Wo kann man Portfolios anlegen?
-
Über die Plus-Schaltfläche im Kopfbereich des Benutzermenüs
-
Über die Schaltfläche Neues Portfolio im Modul Liste (Portfolio)
Wer darf neue Portfolios anlegen?
Benutzer mit Multiportfoliomanager-Rechten. Informationen zu den Benutzerrechten finden Sie hier.
Portfolio anlegen
Vorgehensweise
-
Die Plus-Schaltfläche im Kopfbereich des Benutzermenüs betätigen.
-
Portfolio auswählen.
-
Dialogmodul zum Anlegen neuer Portfolios öffnet sich.
-
Die Portfoliobezeichnung eintragen und ggf.
-
den Portfoliomanager bestimmen ( defaultmäßig wird beim Erstellen des Portfolios der Benutzer, der das neue Portfolio erstellt hat, als Manager eingetragen).
-
-
Mit Anlegen bestätigen.
-
-
Das Modul Portfoliosteckbrief wird geöffnet, in welchem weitere Portfolio-Basisdaten erfasst werden können.
-
Die Identnummer für das neue Portfolio wird dabei automatisch generiert und ist im Modulkopf zu sehen.
-
-
Speichern.
Details
-
Optional können beim Anlegen eines Portfolios weitere Einstellungen vorgenommen werden:
-
Im Feld Beschreibung das Portfolio beschreiben.
-
Dem Portfolio über die Schaltfläche Bild einfügen/ändern ein Bild zuweisen.
-
Festlegen, welche Kostenartengruppen für das Portfolio relevant sind.
-
Standardmäßig sind alle Kostenartengruppen aktiviert.
-
-
Dem Portfolio eine Quality Gates-Vorlage zuweisen.
-