Agile (PLANTA pulse)
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Board-Templates



Informationen

  • Board-Templates können in PLANTA pulse genutzt werden, um schnell und unkompliziert Boards mit einheitlicher Struktur (z. B. Sprint-Boards) zu erstellen.

  • So können beispielsweise gleichbleibende Listen, Karten oder auch benutzerdefinierte Felder und Labels auf alle Boards übernommen werden, die aus dem Template erstellt werden.

Details

  • Board-Templates sind projektbezogen und werden im Panel Projekte im Tab Board-Templates des jeweiligen Projekts angezeigt.

  • Sie sind durch das Icon  als Board-Templates gekennzeichnet.

    • Auf dem Icon ist ein Tooltip hinterlegt, der angibt, wie viele Boards bereits aus dem jeweiligen Template erstellt wurden.

  • Board-Templates können von globalen Administratoren auch im Panel Administration verwaltet werden.

Board-Template anlegen

Informationen

  • Es gibt zwei Möglichkeiten, um in PLANTA pulse Board-Templates anzulegen:

Wie?

Wer?

1

Neues Template anlegen im Panel Projekte

Projekt-Administrator des Projekts
Globalen Administratoren

2

Template aus Board erstellen

Board-Administratoren

Vorgehensweise 1

  • In das Panel Projekte wechseln und ein Projekt öffnen.

  • In den Tab Board-Templates wechseln.

  • Innerhalb der gewünschten Gruppe auf die Platzhalter-Board-Karte Neues Template anlegen klicken.

  • Eine Bezeichnung für das neue Board-Template eingeben.

  • Auf Anlegen klicken.

  • Das neue Board-Template wird geöffnet.

  • Die Mitglieder des Projekts wurden automatisch als Mitglieder zum Board-Template hinzugefügt.

Vorgehensweise 2

  • Board öffnen → _BoardTemplateFunktionen_TemplateBoard | id _BoardTemplateFunktionen_TemplateBoard Sidebar → ...Mehr

  • Im Board-Menü die Option Als Board-Template speichern auswählen.

  • Eine Bezeichnung für das Board-Template eingeben.

  • In der Listbox Template-Gruppe die Gruppe auswählen, in der das Template im Panel Projekte eingefügt werden soll.

  • Auswählen, ob die Karten und Mitglieder des Boards auf das Board-Template übernommen werden sollen.

    • Kommentare auf Karten werden nie auf das Board-Template übernommen.

  • Auf Speichern klicken.

  • Das neue Board-Template wird geöffnet.


Hinweise

  • Board-Templates können nur innerhalb eines Projekts erstellt werden.

    • Befindet sich ein Board nicht in einem Projekt, fehlt die Option Als Board-Template speichern im Board-Menü.

  • Wird ein Board als Board-Template gespeichert, bleibt das ursprüngliche Board erhalten, es findet also keine Umwandlung statt.

Board-Template importieren

Informationen

  • Ein Board-Template kann mitsamt aller Karten, Listen und Mitglieder mittels einer .json-Datei exportiert und importiert werden.

  • Um ein Board-Template importieren zu können, muss es zuvor exportiert werden.

Vorgehensweise

  • Im Panel Projekte auf Neues Template anlegen klicken.

  • Unten im Dialogfenster auf Template importieren klicken.

  • Die Inhalte der zuvor beim Exportieren erstellten .json-Datei über Copy/Paste einfügen.

  • Auf Importieren klicken.

  • Die mit zu importierenden Mitglieder auswählen.

  • Auf OK klicken.

  • Es wird auf das importierte Board-Template gewechselt.

Board aus einem Template anlegen

Vorgehensweise 1

  • In das Panel Projekte wechseln und ein Projekt öffnen.

  • Innerhalb der gewünschten Gruppe auf die Platzhalter-Board-Karte Neues Board anlegen klicken.

  • Eine Bezeichnung für das neue Board eingeben.

  • Ggf. den Sichtbarkeitsmodus des Boards ändern. Dafür auf Ändern klicken und auswählen.

    • Der Sichtbarkeitsmodus kann später über die Board-Leiste geändert werden.

    • Neue Boards werden standardmäßig als private Boards angelegt.

  • Auf Template verwenden klicken.

  • Das gewünschte Template auswählen.

  • Auswählen, ob die Karten und Mitglieder des Board-Templates auf das Board übernommen werden sollen.

    • Kommentare auf Karten werden nie auf das Board übernommen.

    • Werden sowohl Karten als auch Mitglieder übernommen, werden auch die Zuordnungen von Mitgliedern zu Karten auf das Board übernommen.

  • Auf Anlegen klicken.

  • Das neue Board wird geöffnet.


Vorgehensweise 2

  • Das gewünschte Board-Template öffnen, aus dem ein Board erstellt werden soll.

  • In der Board-Template-Leiste auf Board aus Template anlegen klicken.

  • Eine Bezeichnung für das Board eingeben.

  • Auswählen, ob die Karten und Mitglieder des Board-Templates auf das Board übernommen werden sollen.

    • Kommentare auf Karten werden nie auf das Board übernommen.

    • Werden sowohl Karten als auch Mitglieder übernommen, werden auch die Zuordnungen von Mitgliedern zu Karten auf das Board übernommen.

  • Ggf. den Sichtbarkeitsmodus des Boards ändern. Dafür auf Ändern klicken und auswählen.

    • Der Sichtbarkeitsmodus kann später über die Board-Leiste geändert werden.

    • Neue Boards werden standardmäßig als private Boards angelegt.

  • Auf Anlegen klicken.

  • Das neue Board wird geöffnet.

  • Das Board wird im selben Projekt wie das Board-Template erstellt.

Board-Template-Sidebar

Board-Template öffnen → Sidebar ggf. über aufklappen

Information

  • Die Sidebar wird am rechten Rand eines Board-Template angezeigt und enthält größtenteils dieselben Elemente wie die Sidebar auf einem Board.

  • Mehr Informationen zu den Elementen der Sidebar auf Boards finden Sie hier.

  • Im Folgenden werden die für Board-Templates spezifischen Elemente der Sidebar beschrieben.

Details

  • Genau wie auf Boards enthält auch die Sidebar auf Board-Templates Informationen zu:

    • Mitgliedern

      • Einem Board-Template können Mitglieder hinzugefügt werden, welche dann wiederum bei Bedarf auf die Boards übernommen werden können, die aus dem Template erstellt werden.

      • Wird ein Board-Template im Panel Projekte erstellt, werden die Mitglieder des Projekts automatisch auf das Board-Template übernommen.

      • Wird ein Board-Template aus einem bestehenden Board erstellt, kann gewählt werden, ob die Mitglieder des Boards auf das Board-Template übernommen werden sollen.

    • Labels

      • Labels werden bei der Erstellung eines Boards aus dem Board-Template auf das Board übernommen.

    • Aktivitäten des Board-Templates

Board-Template-Menü

Information

  • Über den Menüpunkt ... Mehr in der Board-Templates#Sidebar kann das Board-Template-Menü mit weiteren Funktionen geöffnet werden.

  • Das Board-Template-Menü enthält zunächst die gleichen Elemente wie das Board-Menü.

  • Informationen zu den Elementen des Board-Menüs finden Sie hier.

  • Im Folgenden werden die für Board-Templates spezifischen Elemente des Board-Template-Menüs beschrieben.

Template kopieren

Information

  • Durch Kopieren eines Board-Templates kann ein neues Board-Template mit den Inhalten des Ursprungs-Templates angelegt werden.

Vorgehensweise

  • Board-Template öffnen → Board-Templates#Sidebar → ...Mehr

  • Im Board-Template-Menü die Option Template kopieren auswählen.

  • Eine Bezeichnung für die Board-Template-Kopie vergeben.

  • Die Template-Gruppe auswählen, in der die Kopie im Panel Projekte angezeigt werden soll.

  • Auswählen, ob die Karten und Mitglieder des Board-Templates übernommen werden sollen.

    • Kommentare auf Karten werden nie übernommen.

  • Auf Kopieren klicken.

  • Es wird automatisch auf die Template-Kopie gewechselt.

  • Das Board-Template wird im selben Projekt wie das ursprüngliche Board-Template erstellt.

Template exportieren

Information

  • Ein Board-Template kann mitsamt aller Karten, Listen und Mitglieder mittels einer .json-Datei exportiert werden.

Vorgehensweise

  • Board-Template öffnen → Board-Templates#Sidebar → ...Mehr

  • Im Board-Template-Menü die Option Template exportieren auswählen.

  • Eine .json-Datei des Board-Templates wird erzeugt und heruntergeladen.

  • Mithilfe dieser Datei kann das Board-Template an anderer Stelle importiert werden.

Hinweis

Template archivieren

Information

  • Ein Board-Template kann archiviert werden, damit es in PLANTA pulse nicht mehr angezeigt wird, die damit verbundenen Daten und Informationen jedoch nicht verloren gehen.

Vorgehensweise

Details

  • Im Panel Projekte → Archiv können die archivierten Board-Templates eingesehen und bei Bedarf über den entsprechenden Button wiederhergestellt werden.

  • Archivierte Board-Templates können von allen Board-Administratoren des jeweiligen Board-Templates wiederhergestellt werden.

Hinweis

Template löschen

Information

  • Ein Board-Template kann gelöscht werden, wodurch alle dazugehörigen Objekte (z. B. Listen, Karten) und Informationen ebenfalls gelöscht werden.

Vorgehensweise

Details

  • Wenn ein Board-Template in PLANTA pulse nur ausgeblendet statt gelöscht werden soll, sodass die dazugehörigen Daten erhalten bleiben, kann es auch archiviert werden.

Hinweise

Template-Archiv

Information

  • Archivierte Karten, Listen sowie Swimlanes können im Template-Archiv eingesehen und bei Bedarf wiederhergestellt oder gelöscht werden.

Vorgehensweise

  • Board-Template öffnen → Board-Templates#Sidebar → ...Mehr

  • Im Board-Template-Menü die Option Template-Archiv auswählen.

  • Auf den Tab des gewünschten Objekts (Karten, Listen oder Swimlanes) klicken.

  • Durch Klick auf die gleichnamigen Links kann das gewünschte Objekt wiederhergestellt oder gelöscht werden.

    • Wiederhergestellte Objekte werden automatisch auf dem Board-Template wieder hinzugefügt.

    • Sie erscheinen wieder an der Stelle, von der sie zuvor gelöscht wurden.

Hinweis

  • Archivierte Board-Templates können im Menü → Archiv eingesehen werden.

  • Werden Listen und Swimlanes archiviert, werden die dazugehörigen Karten ebenfalls archiviert. Diese werden jedoch nicht separat im Tab Karten angezeigt.