Portfoliomanager

Nachfolgend wird erklärt, was in PLANTA portfolio unter einem Portfoliomanager zu verstehen ist und welche Module der Rolle Portfoliomanagement zur Verfügung stehen.

Rollenfunktion und Aufgaben

Kernaufgabe der Portfoliomanager ist die Koordination der Planungsobjekte innerhalb eines Portfolios.

• Das Augenmerk der Portfoliomanager liegt dabei auf der bestmöglichen Umsetzung der strategischen Unternehmensziele.
• Dafür definieren sie Risiken, Chancen und Ziele, erstellen Planungsobjekte, bewerten diese anhand der von ihnen festgelegten Kriterien und wählen die Planungsobjekte für die Durchführung aus, mit denen die Unternehmensziele am besten erreicht werden können.
• Außerdem prüfen Portfoliomanager die Machbarkeit von Planungsobjekten in Kapazitätssimulationen, legen die Prioritäten der Planungsobjekte fest und übernehmen das Monitoring ihres Portfolios.

Rollenmodule/Modulbaum

Portfoliomanager haben Zugriff auf alle Planungs- und Monitoring-Möglichkeiten für ihr Portfolio und können neue Planungsobjekte anlegen. Die Portfoliomanagement-Module sind mit dem Demo-Benutzer R70 erreichbar.

• Portfoliomanagement
  • Planungsobjekte anlegen
    • Neue Idee
      
      • Idee
    • Neues Vorhaben
      • Vorhaben
    • Neues Projekt
      • Projekt
    • Neues Programm
      • Programm
  • Planung und Reports
    • Multiportfolioboard
      • Portfolios  (Link auf einer Portfolio-ID führt zu Modulen des Portfolio-Workflows)
        • Dashboard
        • Portfoliosteckbrief
        • Priorisierung
        • Budget
        • Portfolio-Gantt
        • Quality Gates
        • Status der Planungsobjekte
        • Status
        • Simulationen
        • Infoboard
        • Risiken/Chancen
        • Dokumente
    • Planungsobjekte mit Bubble Charts
      • Projekte
      • Vorhaben
      • Ideen
      • Programme
    • Planungsobjekte gruppiert
  • Administration
    • Portfolio-Stammdaten
      • Zielbewertungskriterien
        • Bewertungskriterium
        • Risikocheckliste
        • Quality Gates-Vorlagen
        • Portfoliobilder verwalten
        • Portfolio-Listboxwerte
    • Freigaben bearbeiten
      • Freigabe pro Budgetzeitraum aufheben
      • Kontrolle Statusberichtserstellung und Projektanträge

 Hinweise

• Mit Klick auf eine Planungsobjekt-ID werden die Module des Planungsobjekts aufgerufen.
  • Auflistungen der Planungsobjekt-Module und weitere Infos finden Sie unter Panel Projekt, Panel Vorhaben, Panel Idee, Panel Portfolio oder Panel Programm.
• Ob ein Benutzer die Planungsobjekt-Daten in diesen Modulen nur einsehen oder auch bearbeiten darf, hängt von seinen Benutzerrechten ab.