Infoboard (Portfolio) MOD009CSI

Einstieg

• Portfoliomanagement → Planung und Reports → Multiportfolioboard → Portfolios → Klick auf die ID des gewünschten Portfolios → Panel Portfolio → Infoboard

Informationen

• Dieses Modul enthält verschiedene grafische Auswertungen in den Bereichen
  • Portfoliostruktur und Projekteinschätzung
  • Kosten und Budget
  • Risiken und Chancen
  • Bewertungskriterien
• Im Bereich Zielbeiträge und Risikowerte sind die Auswertungen nicht direkt enthalten. Sie werden über die gleichnamigen Links abgerufen und detailliert in gesonderten Modulen dargestellt.

Portfoliostruktur und Projekteinschätzung

Informationen

• Das Kreisdiagramm Portfoliostruktur zeigt die Anteile der verschiedenen Planungsobjektarten (z.B. Projekte, Ideen) im Portfolios an.
• Das Kreisdiagramm Projekteinschätzung zeigt die Anteile der positiven, negativen und neutralen Einschätzung der Planungsobjekte des Portfolios durch die Projektmanager.

Hinweis

• Die in den Charts angezeigten Daten stammen aus der aktuellen Planung des Portfolios

Kosten und Budget

Informationen

• Der Bereich Kosten und Budget enthält Diagramme Budget/Kosten und Kosten/Nutzen.
  • Das Diagramm Budget/Kosten zeigt Kosten-Ist, Kosten-Rest, Obligo sowie beantragtes und genehmigtes Kosten-Budget pro Jahr an.
  • Das Diagramm Kosten/Nutzen zeigt Kosten-Gesamt im Vergleich zum Nutzen pro Jahr an.

Hinweis

• Die in den Charts angezeigten Daten stammen aus der aktuellen Planung der dem Portfolio zugeordneten Planungsobjekte.

Risiken und Chancen

Informationen

• Das Säulendiagramm Risiken/Chancen zeigt die Schadens- und Erfolgswerte im Vergleich zum genehmigten Kostenbudget an.
• Das Kreisdiagramm Risiken/Chancen zeigt den wahrscheinlichen Schaden und den wahrscheinlichen Erfolg an.
• Das Diagramm Risiken zeigt die Anzahl der Risiken anhand der Risikogewichtung (gering, mittel, hoch) an.
• Das Diagramm Chancen zeigt die Anzahl der Chancen anhand der Chancengewichtung (gering, mittel, hoch) an.

Hinweis

• Die in den Chart angezeigten Daten stammen aus dem zuletzt freigegebenen Portfolio-Statusbericht.

Bewertungskriterien

Information

• Das Diagramm Bewertungskriterien zeigt ein Netzdiagramm, dessen Ecken die festgelegten Bewertungskriterien darstellen. Die farbige Fläche zeigt den Erfüllungsgrad der einzelnen Bewertungskriterien im Vergleich an.

Zielbeiträge und Risikowerte

Information

• In diesem Bereich lassen sich verschiedene Auswertungen anhand ausgewählter Filter anzeigen.
  • Filter müssen zuvor angelegt worden sein.

Vorgehensweise: Auswertungen anzeigen

• Den gewünschten Filter durch Betätigen der Schaltfläche Filter auswählen (mit Filtersymbol) auswählen oder ein neuen Filter erstellen (die Beschreibung siehe weiter unten).
• Den gewünschten Link zur entsprechenden Auswertung anklicken. Dabei werden die gleichnamigen Module aufgerufen:
  • Budget und Kosten pro Portfolio, Planungsobjekt und Jahr, in dem die Budget- und Kosten für die ausgewählten Planungsobjekte und Jahre grafisch und tabellarisch dargestellt werden.
  • Planungsobjekte nach Zielbeitrag und Risikowert, in dem Zielbeiträge und Risikowerte angezeigt werden.
  • Zielbeitrag nach Gruppen, in dem die Zielbeiträge für die ausgewählten Gruppen grafisch und tabellarisch angezeigt werden.
  • Zielbeitrag alle Gruppen, in dem Zielbeiträge für alle Gruppen angezeigt werden.

Hinweis

• Enthält das Portfolio keine Planungsobjekte, enthalten die Auswertungsmodule entsprechend keine Daten. Eine Meldung nach Betätigen der jeweiligen Schaltfläche weist darauf hin.

Filter anlegen und bearbeiten

Neuen Filter erstellen

• Die Schaltfläche Filter einfügen (Plussymbol) betätigen, um einen neuen Filter anzulegen.
• Im Feld Filterbezeichnung eine eindeutige Bezeichnung des neuen Filters eintragen.
• Im Feld Projektart wird festgelegt, welche Planungsobjekte in der Auswertung angezeigt werden.
• Der Parameter Bubble bestimmt die Größe der Bubbles im Chart (ausgenommen das Chart Planungsobjekte nach Zielbeitrag und Risikowert, in dem Bubbles fest den NPV-Wert darstellen).
• In den Feldern Jahr von und Jahr bis wird der Zeitraum für die Auswertungen festgelegt.
• Gruppe 1 und Gruppe 2
  • Diese Felder sind für die Auswertungen Zielbeitrag nach Gruppen und Budget und Kosten pro Portfolio, Planungsobjekt und Jahr notwendig.
    • In der ersten bestimmen sie die Achsen und die gewichteten Kriteriumsbeiträge dieser Gruppen die Position der Bubbles im Chart.
      • Achtung: Die beiden Gruppen müssen aus demselben Bereich stammen, da die Bewertung der Planungsobjekte in den Steckbriefmodulen (siehe oben) pro Bereich geschieht, in dem Zielbeitragskriterien nach Gruppen zusammengefasst sind. Unterschiedliche Bereiche können unterschiedliche Gruppen enthalten.
        • Die Gruppen-Einträge werden bereits in den Listboxen gruppiert nach Bereichen dargestellt, um die passende Auswahl zu erleichtern.
    • Bei der zweiten Auswertung sind die beiden Felder nur für Anzeige der Auswertung notwendig, die Auswahl spielt für die Auswertung selbst keine Rolle.

Filter bearbeiten

• Den gewünschten Filter durch Betätigen der Schaltfläche Filter auswählen (Filtersymbol) auswählen.
• Das Modul Filter auswählen wird angezeigt.
• Den gewünschten Filter durch Betätigen des Links öffnen.
• Werte in den gewünschten Feldern (siehe oben) ändern.
• Speichern.

Hinweis

• Der vorhandene Filter wird überschrieben, selbst wenn nur ein neuer Name eingegeben wird. Um einen zusätzlichen Filter zu erhalten, der einem bestehenden ähnelt, muss ein komplett neuer Filter mit den entsprechenden Angaben erstellt werden.