Dokumente (Web-Client) MOD009DJQ
Einstieg
- Management (Web-Client) → Dashboard → Übersicht → Projektliste → Klick auf die ID eines Projekts
- Management (Web-Client) → Dashboard → Übersicht → Klick auf einen Balken im Chart Projekte mit Terminverzug (WET vs. KET)
Informationen
- In diesem Modul werden Dokumente eines Projekts hinterlegt, verwaltet und heruntergeladen.
- Es ist mit dem Modul Dokumente des Desktop-Clients verknüpft. Im Modul des Desktop-Clients werden Datensätze angezeigt, die im Modul des Web-Clients angelegt wurden.
Dokumente
Informationen
- Im Bereich Dokumente werden alle vorhandenen Dokumente nach Kategorien sortiert angezeigt und können geöffnet bzw. heruntergeladen werden.
- Neue Dokumente können hinzugefügt werden.
Dokumente hinzufügen und gleichzeitig kategorisieren
- Sind im Bereich Dokumente noch keine Einträge vorhanden oder ist die gewünschte Kategorie nicht unter den bereits erfassten dabei,
- die Kategorie aus der Listbox Kategorie im Bereichskopf auswählen und die Plus-Schaltfläche Neues Dokument betätigen.
- Der neue Kategorie-Datensatz mit der gewünschten Kategorie und darunter eine Dokumenten-Zeile werden eingefügt.
- Dokumentenbezeichnung im Feld Dokument vergeben und ggf. eine kurze Beschreibung im Feld Beschreibung eintragen.
- Im Feld Verknüpfte Datei die Datei anhängen.
- Speichern.
- die Kategorie aus der Listbox Kategorie im Bereichskopf auswählen und die Plus-Schaltfläche Neues Dokument betätigen.
Dokumente zu bestehenden Kategorien hinzufügen
- Ist die gewünschte Kategorie im Bereich bereits eingefügt,
- eine neue Dokumenten-Zeile durch Rechtsklick auf die Kategorie und Auswahl des Befehls Einfügen → Dokument aus dem Kontextmenü einfügen.
- Die Dokumenten-Zeile wie oben beschrieben bearbeiten.
- Speichern.
Details
- Im Feld Dokument werden Dateien eingefügt, indem mit Klick auf das Feld das Upload-Fenster geöffnet wird und
- entweder der Button Browse ... betätigt und die Datei von der Festplatte ausgewählt wird
- oder indem die Datei per Drag&Drop in das Upload-Fenster gezogen werden. Dies funktioniert z. B. mit Dateien aus dem Windows Explorer oder Dateianhängen aus einer E-Mail.
Achtung
- Mit den Checkboxen Erledigt und Archiv werden Dokumente aus der normalen Modulansicht entfernt. Sie können nur noch in den jeweiligen Modulvarianten des Desktop-Moduls eingesehen werden.
Hinweis
- Soll das gewünschte Dokument bei Projekten im Modul Dashboard im Bereich Infos angezeigt werden, aus der Listbox Art den Wert 1: Anzeige im Dashboard auswählen.
- Die in der Listbox Kategorie zur Auswahl stehenden Dokumentenkategorien können im Modul Sonstige Listboxwerte bearbeitet werden. Bei Bedarf können dort auch neue Dokumentenkategorien erfasst werden.