Einstieg
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Management (Web-Client) → Dashboard → Übersicht → Projektliste → Klick auf die ID eines Projekts
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Management (Web-Client) → Dashboard → Übersicht → Klick auf einen Balken im Chart Projekte mit Terminverzug (WET vs. KET)
Informationen
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In diesem Modul werden Dokumente eines Projekts hinterlegt, verwaltet und heruntergeladen.
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Es ist mit dem Modul Dokumente des Desktop-Clients verknüpft. Im Modul des Desktop-Clients werden Datensätze angezeigt, die im Modul des Web-Clients angelegt wurden.
Dokumente
Informationen
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Im Bereich Dokumente werden alle vorhandenen Dokumente nach Kategorien sortiert angezeigt und können geöffnet bzw. heruntergeladen werden.
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Neue Dokumente können hinzugefügt werden.
Dokumente hinzufügen und gleichzeitig kategorisieren
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Sind im Bereich Dokumente noch keine Einträge vorhanden oder ist die gewünschte Kategorie nicht unter den bereits erfassten dabei,
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die Kategorie aus der Listbox Kategorie im Bereichskopf auswählen und die Plus-Schaltfläche Neues Dokument betätigen.
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Der neue Kategorie-Datensatz mit der gewünschten Kategorie und darunter eine Dokumenten-Zeile werden eingefügt.
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Dokumentenbezeichnung im Feld Dokument vergeben und ggf. eine kurze Beschreibung im Feld Beschreibung eintragen.
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Im Feld Verknüpfte Datei die Datei anhängen.
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Speichern.
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Dokumente zu bestehenden Kategorien hinzufügen
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Ist die gewünschte Kategorie im Bereich bereits eingefügt,
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eine neue Dokumenten-Zeile durch Rechtsklick auf die Kategorie und Auswahl des Befehls Einfügen → Dokument aus dem Kontextmenü einfügen.
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Die Dokumenten-Zeile wie oben beschrieben bearbeiten.
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Speichern.
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Details
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Im Feld Dokument werden Dateien eingefügt, indem mit Klick auf das Feld das Upload-Fenster geöffnet wird und
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entweder der Button Browse ... betätigt und die Datei von der Festplatte ausgewählt wird
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oder indem die Datei per Drag&Drop in das Upload-Fenster gezogen werden. Dies funktioniert z. B. mit Dateien aus dem Windows Explorer oder Dateianhängen aus einer E-Mail.
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Achtung
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Mit den Checkboxen Erledigt und Archiv werden Dokumente aus der normalen Modulansicht entfernt. Sie können nur noch in den jeweiligen Modulvarianten des Desktop-Moduls eingesehen werden.
Hinweis
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Soll das gewünschte Dokument bei Projekten im Modul Dashboard im Bereich Infos angezeigt werden, aus der Listbox Art den Wert 1: Anzeige im Dashboard auswählen.
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Die in der Listbox Kategorie zur Auswahl stehenden Dokumentenkategorien können im Modul Sonstige Listboxwerte bearbeitet werden. Bei Bedarf können dort auch neue Dokumentenkategorien erfasst werden.
Siehe auch: Weitere Module der Management-Rolle im Web-Client