Web-Client für das Management

Allgemeines

Informationen

• Das Management hat die Möglichkeit, PLANTA project über den Web-Client zu nutzen. So kann die PLANTA-Software von überall aus über den Browser aufgerufen werden, sofern eine Internetverbindung besteht.
• Zurzeit stehen im Web-Client zwei Rollen zur Verfügung: 
  • Eine neue auf den Web-Client zugeschnittene Management-Rolle (Demo-Benutzer R45) mit speziell für den Web-Client entwickelten Übersichtsmodulen, die einen schnellen Überblick über die Lage der Unternehmensprojekte geben.
  • Die Standard-Portfolio-Rolle (Demo-Benutzer R70) mit denselben Modulen wie im Desktop-Client.
• Nach und nach soll der Web-Client auch allen Nutzergruppen zur Verfügung gestellt werden.

Hinweise

• Informationen zur technischen Einrichtung des Web-Clients finden Sie unter folgenden Links: Installation, Konfiguration.
• Wie Sie den Web-Client starten und beenden, lesen Sie im Beitrag Starten, Anmelden, Beenden (Web Client).
• Achtung: Der PLANTA-Web-Client ist für den Chrome-Browser optimiert.

Management-Rolle

Informationen

• Die Management-Module, die über den Web-Client aufgerufen werden (R45), unterscheiden sich von den Management-Modulen der Desktop-Version (R47).
• Der Modulbaum und die einzelnen Module der Management-Rolle wurden für den Web-Client gestrafft und umstrukturiert. 
  • Das Modul Übersicht enthält Charts, mit denen man sich einen konzentrierten Überblick über die aktiven Unternehmensprojekte verschaffen kann.
  • Über die Module Projektliste, Projekt-Dashboard und Projektsteckbrief sind Projektdetails einsehbar.
  • Im Modul Dokumente kann man Dokumente zu dem ausgewählten Projekt hinterlegen und einsehen.

Portfoliomanagement-Rolle

Informationen

• Die Portfoliomanagement-Rolle (R70) im Web-Client basiert auf denselben Modulen wie die Portfoliomanagement-Rolle im Desktop-Client. Eine Übersicht der Module mit den Links zu den entsprechenden Beschreibungen siehe hier.
• Einige Funktion, wie z.B. PDF-Export, PPT oder direkte Links zu den im Portfolio enthaltenen Planungsobjekten, stehen zurzeit noch nicht im Web-Client zur Verfügung. Wird versucht, eine dieser Funktionen auszuführen, wird der Benutzer mit der entsprechenden Meldung darüber informiert und es wird eine Möglichkeit angeboten, für diese Funktion in den Desktop-Client zu wechseln. Wird die Abfrage bejaht, wird zu der entsprechenden Stelle im Desktop-Client gewechselt.

Menüs und Menüpunkte

Informationen

• Die Menüs und Menüpunkte des Web-Clients unterscheiden sich geringfügig von denen des Desktop-Clients:
  • Die Menüleiste wird im Web-Client über das Symbol  am oberen rechten Bildschirmrand aufgerufen. Die Symbolleiste ist an der gleichen Stelle positioniert wie im Desktop-Client.
  • Die im Web-Client verfügbaren Menüpunkte sind dieselben wie im Desktop-Client, lediglich ihre Anzahl und Zusammenstellung unterscheidet sich.
    • Sonderfall: Der Menüpunkt Home verhält sich im Web-Client auf besondere Weise. Mehr dazu
    • Die Menüpunkte Export nach Microsoft Excel, PDF erzeugen und PDF als E-Mail-Anhang erzeugen werden im Web-Client derzeit nicht unterstützt.
  • Die Web-Client-Menüpunkte werden mit einer eigenen Menüpunkt-Rolle verwaltet. Einem Benutzer kann sowohl eine Desktop- als auch eine Web-Client-Menüpunkte-Rolle zugeordnet werden. Ist die letztgenannte dem Benutzer nicht zugewiesen und verwendet er den Web-Client, werden im Web-Client die Desktop-Menüpunkte angezeigt. Beim Log-In wird der Benutzer durch eine entsprechende Meldung darüber informiert.

Web-Client-Suchleiste

Information

• Die Web-Client-Suchleiste dient zum Durchsuchen von Planungsobjekten, Portfolios und Modulen.

 Details

• Als Suchbegriff für Planungsobjekte und Portfolios können fachliche ID, Bezeichnung und Manager eingegeben werden.
• Als Suchbegriff für Module können ID und Bezeichnung eingegeben werden.
  • Nur Benutzer mit Customizer-Berechtigung können in der Web-Client-Suchleiste nach Modulen suchen.
• Suchergebnisse werden in einem speziellen Fenster angezeigt.

Hinweise zur Suche

• Für exakte Treffer setzen Sie den Suchbegriff in Anführungszeichen. 
  • Suchbegriffe in Anführungszeichen müssen korrekt und unter Berücksichtigung der Groß- und Kleinschreibung eingegeben werden, da sonst keine Suchergebnisse angezeigt werden. 
• Falls der genaue Suchbegriff nicht bekannt ist, geben Sie den Teilstring, nach dem gesucht werden soll, ohne Anführungszeichen ein. 
• Die Verwendung von Platzhaltern ermöglicht u.a. Suche nach Mustern oder Teilbegriffen.

Beispiele für Suchbegriffe