, ohne innerhalb der Software navigieren zu müssen.