Informationen
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Portfolio-Stammdaten bilden die Basis für die Bildung und Verwaltung von Portfolios.
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Mittels Portfolio-Stammdaten werden bestimmte Daten und Planungselemente im System hinterlegt, die die Portfoliomanager bei der Planung ihrer Portfolios nutzen können.
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Zu den wichtigsten Portfolio-Stammdaten zählen die Zielbewertungskriterien, die Risikochecklisten und die Quality Gates.
Wo verwaltet man Portfolio-Stammdaten?
In den Modulen des Panels Portfolio-Stammdaten.
Rufen Sie das Panel auf, indem Sie im Benutzermenü den Eintrag Portfolio-Stammdaten auswählen.
Wer darf Portfolio-Stammdaten verwalten?
Alle Benutzer, die Zugriff auf die Module des Panels Portfolio-Stammdaten und Änderungsrechte für Portfolios haben. Im PLANTA-Standard sind das Portfoliomanager und die Multiportfoliomanager. Informationen zu den Benutzerrechten finden Sie hier.
Weiterführende Seiten
Zielbewertungskriterien verwalten
Quality Gates-Vorlagen verwalten
Portfolio-Listboxwerte verwalten (Bereiche, Gruppen, Risikokategorien)