Portfolio-Statusbericht MOD009C17

• Portfoliomanagement → Multiprojektboard → Portfolios → Klick auf die ID eines Portfolios → Status → Klick auf die ID eines Portfolio-Statusberichts → Portfolio-Statusbericht
• Portfoliomanagement → Multiprojektboard → Portfolios → Klick auf die ID eines Portfolios → Status → Klick auf die Schaltfläche Statusbericht erstellen → Portfolio-Statusbericht

• In diesem Modul können
  • die Daten des ausgewählten Statusberichts des ausgewählten Portfolios eingesehen werden.
  • neu erstellte Statusberichte als Monatsbericht freigegeben und gelöscht werden.
  • Portfolioberichte können als PDF ausgegeben werden

• Die im ausgewählten Statusbericht fixierten Daten werden im Modul Portfolio-Statusbericht gegliedert in zwei Bereiche dargestellt:
  • Einschätzungen
    • manuelle Einschätzungen des Portfoliomanagers zu verschiedenen Faktoren wie z.B Kosten, Termine etc. sowie
    • verdichtete Statusberichtsdaten derjenigen zugeordneten Planungsobjekte, für die die Checkbox PSB zum Zeitpunkt der Erstellung des Portfolio-Statusberichts aktiviert war.
  • Zuordnungen
    • Die dem Portfolio zum Zeitpunkt der Erstellung des Portfolio-Statusberichts zugeordneten Planungsobjekte mit den jeweiligen Statusberichten, deren Daten die Grundlage des ausgewählten Portfolio-Statusbericht bilden.

Portfolio-Statusbericht als Monatsbericht freigeben

• Die Schaltfläche Freigeben als Monatsbericht betätigen.
• Die Dialogmeldung Statusbericht nach Freigabe nicht mehr änderbar. Weiter? mit Ja bestätigen
• Damit wird der Statusbericht zum Monatsbericht.

• Ein freigegebener Statubericht kann nicht gelöscht werden.
• Die Freigabe kann im Modul Kontrolle Statusberichtserstellung und Projektanträge und nur von Benutzern mit Multiportfoliomanager-Rechten aufgehoben werden, wenn z. B. ein anderer Statusbericht als Monatsbericht freigegeben werden soll.

Portfolio-Statusbericht löschen

• Die Schaltfläche Löschen betätigen.
• Die Dialogmeldung Möchten Sie diese Daten wirklich löschen? mit Ja bestätigen.
• Der Statusbericht wird gelöscht.

• Es können nur Statusberichte mit dem Status "erstellt" gelöscht werden.
• Soll ein freigegebener Statusbericht gelöscht werden, muss für diesen Statusbericht im Modul Kontrolle Statusberichtserstellung und Projektanträge die Freigabe aufgehoben werden (
  Error rendering macro 'fontawesome-macro' : Page loading failed
  nur von Benutzern mit Multiportfoliomanager-Rechten und dem Zugriff auf das Modul Kontrolle Statusberichtserstellung und Projektanträge möglich).

Portfolio-Statusbericht als PDF drucken

• Den Button PDF erstellen betätigen.
• Die Meldung Sollen die Planungsobjekte im PDF enthalten sein? mit Ja oder Nein bestätigen
  • Nein: Das PDF-Dokument enthält keine Details der Planungsobjekte, sondern lediglich die im Portfolio verdichteten Informationen.
  • Ja: Das PDF-Dokument enthält zusätzlich kompakte Varianten der Statusberichte jedes Planungsobjekts, das dem Portfolio zugeordnet ist.

• In der PDF-Version des Portfolio-Statusberichts werden die Informationen aus dem Portfolio kompakt zusammengefasst.
• Wurde die Meldung Sollen die Planungsobjekte im PDF enthalten sein? mit Nein beantwortet, werden nur die Informationen aus dem Modul Portfolio-Statusbericht dargestellt.
• Wurde die Meldung mit Ja beantwortet, werden zusätzlich kompakte Varianten der Statusberichte jedes Planungsobjekts, das dem Portfolio zugeordnet ist, dargestellt.
  • Die Informationen stammen aus dem indirekten Modul Projekt-Statusbericht kompakt MOD009C1F, in dem die Informationen zu den einzelnen Planungsobjekten zusammengefasst werden. 
    • Zunächst werden die grundlegenden Informationen des Planungsobjekts angezeigt, wie beispielsweise Bezeichnung, Manager-ID und Stand des Statusberichts, aus dem die Daten stammen.
    • Die Beschreibung stammt aus dem Steckbrief des jeweiligen Planungsobjekts.
    • Die Informationen zu Kosten und Aufwand stammen aus dem Statusbericht des jeweiligen Planungsobjekts.
    • Die Grafik zu den Meilensteinen stammt aus dem Dashboard des jeweiligen Projekts.