Budget MOD009C9S
Einstieg
- Panel Programm → Budget
Bereich Programm
Information
- In der Kopfzeile des Bereichs sind Angaben
- zum Programm,
- der aktuellen Programm-Baseline
- sowie die Schaltfläche Neu berechnen zu finden.
- Die Schaltfläche Neu berechnen löst die komplette Neuberechnung aller Werte aus. Es ist notwendig, wenn z.B.
- die Projektzuordnungen geändert
- oder Werte manuell eingetragen wurden.
Modulaufbau und Bearbeitung der Daten
Information
- Die Daten sind in drei Blöcke aufgeteilt:
- Block Kosten
- Block Aufwand
- Block Nutzen und Erlöse
Block Kosten
Information
- Auf der vertikalen Ebene besteht der Block aus
- einer Programm-Gesamt-Ebene und
- einer Jahresscheiben-Ebene.
- Jede dieser Ebenen beinhaltet
- eine Summenzeile und
- Zeilen für einzelne Kostenartengruppen des Typs Kosten
- Jede dieser Ebenen beinhaltet
Summierung
- Die unterste Ebene bilden die Kostenartengruppen-Zeilen von Jahresscheiben. Von hier aus werden
- zum einen die Werte aller Kostenartengruppen einer Jahresscheibe in der Summenzeile dieser Jahresscheibe summiert.
- zum anderen die Werte einzelner Kostenartengruppen aller Jahresscheiben in den entsprechenden Kostenartengruppen-Zeilen auf der Programm-Gesamt-Ebene summiert.
- Die oberste Ebene bildet die Summenzeile auf der Programm-Gesamt-Ebene. Diese stellt sozusagen die summierten Werte aus allen Kostenartengruppen-Zeilen aller Jahresscheiben dar.
- Auf der horizontalen Ebene sind im Block Kosten folgende Spalten vorhanden:
- Budget-Spaltengruppe (Spalten Programmbudget, Projektbudget, Genehmigt, Beantragt, Baseline)
- Kosten-Spaltengruppe (Spalten Ist, Rest, Gesamt, Abweichung, %-Abw.)
Vorgehensweise
- Alle Spalten bis auf Programmbudget sind Ausgabe-Spalten. Manuelle Bearbeitung ist nicht möglich. Die hier angezeigten Werte sind summierte Werte aus allen dem Programm zugeordneten Projekten und deren Teilprojekten.
- Die Werte der Spalte Programmbudget beziehen sich nur auf das Programm selbst, ohne Berücksichtigung der zugeordneten Projekte. Manuelle Eingaben sind nur auf Jahresscheiben-Ebene möglich. Auf Gesamt-Programm-Ebene werden nur summierte Werte angezeigt.
Block Aufwand
Information
- Der Aufbau, die Darstellung und die Bearbeitungsmöglichkeiten im Block Aufwand sind mit denen im Block Kosten identisch.
- Bei den hier angezeigten Kostenartengruppen handelt es sich um die des Typs Aufwand.
Ampeln bei Kosten und Aufwänden
Information
- Links der Überschriftenspalte visualisieren Ampeldreiecke pro Zeile die Abweichung zwischen Budget- und den berechneten Kosten bzw. Aufwands-Werten.
- Die Ampeln erscheinen nur, wenn Budget-Werte vorhanden sind.
- Das Referenzfeld für die Ampel ist %-Abw.-Feld in der jeweiligen Zeile.
- Grüne Ampel: Kosten-Gesamt sind niedriger als Budget
- Gelbe Ampel: Kosten/Aufwands-Überschreitung bis 5%
- Rote Ampel: Kosten/Aufwands-Überschreitung über 5%
- Die %-Werte referenzieren die absoluten Werte in der Spalte Abweichung.
- Die absoluten Abweichungswerte berechnen sich
- bei Kosten auf der Programmebene aus:
- bei Kosten in den Jahresscheiben aus:
- bei Aufwand auf der Programmebene aus:
- bei Aufwand in den Jahresscheiben:
- Die absoluten Abweichungswerte berechnen sich
Block Nutzen und Erlöse
Information
- Auf der vertikalen Ebene besteht der Block aus
- einer Programm-Gesamt-Ebene und
- einer Jahresscheiben-Ebene
Summierung
- Die Werte der einzelnen Jahresscheiben werden auf die Programm-Gesamt-Ebene summiert.
- Auf der horizontalen Ebene sind im Block Nutzen und Erlöse folgende Spaltengruppen vorhanden:
- Nutzen-Spaltengruppe
- Erlös-Spaltengruppe
Vorgehensweise
- Alle Spalten sind Ausgabe-Spalten. Manuelle Bearbeitung ist nicht möglich. Die hier angezeigten Werte sind summierte Werte aus allen dem Programm zugeordneten Projekten und deren Teilprojekten.
Hinweis
- Der Block ist nur sichtbar, wenn Nutzen oder Erlöse bei mindestens einem der zugeordneten Projekte vorhanden sind.
Bereich Projekte
Information
- Der Aufbau (Ebenen und Spalten) und die Bearbeitungsmöglichkeiten im Bereich Projekte sind mit denen im Bereich Programm identisch.
- Die angezeigten Werte sind summierte Werte des jeweiligen Projekts und aller seiner Teilprojekte aus dem Modul Budget (Projekt).