Dokumente (Programm) MOD009C90

Einstieg

• Panel Programm → Weitere... → Dokumente

Information

• In diesem Modul werden Dokumente, Notizen und Pinnwandeinträge eines Programms angelegt, bearbeitet und verwaltet.

Modulvarianten

Dokumente

Informationen

• Im Bereich Dokumente werden alle vorhandenen Programmdokumente angezeigt.
• Neue Programmdokumente können hinzugefügt werden.

Dokumente hinzufügen und gleichzeitig kategorisieren

• Sind im Bereich Dokumente noch keine Einträge vorhanden oder ist die gewünschte Kategorie nicht unter den bereits erfassten dabei,
  • die Kategorie aus der Listbox Kategorie im Bereichskopf auswählen und die Plus-Schaltfläche Neues Dokument betätigen.
    • Der neue Kategorie-Datensatz mit der gewünschten Kategorie und darunter eine Dokumenten-Zeile werden eingefügt.
    • Dokumentenbezeichnung im Feld Dokument vergeben und ggf. eine kurze Beschreibung im Feld Beschreibung eintragen.
    • Im Feld Verknüpfte Datei die Datei anhängen.
  • Speichern.

Dokumente zu bestehenden Kategorien hinzufügen

• Ist die gewünschte Kategorie im Bereich bereits eingefügt,
  • eine neue Dokumenten-Zeile durch Rechtsklick auf die Kategorie und Auswahl des Befehls Einfügen → Dokument aus dem Kontextmenü einfügen.
  • Die Dokumenten-Zeile wie oben beschrieben bearbeiten.
  • Speichern.

Details

• Im Feld Verknüpfte Datei können die Dateien etweder per Kontextmenü-Befehl Einfügen ausgewählt und eingefügt werden oder einfach per Drag&Drop Dateien aus z.B. dem Windows Explorer oder angehängte Dateien direkt aus einer E-Mail in das Feld eingefügt werden.

• Werden für Dokumente die Checkboxen Erledigt oder/und Archiv aktiviert, werden die entsprechenden Dokumente nicht mehr in der Basis-Variante angezeigt, sondern in die Varianten Erledigte Elemente bzw. Archivierte Elemente verschoben.

• Soll das gewünschte Dokument im Modul Dashboard im Bereich Infos angezeigt werden, aus der Listbox Art den Wert 1: Anzeige im Dashboard auswählen.

Notizen

Informationen

• Im Bereich Notizen werden alle vorhandenen Programmnotizen angezeigt.
• Neue Programmnotizen können hinzugefügt werden.

Notizen hinzufügen

• Einen neuen Notiz-Datensatz einfügen
  • durch Klick auf die Plus-Schaltfläche Neue Notiz oder
  • durch Rechtsklick auf den Bereichskopf oder auf eine bereits vorhandene Notiz und Auswahl des Befehls Einfügen → Notiz aus dem Kontextmenü.
• Den Text in das Feld Notiz eintragen.
• Im Feld Verknüpfte Datei kann eine Datei angehängt werden.
• Speichern.

Details

• Werden für Notizen die Checkboxen Erledigt oder/und Archiv aktiviert, werden die entsprechenden Notizen nicht mehr in der Basis-Variante angezeigt, sondern in die Varianten Erledigte Elemente bzw. Archivierte Elemente verschoben.

• Soll die gewünschte Notiz im Modul Dashboard im Bereich Infos angezeigt werden, aus der Listbox Art den Wert 1: Anzeige im Dashboard auswählen.

Pinnwand

Informationen

• Im Bereich Pinnwand werden alle vorhandenen Programm-Pinnwandeinträge angezeigt
• Neue Programm-Pinnwandeinträge können angelegt werden.

Pinnwandeintrag anlegen

• Einen neuen Pinnwandeintrag einfügen
  • durch Klick auf die Plus-Schaltfläche Neuer Pinnwandeintrag oder 
  • durch Rechtsklick auf den Bereichskopf oder auf einen bereits vorhandenen Pinnwandeintrag und Auswahl Einfügen → Pinnwandeintrag aus dem Kontextmenü.
• Im Feld Termin das Datum und im Feld Notiz den Notiz-Text oder das Ereignis eintragen.
• Speichern.

Details

• Werden für Pinnwandeinträge die Checkboxen Erledigt oder/und Archiv aktiviert, werden die entsprechenden Pinnwandeinträge nicht mehr in der Basis-Variante angezeigt, sondern in die Varianten Erledigte Elemente bzw. Archivierte Elemente verschoben.

Hinweis

• Im Gegensatz zu Notizen und Dokumenten werden alle im Modul Dokumente erfassten Programm-Pinnwand-Einträge auch im Modul Dashboard angezeigt.