Planungsobjekte dem Portfolio zuordnen MOD009BBC

Einstieg

• Panel Portfolio → Planungsobjekte → Schaltfläche Planungsobjekte zuordnen → Planungsobjekte dem Portfolio zuordnen.

Informationen

• Dieses Modul ist ein Hilfsmodul und hat daher keine eigenständige Funktion. Es stellt lediglich eine Art Auswahlliste dar, aus der neue Planungsobjekte ausgewählt und dem Portfolio zugeordnet werden.
• Alle Planungsobjekte sind hier in zwei Bereiche aufgeteilt:
  • Planungsobjekte mit Portfoliozuordnung
    • Die Planungsobjekte des geöffneten Portfolios werden hier nicht aufgelistet, da sie nicht demselben Portfolio noch mal zugeordnet werden können.
  • Planungsobjekte ohne Portfoliozuordnung

Achtung

• Zuordnungen von Planungsobjekten zu mehreren Portfolios sind grundsätzlich möglich, PLANTA empfiehlt jedoch dies nicht zu tun.
  • Wird ein Planungsobjekt mehreren Portfolios zugeordnet, wird das Budget des Planungsobjekts nicht gegen das Portfoliobudget abgeglichen, was die Betrachtung der Budgets im Portfolio beeinträchtigen kann.

Vorgehensweise

• Um ein oder mehrere Planungsobjekte aus der Liste dem Portfolio zuzuordnen,
  • diese durch Aktivieren der Checkbox Auswählen auswählen und die Schaltfläche Ausgewählte zuordnen betätigen.