Board anlegen

Informationen

Es gibt fünf Möglichkeiten, um in PLANTA pulse Boards anzulegen.
- Boards können nur innerhalb von Projekten angelegt werden.
Außerdem können Boards auch importiert werden.

	Wie?	Wer?
1	Neues Board anlegen im Panel Projekte	Projekt-Administrator des Projekts
2	Notiz in Board umwandeln über Menüpunkt	Projekt-Administrator des Projekts
3	Board aus Board-Template erstellen	Board-Administratoren auf dem Board-Template, Projekt-Administrator des Projekts
4	Board mit KI-Assistent generieren	Projekt-Administrator des Projekts
5	Board mit Workflow erstellen	Projekt-Administrator des Projekts

Wenn Sie ein Board anlegen möchten, aber kein Projekt-Administrator sind, wenden Sie sich entweder an den entsprechenden Projekt-Administrator oder legen Sie im Panel Projekte ein neues Projekt an. Sie werden in diesem Projekt automatisch zum Projekt-Administrator.

Neues Board im Panel Projekte anlegen

Vorgehensweise

In das Panel Projekte wechseln und ein Projekt öffnen.
Innerhalb der gewünschten Gruppe auf die Platzhalter-Board-Karte Neues Board anlegen klicken.
Eine Bezeichnung für das neue Board eingeben.
Ggf. den Sichtbarkeitsmodus des Boards ändern. Dafür auf Ändern klicken und auswählen.
- Der Sichtbarkeitsmodus kann später über die Board-Leiste geändert werden.
- Neue Boards werden standardmäßig als private Boards angelegt.
Auf Anlegen klicken.
Das neue Board wird geöffnet.
Die Mitglieder des Projekts wurden automatisch als Board-Mitglieder zum Board hinzugefügt.

Neues Board aus einer Notiz anlegen

Vorgehensweise

Die Notizen über den Menüpunkt aufrufen.

Im Fenster Meine Notizen eine Notiz auswählen, die umgewandelt werden soll.

Auf klicken.
Bei der Listbox Notiz umwandeln in die Option "Board" auswählen.
In der unteren Listbox das Projekt auswählen, in dem das Board angelegt werden soll.
- Boards können nur innerhalb von Projekten angelegt werden.
Über die Checkbox Board/Karte nach Erstellung aufrufen auswählen, ob das neue Board direkt aufgerufen werden soll.
Auf OK klicken.
Die Notiz wird als Board angelegt, die Notiz selbst wird gelöscht.
Der Titel der Notiz wird zum Board-Titel, die Beschreibung der Notiz wird zur Beschreibung des Boards.

Neues Board aus einem Template anlegen

Vorgehensweise 1

In das Panel Projekte wechseln und ein Projekt öffnen.
Innerhalb der gewünschten Gruppe auf die Platzhalter-Board-Karte Neues Board anlegen klicken.
Eine Bezeichnung für das neue Board eingeben.
Ggf. den Sichtbarkeitsmodus des Boards ändern. Dafür auf Ändern klicken und auswählen.
- Der Sichtbarkeitsmodus kann später über die Board-Leiste geändert werden.
- Neue Boards werden standardmäßig als private Boards angelegt.
Auf Template verwenden klicken.
Das gewünschte Template auswählen.
Auswählen, ob die Karten und Mitglieder des Board-Templates auf das Board übernommen werden sollen.
- Kommentare auf Karten werden nie auf das Board übernommen.
- Werden sowohl Karten als auch Mitglieder übernommen, werden auch die Zuordnungen von Mitgliedern zu Karten auf das Board übernommen.
Auf Anlegen klicken.
Das neue Board wird geöffnet.

Vorgehensweise 2

Das gewünschte Board-Template öffnen, aus dem ein Board erstellt werden soll.
In der Board-Template-Leiste auf Board aus Template anlegen klicken.
Eine Bezeichnung für das Board eingeben.
Auswählen, ob die Karten und Mitglieder des Board-Templates auf das Board übernommen werden sollen.
- Kommentare auf Karten werden nie auf das Board übernommen.
- Werden sowohl Karten als auch Mitglieder übernommen, werden auch die Zuordnungen von Mitgliedern zu Karten auf das Board übernommen.
Ggf. den Sichtbarkeitsmodus des Boards ändern. Dafür auf Ändern klicken und auswählen.
- Der Sichtbarkeitsmodus kann später über die Board-Leiste geändert werden.
- Neue Boards werden standardmäßig als private Boards angelegt.
Auf Anlegen klicken.
Das neue Board wird geöffnet.
Das Board wird im selben Projekt wie das Board-Template erstellt.

Neues Board mit KI-Assistent generieren

Vorgehensweise

Im Panel Projekte an der gewünschten Stelle auf Neues Board anlegen klicken.
Auf den Button Mit KI generieren klicken.
Eine Bezeichnung vergeben.
Eine Beschreibung eintragen, die beschreibt, wofür das Board verwendet werden soll.
- Je mehr Informationen eingetragen werden, desto besser sind die Ergebnisse.
Die passenden Kategorien für das Board auswählen.
Auf Board generieren klicken.
Das generierte Board wird angezeigt.
Bei Bedarf kann das Board durch Klick auf Neu generieren erneut generiert werden.
Durch Klick auf Akzeptieren kann der Vorschlag angenommen werden.

Der KI-Assistent kann je nach Anfrage Listen, Swimlanes, Labels und benutzerdefinierte Felder generieren.

Neues Board mit Workflow anlegen

Vorgehensweise

In das Panel Projekte wechseln und ein Projekt öffnen.
Innerhalb der gewünschten Gruppe auf die Platzhalter-Board-Karte Neues Board anlegen klicken.
Eine Bezeichnung für das neue Board eingeben.
Ggf. den Sichtbarkeitsmodus des Boards ändern. Dafür auf Ändern klicken und auswählen.
- Der Sichtbarkeitsmodus kann später über die Board-Leiste geändert werden.
- Neue Boards werden standardmäßig als private Boards angelegt.
Auf Workflow verwenden klicken.
Den gewünschten Workflow auswählen.
- Ist ein Standard-Workflow im Projekt definiert, ist dieser bereits defaultmäßig ausgewählt.
Auf Anlegen klicken.

Boards mit einem Workflow werden mit markiert.

Neues Board durch Importieren anlegen

Informationen

Ein Board kann mitsamt aller Karten, Listen und Mitglieder mittels einer .json-Datei exportiert und importiert werden.
Um ein Board importieren zu können, muss es zuvor exportiert werden.

Vorgehensweise

An der gewünschten Stelle auf Neues Board anlegen klicken.
Unten im Dialogfenster auf Board importieren klicken.
Die Inhalte der zuvor beim Exportieren erstellten .json-Datei über Copy/Paste einfügen.
Auf Importieren klicken.
Die mit zu importierenden Mitglieder auswählen.
Auf OK klicken.
Es wird auf das importierte Board gewechselt.