Portfolio anlegen
Wo kann man Portfolios anlegen?
Über die Plus-Schaltfläche im Kopfbereich des Benutzermenüs
Über die Schaltfläche Neues Portfolio im Modul Liste (Portfolio)
Wer darf neue Portfolios anlegen?
Benutzer mit Multiportfoliomanager-Rechten. Informationen zu den Benutzerrechten finden Sie hier.
Portfolio anlegen
Vorgehensweise
Die Plus-Schaltfläche im Kopfbereich des Benutzermenüs betätigen.
Portfolio auswählen.
Dialogmodul zum Anlegen neuer Portfolios öffnet sich.
Die Portfoliobezeichnung eintragen und ggf.
den Portfoliomanager bestimmen ( defaultmäßig wird beim Erstellen des Portfolios der Benutzer, der das neue Portfolio erstellt hat, als Manager eingetragen).
Mit Anlegen bestätigen.
Das Modul Portfoliosteckbrief wird geöffnet, in welchem weitere Portfolio-Basisdaten erfasst werden können.
Die Identnummer für das neue Portfolio wird dabei automatisch generiert und ist im Modulkopf zu sehen.
Speichern.
Details
Optional können beim Anlegen eines Portfolios weitere Einstellungen vorgenommen werden:
Im Feld Beschreibung das Portfolio beschreiben.
Dem Portfolio über die Schaltfläche Bild einfügen/ändern ein Bild zuweisen.
Festlegen, welche Kostenartengruppen für das Portfolio relevant sind.
Standardmäßig sind alle Kostenartengruppen aktiviert.
Dem Portfolio eine Quality Gates-Vorlage zuweisen.