Board-Templates
Informationen
Board-Templates können in PLANTA pulse genutzt werden, um schnell und unkompliziert Boards mit einheitlicher Struktur (z. B. Sprint-Boards) zu erstellen.
So können beispielsweise gleichbleibende Listen, Karten oder auch benutzerdefinierte Felder und Labels auf alle Boards übernommen werden, die aus dem Template erstellt werden.
Details
Board-Templates sind projektbezogen und werden im Panel Projekte im Tab Board-Templates des jeweiligen Projekts angezeigt.
Sie sind durch das Icon als Board-Templates gekennzeichnet.
Auf dem Icon ist ein Tooltip hinterlegt, der angibt, wie viele Boards bereits aus dem jeweiligen Template erstellt wurden.
Board-Templates können von globalen Administratoren auch im Panel Administration verwaltet werden.
Board-Template anlegen
Informationen
Es gibt zwei Möglichkeiten, um in PLANTA pulse Board-Templates anzulegen:
Wie? | Wer? | |
|---|---|---|
1 | Neues Template anlegen im Panel Projekte | Projekt-Administrator des Projekts |
2 | Template aus Board erstellen | Board-Administratoren |
Vorgehensweise 1
In das Panel Projekte wechseln und ein Projekt öffnen.
In den Tab Board-Templates wechseln.
Innerhalb der gewünschten Gruppe auf die Platzhalter-Board-Karte Neues Template anlegen klicken.
Eine Bezeichnung für das neue Board-Template eingeben.
Auf Anlegen klicken.
Das neue Board-Template wird geöffnet.
Die Mitglieder des Projekts wurden automatisch als Mitglieder zum Board-Template hinzugefügt.
Vorgehensweise 2
- Board öffnen → Sidebar → ...Mehr
- Im Board-Menü die Option Als Board-Template speichern auswählen.
- Eine Bezeichnung für das Board-Template eingeben.
- In der Listbox Template-Gruppe die Gruppe auswählen, in der das Template im Panel Projekte eingefügt werden soll.
- Auswählen, ob die Karten und Mitglieder des Boards auf das Board-Template übernommen werden sollen.
- Kommentare auf Karten werden nie auf das Board-Template übernommen.
- Auf Speichern klicken.
- Das neue Board-Template wird geöffnet.
Hinweise
- Board-Templates können nur innerhalb eines Projekts erstellt werden.
- Befindet sich ein Board nicht in einem Projekt, fehlt die Option Als Board-Template speichern im Board-Menü.
- Wird ein Board als Board-Template gespeichert, bleibt das ursprüngliche Board erhalten, es findet also keine Umwandlung statt.
Board-Template importieren
Informationen
Ein Board-Template kann mitsamt aller Karten, Listen und Mitglieder mittels einer .json-Datei exportiert und importiert werden.
Um ein Board-Template importieren zu können, muss es zuvor exportiert werden.
Vorgehensweise
Im Panel Projekte auf Neues Template anlegen klicken.
Unten im Dialogfenster auf Template importieren klicken.
Die Inhalte der zuvor beim Exportieren erstellten .json-Datei über Copy/Paste einfügen.
Auf Importieren klicken.
Die mit zu importierenden Mitglieder auswählen.
Auf OK klicken.
Es wird auf das importierte Board-Template gewechselt.
Board aus einem Template anlegen
Vorgehensweise 1
In das Panel Projekte wechseln und ein Projekt öffnen.
Innerhalb der gewünschten Gruppe auf die Platzhalter-Board-Karte Neues Board anlegen klicken.
Eine Bezeichnung für das neue Board eingeben.
Ggf. den Sichtbarkeitsmodus des Boards ändern. Dafür auf Ändern klicken und auswählen.
Der Sichtbarkeitsmodus kann später über die Board-Leiste geändert werden.
Neue Boards werden standardmäßig als private Boards angelegt.
Auf Template verwenden klicken.
Das gewünschte Template auswählen.
Auswählen, ob die Karten und Mitglieder des Board-Templates auf das Board übernommen werden sollen.
Kommentare auf Karten werden nie auf das Board übernommen.
Werden sowohl Karten als auch Mitglieder übernommen, werden auch die Zuordnungen von Mitgliedern zu Karten auf das Board übernommen.
Auf Anlegen klicken.
Das neue Board wird geöffnet.
Vorgehensweise 2
Das gewünschte Board-Template öffnen, aus dem ein Board erstellt werden soll.
In der Board-Template-Leiste auf Board aus Template anlegen klicken.
Eine Bezeichnung für das Board eingeben.
Auswählen, ob die Karten und Mitglieder des Board-Templates auf das Board übernommen werden sollen.
Kommentare auf Karten werden nie auf das Board übernommen.
Werden sowohl Karten als auch Mitglieder übernommen, werden auch die Zuordnungen von Mitgliedern zu Karten auf das Board übernommen.
Ggf. den Sichtbarkeitsmodus des Boards ändern. Dafür auf Ändern klicken und auswählen.
Der Sichtbarkeitsmodus kann später über die Board-Leiste geändert werden.
Neue Boards werden standardmäßig als private Boards angelegt.
Auf Anlegen klicken.
Das neue Board wird geöffnet.
Das Board wird im selben Projekt wie das Board-Template erstellt.
Board-Template-Sidebar
Board-Template öffnen → Sidebar ggf. über aufklappen
Information
Die Sidebar wird am rechten Rand eines Board-Template angezeigt und enthält größtenteils dieselben Elemente wie die Sidebar auf einem Board.
Mehr Informationen zu den Elementen der Sidebar auf Boards finden Sie hier.
Im Folgenden werden die für Board-Templates spezifischen Elemente der Sidebar beschrieben.
Details
Genau wie auf Boards enthält auch die Sidebar auf Board-Templates Informationen zu:
Mitgliedern
Einem Board-Template können Mitglieder hinzugefügt werden, welche dann wiederum bei Bedarf auf die Boards übernommen werden können, die aus dem Template erstellt werden.
Wird ein Board-Template im Panel Projekte erstellt, werden die Mitglieder des Projekts automatisch auf das Board-Template übernommen.
Wird ein Board-Template aus einem bestehenden Board erstellt, kann gewählt werden, ob die Mitglieder des Boards auf das Board-Template übernommen werden sollen.
Labels
Labels werden bei der Erstellung eines Boards aus dem Board-Template auf das Board übernommen.
Aktivitäten des Board-Templates
Board-Template-Menü
Information
Über den Menüpunkt ... Mehr in der Board-Templates#Sidebar kann das Board-Template-Menü mit weiteren Funktionen geöffnet werden.
Das Board-Template-Menü enthält zunächst die gleichen Elemente wie das Board-Menü.
Informationen zu den Elementen des Board-Menüs finden Sie hier.
Im Folgenden werden die für Board-Templates spezifischen Elemente des Board-Template-Menüs beschrieben.
Template kopieren
Information
Durch Kopieren eines Board-Templates kann ein neues Board-Template mit den Inhalten des Ursprungs-Templates angelegt werden.
Vorgehensweise
Board-Template öffnen → Board-Templates#Sidebar → ...Mehr
Im Board-Template-Menü die Option Template kopieren auswählen.
Eine Bezeichnung für die Board-Template-Kopie vergeben.
Die Template-Gruppe auswählen, in der die Kopie im Panel Projekte angezeigt werden soll.
Auswählen, ob die Karten und Mitglieder des Board-Templates übernommen werden sollen.
Kommentare auf Karten werden nie übernommen.
Auf Kopieren klicken.
Es wird automatisch auf die Template-Kopie gewechselt.
Das Board-Template wird im selben Projekt wie das ursprüngliche Board-Template erstellt.
Template exportieren
Information
Ein Board-Template kann mitsamt aller Karten, Listen und Mitglieder mittels einer .json-Datei exportiert werden.
Vorgehensweise
Board-Template öffnen → Board-Templates#Sidebar → ...Mehr
Im Board-Template-Menü die Option Template exportieren auswählen.
Eine .json-Datei des Board-Templates wird erzeugt und heruntergeladen.
Mithilfe dieser Datei kann das Board-Template an anderer Stelle importiert werden.
Hinweis
Dieser Menüpunkt ist nur für Board-Administratoren verfügbar.
Template archivieren
Information
Ein Board-Template kann archiviert werden, damit es in PLANTA pulse nicht mehr angezeigt wird, die damit verbundenen Daten und Informationen jedoch nicht verloren gehen.
Vorgehensweise
Board-Template öffnen → Board-Templates#Sidebar → ...Mehr
Im Board-Template-Menü die Option Template archivieren auswählen.
Archivieren.
Details
Im Panel Projekte → Archiv können die archivierten Board-Templates eingesehen und bei Bedarf über den entsprechenden Button wiederhergestellt werden.
Archivierte Board-Templates können von allen Board-Administratoren des jeweiligen Board-Templates wiederhergestellt werden.
Hinweis
Dieser Menüpunkt ist nur für Board-Administratoren verfügbar.
Template löschen
Information
Ein Board-Template kann gelöscht werden, wodurch alle dazugehörigen Objekte (z. B. Listen, Karten) und Informationen ebenfalls gelöscht werden.
Vorgehensweise
Board-Template öffnen → Board-Templates#Sidebar → ...Mehr
Im Board-Template-Menü die Option Template löschen auswählen.
In der angezeigten Dialogmeldung auf Löschen klicken.
Details
Wenn ein Board-Template in PLANTA pulse nur ausgeblendet statt gelöscht werden soll, sodass die dazugehörigen Daten erhalten bleiben, kann es auch archiviert werden.
Hinweise
Dieser Menüpunkt ist nur für Board-Administratoren verfügbar.
Ein gelöschtes Board-Template und alle dazugehörigen, mitgelöschten Daten können nicht wiederhergestellt werden.
Globale Administratoren können Board-Templates auch im Panel Administration löschen.
Template-Archiv
Information
Archivierte Karten, Listen sowie Swimlanes können im Template-Archiv eingesehen und bei Bedarf wiederhergestellt oder gelöscht werden.
Vorgehensweise
Board-Template öffnen → Board-Templates#Sidebar → ...Mehr
Im Board-Template-Menü die Option Template-Archiv auswählen.
Auf den Tab des gewünschten Objekts (Karten, Listen oder Swimlanes) klicken.
Durch Klick auf die gleichnamigen Links kann das gewünschte Objekt wiederhergestellt oder gelöscht werden.
Wiederhergestellte Objekte werden automatisch auf dem Board-Template wieder hinzugefügt.
Sie erscheinen wieder an der Stelle, von der sie zuvor gelöscht wurden.
Hinweis
Archivierte Board-Templates können im Menü → Archiv eingesehen werden.
Werden Listen und Swimlanes archiviert, werden die dazugehörigen Karten ebenfalls archiviert. Diese werden jedoch nicht separat im Tab Karten angezeigt.