Board-Templates

Informationen

• Board-Templates können in PLANTA pulse genutzt werden, um schnell und unkompliziert Boards mit einheitlicher Struktur (z. B. Sprint-Boards) zu erstellen.
• So können beispielsweise gleichbleibende Listen, Karten oder auch benutzerdefinierte Felder und Labels auf alle Boards übernommen werden, die aus dem Template erstellt werden.

Details

• Board-Templates sind projektbezogen und werden im Panel Projekte im Tab Board-Templates des jeweiligen Projekts angezeigt.
• Sie sind durch das Icon  als Board-Templates gekennzeichnet.
  • Auf dem Icon ist ein Tooltip hinterlegt, der angibt, wie viele Boards bereits aus dem jeweiligen Template erstellt wurden.
• Board-Templates können von globalen Administratoren auch im Panel Administration verwaltet werden.

Board-Template anlegen

Informationen

• Es gibt zwei Möglichkeiten, um in PLANTA pulse Board-Templates anzulegen:

Vorgehensweise 1

• In das Panel Projekte wechseln und ein Projekt öffnen.
• In den Tab Board-Templates wechseln.

• Innerhalb der gewünschten Gruppe auf die Platzhalter-Board-Karte Neues Template anlegen klicken.

• Eine Bezeichnung für das neue Board-Template eingeben.
• Auf Anlegen klicken.
• Das neue Board-Template wird geöffnet.
• Die Mitglieder des Projekts wurden automatisch als Mitglieder zum Board-Template hinzugefügt.

Vorgehensweise 2

• Board öffnen → Sidebar → ...Mehr
• Im Board-Menü die Option Als Board-Template speichern auswählen.
• Eine Bezeichnung für das Board-Template eingeben.
• In der Listbox Template-Gruppe die Gruppe auswählen, in der das Template im Panel Projekte eingefügt werden soll.
• Auswählen, ob die Karten und Mitglieder des Boards auf das Board-Template übernommen werden sollen.
  • Kommentare auf Karten werden nie auf das Board-Template übernommen.
• Auf Speichern klicken.
• Das neue Board-Template wird geöffnet.

Hinweise

• Board-Templates können nur innerhalb eines Projekts erstellt werden.
  • Befindet sich ein Board nicht in einem Projekt, fehlt die Option Als Board-Template speichern im Board-Menü.
• Wird ein Board als Board-Template gespeichert, bleibt das ursprüngliche Board erhalten, es findet also keine Umwandlung statt.

Board-Template importieren

Informationen

• Ein Board-Template kann mitsamt aller Karten, Listen und Mitglieder mittels einer .json-Datei exportiert und importiert werden.
• Um ein Board-Template importieren zu können, muss es zuvor exportiert werden.

Vorgehensweise

• Im Panel Projekte auf Neues Template anlegen klicken.
• Unten im Dialogfenster auf Template importieren klicken.
• Die Inhalte der zuvor beim Exportieren erstellten .json-Datei über Copy/Paste einfügen.
• Auf Importieren klicken.
• Die mit zu importierenden Mitglieder auswählen.
• Auf OK klicken.
• Es wird auf das importierte Board-Template gewechselt.

Board aus einem Template anlegen

Vorgehensweise

• Das gewünschte Board-Template öffnen, aus dem ein Board erstellt werden soll.
• In der Board-Template-Leiste auf Board aus Template anlegen klicken.
• Eine Bezeichnung für das Board eingeben.
• Auswählen, ob die Karten und Mitglieder des Board-Templates auf das Board übernommen werden sollen.
  • Kommentare auf Karten werden nie auf das Board übernommen.
  • Werden sowohl Karten als auch Mitglieder übernommen, werden auch die Zuordnungen von Mitgliedern zu Karten auf das Board übernommen.
• Ggf. den Sichtbarkeitsmodus des Boards ändern. Dafür auf Ändern klicken und auswählen.
  • Der Sichtbarkeitsmodus kann später über die Board-Leiste geändert werden.
  • Neue Boards werden standardmäßig als private Boards angelegt.
• Auf Anlegen klicken.
• Das neue Board wird geöffnet.
• Das Board wird im selben Projekt wie das Board-Template erstellt.

Board-Template-Sidebar

Board-Template öffnen → Sidebar ggf. über aufklappen

Information

• Die Sidebar wird am rechten Rand eines Board-Template angezeigt und enthält größtenteils dieselben Elemente wie die Sidebar auf einem Board.
• Mehr Informationen zu den Elementen der Sidebar auf Boards finden Sie hier.
• Im Folgenden werden die für Board-Templates spezifischen Elemente der Sidebar beschrieben.

Details

• Genau wie auf Boards enthält auch die Sidebar auf Board-Templates Informationen zu:
  • Mitgliedern
    • Einem Board-Template können Mitglieder hinzugefügt werden, welche dann wiederum bei Bedarf auf die Boards übernommen werden können, die aus dem Template erstellt werden.
    • Wird ein Board-Template im Panel Projekte erstellt, werden die Mitglieder des Projekts automatisch auf das Board-Template übernommen.
    • Wird ein Board-Template aus einem bestehenden Board erstellt, kann gewählt werden, ob die Mitglieder des Boards auf das Board-Template übernommen werden sollen.
  • Labels
    • Labels werden bei der Erstellung eines Boards aus dem Board-Template auf das Board übernommen.
  • Aktivitäten des Board-Templates

Board-Template-Menü

Information

• Über den Menüpunkt ... Mehr in der Sidebar kann das Board-Template-Menü mit weiteren Funktionen geöffnet werden.
• Das Board-Template-Menü enthält zunächst die gleichen Elemente wie das Board-Menü.
• Informationen zu den Elementen des Board-Menüs finden Sie hier.
• Im Folgenden werden die für Board-Templates spezifischen Elemente des Board-Template-Menüs beschrieben.

Template kopieren

Information

• Durch Kopieren eines Board-Templates kann ein neues Board-Template mit den Inhalten des Ursprungs-Templates angelegt werden.

Vorgehensweise

• Board-Template öffnen → Sidebar → ...Mehr
• Im Board-Template-Menü die Option Template kopieren auswählen.
• Eine Bezeichnung für die Board-Template-Kopie vergeben.
• Die Template-Gruppe auswählen, in der die Kopie im Panel Projekte angezeigt werden soll.
• Auswählen, ob die Karten und Mitglieder des Board-Templates übernommen werden sollen.
  • Kommentare auf Karten werden nie übernommen.
• Auf Kopieren klicken.
• Es wird automatisch auf die Template-Kopie gewechselt.
• Das Board-Template wird im selben Projekt wie das ursprüngliche Board-Template erstellt.

Template exportieren

Information

• Ein Board-Template kann mitsamt aller Karten, Listen und Mitglieder mittels einer .json-Datei exportiert werden.

Vorgehensweise

• Board-Template öffnen → Sidebar → ...Mehr
• Im Board-Template-Menü die Option Template exportieren auswählen.
• Eine .json-Datei des Board-Templates wird erzeugt und heruntergeladen.
• Mithilfe dieser Datei kann das Board-Template an anderer Stelle importiert werden.

Hinweis

• Dieser Menüpunkt ist nur für Board-Administratoren verfügbar.

Template archivieren

Information

• Ein Board-Template kann archiviert werden, damit es in PLANTA pulse nicht mehr angezeigt wird, die damit verbundenen Daten und Informationen jedoch nicht verloren gehen.

Vorgehensweise

• Board-Template öffnen → Sidebar → ...Mehr
• Im Board-Template-Menü die Option Template archivieren auswählen.
• Archivieren.

Details

• Im Panel Projekte → Archiv können die archivierten Board-Templates eingesehen und bei Bedarf über den entsprechenden Button wiederhergestellt werden.
• Archivierte Board-Templates können von allen Board-Administratoren des jeweiligen Board-Templates wiederhergestellt werden.

Hinweis

• Dieser Menüpunkt ist nur für Board-Administratoren verfügbar.

Template löschen

Information

• Ein Board-Template kann gelöscht werden, wodurch alle dazugehörigen Objekte (z. B. Listen, Karten) und Informationen ebenfalls gelöscht werden.

Vorgehensweise

• Board-Template öffnen → Sidebar → ...Mehr
• Im Board-Template-Menü die Option Template löschen auswählen.
• In der angezeigten Dialogmeldung auf Löschen klicken.

Details

• Wenn ein Board-Template in PLANTA pulse nur ausgeblendet statt gelöscht werden soll, sodass die dazugehörigen Daten erhalten bleiben, kann es auch archiviert werden.

Hinweise

• Dieser Menüpunkt ist nur für Board-Administratoren verfügbar.
• Ein gelöschtes Board-Template und alle dazugehörigen, mitgelöschten Daten können nicht wiederhergestellt werden.
• Globale Administratoren können Board-Templates auch im Panel Administration löschen.

Template-Archiv

Information

• Archivierte Karten, Listen sowie Swimlanes können im Template-Archiv eingesehen und bei Bedarf wiederhergestellt oder gelöscht werden.

Vorgehensweise

• Board-Template öffnen → Sidebar → ...Mehr
• Im Board-Template-Menü die Option Template-Archiv auswählen.
• Auf den Tab des gewünschten Objekts (Karten, Listen oder Swimlanes) klicken.
• Durch Klick auf die gleichnamigen Links kann das gewünschte Objekt wiederhergestellt oder gelöscht werden.
  • Wiederhergestellte Objekte werden automatisch auf dem Board-Template wieder hinzugefügt.
  • Sie erscheinen wieder an der Stelle, von der sie zuvor gelöscht wurden.

Hinweis

• Archivierte Board-Templates können im Menü → Archiv eingesehen werden.
• Werden Listen und Swimlanes archiviert, werden die dazugehörigen Karten ebenfalls archiviert. Diese werden jedoch nicht separat im Tab Karten angezeigt.