Projekt- und Portfoliomanagement
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Budget MOD009C9S

Einstieg

Bereich Programm

Information

  • In der Kopfzeile des Bereichs sind Angaben

    • zum Programm,

    • der aktuellen Programm-Baseline

    • sowie die Schaltfläche Neu berechnen zu finden.

  • Die Schaltfläche Neu berechnen löst die komplette Neuberechnung aller Werte aus. Es ist notwendig, wenn z.B.

    • die Projektzuordnungen geändert 

    • oder Werte manuell eingetragen wurden.

Modulaufbau und Bearbeitung der Daten

Information

  • Die Daten sind in drei Blöcke aufgeteilt:

    • Block Kosten

    • Block Aufwand

    • Block Nutzen und Erlöse

Block Kosten

Information

  • Auf der vertikalen Ebene besteht der Block aus

Summierung

  • Die unterste Ebene bilden die Kostenartengruppen-Zeilen von Jahresscheiben. Von hier aus werden

    • zum einen die Werte aller Kostenartengruppen einer Jahresscheibe in der Summenzeile dieser Jahresscheibe summiert.

    • zum anderen die Werte einzelner Kostenartengruppen aller Jahresscheiben in den entsprechenden Kostenartengruppen-Zeilen auf der Programm-Gesamt-Ebene summiert.

  • Die oberste Ebene bildet die Summenzeile auf der Programm-Gesamt-Ebene. Diese stellt sozusagen die summierten Werte aus allen Kostenartengruppen-Zeilen aller Jahresscheiben dar.

  • Auf der horizontalen Ebene sind im Block Kosten folgende Spalten vorhanden:

    • Budget-Spaltengruppe (Spalten Programmbudget, Projektbudget, Genehmigt, Beantragt, Baseline)

    • Kosten-Spaltengruppe (Spalten Ist, Rest, Gesamt, Abweichung, %-Abw.)

Vorgehensweise

  • Alle Spalten bis auf Programmbudget sind Ausgabe-Spalten. Manuelle Bearbeitung ist nicht möglich. Die hier angezeigten Werte sind summierte Werte aus allen dem Programm zugeordneten Projekten und deren Teilprojekten.

  • Die Werte der Spalte Programmbudget beziehen sich nur auf das Programm selbst, ohne Berücksichtigung der zugeordneten Projekte. Manuelle Eingaben sind nur auf Jahresscheiben-Ebene möglich. Auf Gesamt-Programm-Ebene werden nur summierte Werte angezeigt.

Block Aufwand

Information

  • Der Aufbau, die Darstellung und die Bearbeitungsmöglichkeiten im Block Aufwand sind mit denen im Block Kosten identisch.

Ampeln bei Kosten und Aufwänden

Information

  • Links der Überschriftenspalte visualisieren Ampeldreiecke pro Zeile die Abweichung zwischen Budget- und den berechneten Kosten bzw. Aufwands-Werten.

  • Die Ampeln erscheinen nur, wenn Budget-Werte vorhanden sind.

  • Das Referenzfeld für die Ampel ist %-Abw.-Feld in der jeweiligen Zeile.

    • Grüne Ampel: Kosten-Gesamt sind niedriger als Budget

    • Gelbe Ampel: Kosten/Aufwands-Überschreitung bis 5%

    • Rote Ampel: Kosten/Aufwands-Überschreitung über 5%

  • Die %-Werte referenzieren die absoluten Werte in der Spalte Abweichung.

Block Nutzen und Erlöse

Information

  • Auf der vertikalen Ebene besteht der Block aus

    • einer Programm-Gesamt-Ebene und

    • einer Jahresscheiben-Ebene

Summierung

  • Die Werte der einzelnen Jahresscheiben werden auf der Programm-Gesamt-Ebene summiert.

  • Auf der horizontalen Ebene sind im Block Nutzen und Erlöse folgende Spaltengruppen vorhanden:

    • Nutzen-Spaltengruppe

    • Erlös-Spaltengruppe

Vorgehensweise

  • Alle Spalten sind Ausgabe-Spalten. Manuelle Bearbeitung ist nicht möglich. Die hier angezeigten Werte sind summierte Werte aus allen dem Programm zugeordneten Projekten und deren Teilprojekten.

Hinweis

  • Der Block ist nur sichtbar, wenn Nutzen oder Erlöse bei mindestens einem der zugeordneten Projekte vorhanden sind.

Bereich Projekte

Information

  • Der Aufbau (Ebenen und Spalten) und die Bearbeitungsmöglichkeiten im Bereich Projekte sind mit denen im Bereich Programm identisch.

  • Die angezeigten Werte sind summierte Werte des jeweiligen Projekts und aller seiner Teilprojekte aus dem Modul Budget (Projekt).