Portfolio anlegen

Portfolio anlegen

Vorgehensweise

• Die Plus-Schaltfläche im Kopfbereich des Benutzermenüs betätigen.

• Portfolio auswählen.

  • Dialogmodul zum Anlegen neuer Portfolios öffnet sich.

    • Die Portfoliobezeichnung eintragen und ggf.

    • den Portfoliomanager bestimmen ( defaultmäßig wird beim Erstellen des Portfolios der Benutzer, der das neue Portfolio erstellt hat, als Manager eingetragen).

  • Mit Anlegen bestätigen.

• Das Modul Portfoliosteckbrief wird geöffnet, in welchem weitere Portfolio-Basisdaten erfasst werden können.

  • Die Identnummer für das neue Portfolio wird dabei automatisch generiert und ist im Modulkopf zu sehen.

• Speichern.

Details

• Optional können beim Anlegen eines Portfolios weitere Einstellungen vorgenommen werden:

  • Im Feld Beschreibung das Portfolio beschreiben.

  • Dem Portfolio über die Schaltfläche Bild einfügen/ändern ein Bild zuweisen.

  • Portfolio-Stakeholder definieren.

  • Festlegen, welche Kostenartengruppen für das Portfolio relevant sind.

    • Standardmäßig sind alle Kostenartengruppen aktiviert.

  • Dem Portfolio eine Quality Gates-Vorlage zuweisen.